شركة تعدين البيتكوين MARA تكمل إصدار سندات مفضلة قابلة للتحويل بقيمة 850 مليون دولار

وفقًا لـ Globenewswire، أعلنت شركة تعدين البيتكوين MARA Holdings, Inc أن إصدار سنداتها المفضلة القابلة للتحويل بنسبة 0.00% المستحقة في عام 2031 انتهى في 4 ديسمبر 2024. بلغ إجمالي المبلغ الرئيسي للسندات المباعة في هذا الإصدار 850 مليون دولار. كما منحت MARA للمشترين الأوليين خيار شراء مبلغ رئيسي إضافي قدره 150 مليون دولار من السندات خلال 13 يومًا من تاريخ الإصدار الأول.

بعد خصم الخصومات والعمولات للمشترين الأوليين ولكن قبل خصم تكاليف الإصدار المقدرة التي تدفعها MARA، كانت العائدات الصافية من مبيعات السندات حوالي 835.1 مليون دولار. تتوقع MARA استخدام حوالي 48 مليون دولار من هذه العائدات الصافية لإعادة شراء سنداتها القابلة للتحويل الحالية المستحقة في عام 2026 بمبلغ رئيسي إجمالي حوالي 51 مليون دولار من خلال مفاوضات خاصة؛ سيتم استخدام العائدات الصافية المتبقية لشراء المزيد من البيتكوين ولأغراض الشركة العامة التي قد تشمل رأس المال العامل، الاستحواذات الاستراتيجية، توسيع الأصول الحالية بالإضافة إلى سداد ديون إضافية وديون مستحقة أخرى.