بيتدير تنجز إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 330 مليون دولار لتمويل تطوير جهاز التعدين SEALMINER وتوسيع مراكز البيانات

أفادت Foresight News أن شركة Bitdeer أتمت إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة 4.875% وتستحق في عام 2031. ويعد هذا ثالث تمويل عبر سندات قابلة للتحويل تقوم به Bitdeer خلال العام الماضي، حيث سيتم تخصيص العائدات لأبحاث وتطوير أجهزة التعدين SEALMINER وتوسعة مراكز البيانات. وقد تم طرح هذا الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين، متجاوزًا الهدف الأصلي البالغ 300 مليون دولار، وشمل خيار زيادة التخصيص بقيمة 45 مليون دولار. ووفقًا للإعلان الصادر يوم الأربعاء، سيتم استخدام 129.6 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها للتحوط عبر خيار شراء بدون سعر تنفيذ، وسيتم استخدام 36.1 مليون دولار نقدًا لاستبدال سندات قابلة للتحويل ذات عائد مرتفع بنسبة 8.5% تم إصدارها سابقًا. وكجزء من إعادة هيكلة الديون، أعادت Bitdeer شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 75.7 مليون دولار تم إصدارها في أغسطس 2024 (والتي سجلت أعلى معدل فائدة بين شركات التعدين المدرجة)، وأتمت عملية المبادلة من خلال مزيج من الدفع النقدي وإصدار 8.1 مليون سهم بسعر ضمني يقارب 5 دولارات للسهم الواحد—أي بخصم 57% عن سعر السوق الحالي البالغ 11.80 دولار. وقد أتاح هذا الترتيب لحملة السندات الخروج بأرباح، مع تقليص عبء الفوائد على الشركة بشكل كبير. ونتيجة لذلك، افتتح سعر سهم Bitdeer منخفضًا بنسبة 13% يوم الأربعاء.