الأسهم الأمريكية خلال الليل | تراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، Nvidia (NVDA.US) تهبط بأكثر من 3.3%، والذهب يقترب من أعلى مستوياته التاريخية

أفادت Jinse Finance أن المؤشرات الثلاثة الرئيسية أغلقت على انخفاض يوم الجمعة، لكنها سجلت مكاسب هذا الشهر. وبسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، ستغلق سوق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين المقبل (1 سبتمبر). اليوم هو آخر يوم تداول في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3.21% خلال هذا الشهر، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.58%. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.91%، مسجلاً مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، بلغ 2.9% على أساس سنوي بعد التعديل الموسمي، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن مستوى يونيو. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.3%، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات. وأظهر المؤشر الكامل معدل سنوي قدره 2.6%، وارتفاع شهري بنسبة 0.2%، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات الإجماعية.

يوم الجمعة، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن معظم سياسات الرسوم الجمركية العالمية التي نفذها الرئيس الأمريكي ترامب غير قانونية، واعتبرت أن ترامب تجاوز صلاحياته في تنفيذ هذه الرسوم. ووفقًا للتقارير، أيدت لجنة من القضاة في واشنطن قرارًا سابقًا لمحكمة التجارة الدولية بأن ترامب استند بشكل خاطئ إلى قانون الطوارئ لتنفيذ هذه الرسوم.

【الأسهم الأمريكية】 عند إغلاق يوم الجمعة، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 92.02 نقطة، بنسبة 0.20%، ليغلق عند 45544.88 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك بمقدار 249.61 نقطة، بنسبة 1.15%، ليغلق عند 21455.55 نقطة؛ وانخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 41.60 نقطة، بنسبة 0.64%، ليغلق عند 6460.26 نقطة. تراجعت Nvidia (NVDA.US) بأكثر من 3.3%، وانخفضت Apple (AAPL.US) بشكل طفيف، وتراجعت Amazon (AMZN.US) بأكثر من 1%.

【الأسهم الأوروبية】 انخفض مؤشر DAX30 الألماني بمقدار 129.74 نقطة، بنسبة 0.54%، ليغلق عند 23914.49 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بمقدار 29.27 نقطة، بنسبة 0.32%، ليغلق عند 9187.55 نقطة؛ وانخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بمقدار 58.70 نقطة، بنسبة 0.76%، ليغلق عند 7703.90 نقطة؛ وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بمقدار 46.48 نقطة، بنسبة 0.86%، ليغلق عند 5350.25 نقطة؛ وانخفض مؤشر IBEX35 الإسباني بمقدار 141.76 نقطة، بنسبة 0.94%، ليغلق عند 14936.34 نقطة؛ وانخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بمقدار 251.10 نقطة، بنسبة 0.59%، ليغلق عند 42196.00 نقطة.

【أسواق آسيا والمحيط الهادئ】 انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.26%، وانخفض مؤشر KOSPI الكوري بنسبة 0.32%، وانخفض مؤشر إندونيسيا المركب بنسبة 1.53%.

【النفط الخام】 انخفض سعر عقود النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر في بورصة نيويورك للسلع بمقدار 59 سنتًا، ليغلق عند 64.01 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض 0.91%؛ وانخفض سعر عقود خام برنت لشهر أكتوبر في لندن بمقدار 50 سنتًا، ليغلق عند 68.12 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض 0.73%.

【سوق الصرف الأجنبي】 انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04% في ذلك اليوم، وأغلق في نهاية السوق عند 97.771. وفي نهاية سوق نيويورك، بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.1699، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي بلغ 1.1689؛ وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.3510، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ 1.3516. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الين الياباني 147.02، مرتفعًا عن اليوم السابق الذي بلغ 146.82؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.8001، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ 0.8012؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدولار الكندي 1.3728، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ 1.3747؛ وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الكرونة السويدية 9.4643، منخفضًا عن اليوم السابق الذي بلغ 9.4679.

【العملات الرقمية】 انخفض سعر Bitcoin بنسبة 3.75% ليصل إلى 108347.3 دولارًا؛ وانخفض سعر Ethereum بأكثر من 3.3% ليصل إلى 4359.47 دولارًا.

【المعادن】 ارتفعت عقود الذهب الآجلة في COMEX بنسبة 1.19% لتصل إلى 3515.50 دولارًا للأونصة؛ وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.94% ليصل إلى 3449.01 دولارًا للأونصة. ويقترب من أعلى مستوى تاريخي له.

【السندات الأمريكية】 ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 2.51 نقطة أساس ليصل إلى 4.2284%، وانخفض بمقدار 14.56 نقطة أساس خلال أغسطس، حيث انخفض بشكل ملحوظ من أعلى مستوى شهري عند 4.4060% في 1 أغسطس، وانخفض في بداية جلسة آسيا والمحيط الهادئ في 5 أغسطس إلى 4.1826% (UTC+8)، ثم ارتفع تدريجيًا، وسجل ارتفاعًا ملحوظًا في 14 أغسطس، وارتفع في 18 أغسطس إلى مستوى 4.35% (UTC+8)، ثم اتسع الانخفاض الشهري مرة أخرى. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 1.23 نقطة أساس ليصل إلى 3.6167%، وانخفض بمقدار 34.04 نقطة أساس خلال أغسطس، حيث انخفض بشكل حاد من أعلى مستوى شهري عند 3.9571% (UTC+8) في 1 أغسطس، وانخفض في 29 أغسطس إلى 3.6024% (UTC+8)، وأظهر اتجاه هبوطي طويل على شكل حرف L.

【أخبار الاقتصاد الكلي】

ثقة المستهلكين الأمريكيين تنخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وتوقعات اقتصادية قاتمة. بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وانتشرت المشاعر السلبية بشأن التوقعات الاقتصادية والتضخم بين الجمهور. وأظهر استطلاع نشرته جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن القيمة النهائية لمؤشر ثقة المستهلكين في أغسطس انخفضت من 61.7 في يوليو إلى 58.2، وهو أقل من القيمة الأولية البالغة 58.6. وتشير أحدث البيانات إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 4.8% خلال العام المقبل، مرتفعة عن 4.5% في الشهر الماضي؛ وتوقعات التضخم السنوي للسنوات الخمس إلى العشر القادمة بلغت 3.5%، وهو تحسن عن القيمة الأولية البالغة 3.9% في وقت سابق من هذا الشهر. وتبرز هذه البيانات قلق المستهلكين بشأن آفاق التوظيف والأوضاع التجارية. ويتوقع حوالي 63% من المستهلكين ارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل، وهي نسبة أعلى من الشهر السابق وأعلى بكثير من مستوى نفس الفترة في عام 2024. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس، الذي سيصدر الأسبوع المقبل، أن نمو الوظائف ظل معتدلاً مرة أخرى.

دالي من الاحتياطي الفيدرالي تلمح إلى خفض الفائدة في سبتمبر وتقول إن هناك توتراً بين الهدفين المزدوجين. قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، دالي، إن صانعي السياسات سيكونون قريبًا مستعدين لخفض أسعار الفائدة، وأشارت إلى أن التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا فقط. وكتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة: "لقد حان الوقت قريبًا لإعادة معايرة السياسات لجعلها تتناسب بشكل أفضل مع الاقتصاد". وقالت دالي إن ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية "سيكون لمرة واحدة". وأضافت: "ما زلنا بحاجة إلى وقت للتأكد من ذلك، لكن لا يمكننا المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء انتظار التأكد التام". وقالت دالي: "هناك توتر حاليًا بين الهدفين المزدوجين للاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية رفعت التضخم، بينما يظهر سوق العمل علامات التباطؤ".

انخفاض إيرادات التداول في Citadel Securities في الربع الثاني، لكن الإيرادات النصف سنوية تسجل مستوى قياسيًا. انخفض صافي إيرادات التداول في Citadel Securities في الربع الثاني، لكن بفضل التوترات الجيوسياسية والتقلبات السوقية الناتجة عن رسوم ترامب الجمركية، سجلت الإيرادات الإجمالية للنصف الأول من العام مستوى قياسيًا. ووفقًا لمصادر مطلعة، انخفض صافي إيرادات التداول في الربع الثاني بنسبة 8.4% ليصل إلى 2.39 مليار دولار، لكن الأداء القوي في الربع الأول رفع الإيرادات النصف سنوية إلى مستوى قياسي بلغ 5.77 مليار دولار. ومنذ أن بدأ ترامب في فرض رسوم جمركية على العديد من الدول حول العالم في بداية هذا العام، استمرت أحجام التداول في السوق في الارتفاع، مما أفاد البنوك وصناع السوق. وقالت المصادر إن صافي أرباح الشركة في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 20% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.66 مليار دولار. لكن صافي الأرباح في الربع الثاني انخفض بنسبة 23% ليصل إلى 922 مليون دولار.

【أخبار الأسهم الفردية】

القاضي الأمريكي لم يصدر حكمًا فوريًا في قضية ترامب لعزل كوك. لم يصدر حكم فوري في جلسة المحكمة يوم الجمعة بشأن دعوى ترامب لعزل عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كوك، مما يعني أن هذه المسؤولة ستستمر مؤقتًا في منصبها. وبعد ساعتين من المرافعات الشفوية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، طلب القاضي Jia Cobb من محامي كوك تقديم مذكرة تكميلية بحلول الثلاثاء المقبل توضح بالتفصيل سبب عدم قانونية هذا العزل. ومن المتوقع أن تُحال القضية في النهاية إلى المحكمة العليا الأمريكية. وقال محامي كوك، المحامي الشهير في واشنطن آبي لويل، في المحكمة: "ما يسمى بـ'السبب' من قبل الرئيس هو ببساطة أنها لا توافق على خفض الفائدة". ونفت كوك ارتكاب احتيال في الرهن العقاري، ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها وغير مثبتة"، لكنها لم تشرح بعد بالتفصيل أساس موقفها.

الاحتياطي الفيدرالي يحدد متطلبات رأس المال الجديدة للبنوك الكبرى وMorgan Stanley تطلب إعادة النظر. أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أنه بعد اختبارات الضغط في يونيو، تم تحديد مستويات رأس المال الجديدة لأكبر البنوك الأمريكية، لكنه أضاف أن Morgan Stanley (MS.US) تسعى لإعادة تقييم مستوى رأس المال الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. وستدخل متطلبات رأس المال الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر، وإذا اعتمد الاحتياطي الفيدرالي اقتراحًا قيد المراجعة حاليًا، والذي يقضي بأخذ متوسط نتائج اختبارات الضغط لمدة عامين، فسيتم تحديث المتطلبات. وبناءً على اختبارات الضغط المالية السنوية للبنوك الكبرى، يقيم الاحتياطي الفيدرالي أداء البنوك في سيناريوهات اقتصادية افتراضية ويحدد مستويات رأس المال الاحتياطية وفقًا لذلك. وتطلب Morgan Stanley إعادة النظر في نتائجها، وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره قبل نهاية سبتمبر.

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة "معتدلة" على أعمال إعلانات Google. قال ثلاثة مصادر مطلعة إن Google (GOOGL.US) التابعة لشركة Alphabet ستواجه غرامة أوروبية معتدلة لمكافحة الاحتكار في الأسابيع المقبلة بسبب مزاعم بممارسات مناهضة للمنافسة في أعمالها الإعلانية التقنية. ويأتي هذا القرار من المفوضية الأوروبية بعد شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين، حيث أجرت المفوضية تحقيقًا استمر أربع سنوات ووجهت في عام 2023 اتهامات رسمية إلى Google بتفضيل خدماتها الإعلانية الخاصة وقمع المنافسين. وتمثل هذه الغرامة المعتدلة تحولًا في استراتيجية رئيسة مكافحة الاحتكار الجديدة في الاتحاد الأوروبي، Teresa Ribera، في التعامل مع انتهاكات شركات التكنولوجيا الكبرى. وعلى عكس سابقتها Margrethe Vestager، التي كانت تميل إلى فرض غرامات عقابية ضخمة، ترغب Ribera في التركيز أكثر على دفع الشركات إلى وقف السلوك المناهض للمنافسة بدلاً من مجرد العقاب. ومن المتوقع أن تكون هذه الغرامة أقل بكثير من الغرامة القياسية البالغة 4.3 مليارات يورو التي فرضتها هيئة المنافسة الأوروبية على Google في عام 2018.