احتلت هذه الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المرتبة الأولى كأفضل أداء في عام 2025. هل يجب أن تفكر في شرائها في عام 2026؟

أفضل استراتيجيات الاستثمار في ETF لعام 2026

عند تخطيط استراتيجيتك الاستثمارية لعام 2026، لا تنسَ أن تأخذ في الاعتبار الصناديق المتداولة في البورصة (ETF). رغم أن صناديق ETF قد لا تحقق العوائد المثيرة للجدل مثل بعض الأسهم الفردية مثل Alphabet أو Nvidia، إلا أنها تقدم طريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لتنويع محفظتك الاستثمارية بسرعة.

مع وجود أكثر من 14,000 صندوق ETF متاح، يمكن للمستثمرين اختيار صناديق المؤشرات الشاملة أو اختيار صناديق ETF متخصصة تستهدف قطاعات أو اتجاهات أو شرائح سوقية معينة. بغض النظر عن اهتماماتك الاستثمارية، هناك على الأرجح صندوق ETF يناسب احتياجاتك—كل ما عليك فعله هو معرفة أين تبحث.

آخر التحديثات من Barchart

من بين أفضل صناديق ETF أداءً خلال العام الماضي تبرز ثلاثة صناديق: SPDR Gold Shares ETF (GLD)، Physical Platinum ETF (PPLT)، وVaneck Semiconductor ETF (SMH). كل واحد منها حقق مكاسب تزيد عن 50% خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن الجدير بالذكر أن اثنين منهما لا يستثمران حتى في الأسهم. تقدم هذه الصناديق الثلاثة طرقاً ممتازة لتعزيز تنويع محفظتك الاستثمارية.

أفضل صندوق ETF لعام 2025: SPDR Gold Shares ETF (GLD)

يدار من قبل State Street Global Advisors، ويُعتبر SPDR Gold Shares ETF واحداً من أكبر الصناديق المدعومة بالذهب، حيث يمتلك أصولاً بقيمة 148.2 مليار دولار. يفرض الصندوق نسبة مصاريف سنوية تبلغ 0.4%، ما يعادل 40 دولاراً لكل 10,000 دولار مستثمرة.

يتبع هذا الصندوق نهجاً مباشراً—فهو يحتفظ بالذهب الفعلي فقط ويهدف إلى محاكاة تحركات أسعار سبائك الذهب. مع ارتفاع أسعار الذهب، يرتفع أيضاً قيمة الصندوق.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن GLD مدعوم بالذهب الفعلي وليس بعقود آجلة. هذا يجعله وسيلة مريحة للحصول على تعرض مباشر للذهب دون عناء أو مخاطر تخزين العملات المعدنية أو السبائك. كما أن تداول أسهم GLD أبسط بكثير من شراء أو بيع الذهب مباشرة.

ومع ذلك، وبسبب رسوم إدارة الصندوق، ستكون عوائده دائماً أقل قليلاً من سعر الذهب الفعلي. هذه هي الموازنة بين الراحة والأمان التي يوفرها الصندوق.

خلال العام الماضي، ارتفعت أسهم GLD بنسبة 67%.

أفضل صندوق ETF لعام 2025: Abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT)

يعمل صندوق Abrdn Physical Platinum Shares ETF بطريقة مشابهة لـ GLD. ويدار من قبل شركة Aberdeen البريطانية (والتي عادت إلى اسمها الأصلي من Abrdn في مارس 2025)، ويوفر هذا الصندوق للمستثمرين تعرضاً للبلاتين دون الحاجة لتخزين المعدن فعلياً.

يدير PPLT أصولاً بقيمة 3.1 مليار دولار ويستثمر مباشرة في سبائك البلاتين. هذا يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحركات أسعار البلاتين دون المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالمعدن بأنفسهم.

نسبة المصاريف في الصندوق هي 0.6%، وهي أعلى من GLD، لكن أداءه كان مثيراً للإعجاب—فقد ارتفعت أسهمه بنسبة 138% خلال العام الماضي، وهو ما عوّض أكثر من فرق الرسوم المرتفعة.

يُعتبر كل من PPLT وGLD خيارات قوية لمن يسعى للاستثمار في المعادن الثمينة، والتي غالباً ما تُستخدم كملاذات آمنة خلال فترات تقلب السوق.

أفضل صندوق ETF لعام 2025: VanEck Semiconductor ETF (SMH)

يمثل صندوق VanEck Semiconductor ETF خياراً أكثر تقليدية لصناديق الأسهم. ويدار من قبل Van Eck Associates، ويتتبع مؤشر MVIS US Listed Semiconductor 25، والذي يضم أكبر 25 شركة أمريكية مدرجة في قطاع أشباه الموصلات، حيث تحقق كل واحدة منها على الأقل نصف إيراداتها من هذا القطاع.

يدير SMH أصولاً بقيمة 40.2 مليار دولار ويقتطع نسبة مصاريف تبلغ 0.35%. تشمل أكبر مراكزه Nvidia، Taiwan Semiconductor، Broadcom، Micron Technology، وASML Holdings، والتي تمثل معاً ما يقارب نصف محفظة الصندوق. وحدها Nvidia تشكل 20% من مقتنيات الصندوق.

كان قطاع أشباه الموصلات قوة دافعة في سوق الأسهم خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2026. يُعتبر SMH خياراً ممتازاً للمستثمرين الراغبين في التعرض لـ Nvidia وغيرها من كبار صانعي الرقائق، مع توفير وسيلة لتنويع الاستثمارات داخل القطاع.

خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفعت أسهم SMH بنسبة 52%.