لقد أبرمت OpenAI بالفعل صفقات شرائح وسحابة بقيمة 10 مليارات دولار. لم تضع أي من هذه الصفقات Intel أو Google أو Amazon في موقع القيادة. لم يحدث ذلك صدفة. حدث لأن OpenAI لا تريد الاعتماد على أي منهم. إنها تريد توزيع القوة. تريد التوسع بسرعة. وتريد السيطرة.
في نوفمبر الماضي، بعد أن حققت Nvidia أرباحًا ضخمة، قال Jensen Huang للمستثمرين: "كل ما تقوم به OpenAI اليوم يعمل على Nvidia." هذا صحيح في الوقت الحالي. لكنه لن يبقى كذلك لفترة طويلة.
في نفس الأسبوع، أبرمت OpenAI صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع Cerebras، وهي شركة شرائح أصغر بكثير تحاول أن تصبح عامة. لم تكن هذه مجرد صفقة أخرى. بل كانت جزءًا من خطة أكبر: استخدام لاعبين جدد، الحصول على المزيد من الشرائح، البناء بشكل أسرع، وعدم الاعتماد على أحد.
OpenAI تستعين بـ Cerebras وBroadcom وAMD لتوزيع رهانات الشرائح على نطاق واسع
صفقة Cerebras هي مجرد جزء واحد. حيث قالت OpenAI إنها ستستخدم 750 ميغاواط من شرائح Cerebras عبر مراحل تمتد حتى عام 2028. ستساعد هذه الشرائح في تشغيل نماذجها الكبيرة وأعباء العمل الأثقل.
يأتي ذلك بالإضافة إلى حملة البنية التحتية التي بلغت 1.4 تريليون دولار العام الماضي، حيث تعاونت مع Nvidia وAMD وBroadcom. وهذا ما دفع تقييم OpenAI إلى 500 مليار دولار في الأسواق الخاصة.
في سبتمبر، التزم Jensen بمبلغ 100 مليار دولار من Nvidia للمساعدة في بناء 10 غيغاواط من الأنظمة لصالح OpenAI. هذا نفس مقدار الطاقة التي تستخدمها 8 ملايين منزل في عام واحد. قال Jensen إنه سيحتاج إلى 4 إلى 5 ملايين GPU. لكن OpenAI لا تضع كل رهاناتها عليه. فبعد ساعات فقط من الإعلان عن ذلك، كشفت عن 10 غيغاواط أخرى من الشرائح قادمة من Broadcom. هذه ليست شرائح عادية. إنها مسرّعات ذكاء اصطناعي مخصصة، تُسمى XPUs. تعمل Broadcom على تطويرها مع OpenAI لأكثر من عام.
صفقة Broadcom أحدثت ضجة في وول ستريت. ارتفع سهم الشركة بشكل كبير. أصبحت قيمة Broadcom الآن أكثر من 1.6 تريليون دولار. هذا ما يحدث عندما تمنحك OpenAI مقعدًا على الطاولة.
Google وAmazon وIntel خارج الصورة بينما تبني OpenAI مجموعة شرائحها الخاصة
في الوقت نفسه، بالكاد تظهر Amazon وGoogle وIntel في المشهد. لقد وقّعت OpenAI صفقة سحابة بقيمة 38 مليار دولار مع Amazon Web Services في نوفمبر. ستشغل أعباء العمل على مراكز بيانات AWS. كما قالت Amazon إنها ستبني مراكز جديدة لصالح OpenAI.
وبالطبع، قد تستثمر Amazon أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة، لكن لا يوجد التزام حتى الآن باستخدام شرائح Inferentia أو Trainium الخاصة بها. لا تزال المحادثات جارية، لكن لم يُحسم شيء.
Google Cloud تقدم أيضًا سعة تشغيل بموجب صفقة تم توقيعها العام الماضي. لكن عند سؤال OpenAI عن استخدام شرائح tensor processing الخاصة بـ Google، رفضت. ليست مهتمة. حتى مع مساعدة Broadcom في تصنيع هذه الشرائح.
ثم هناك Intel. قالت رويترز إن الشركة كانت لديها فرصة قبل سنوات للاستثمار في OpenAI وتوريد الشرائح لكنها لم تفعل. الآن هي متأخرة عن الجميع.
في أكتوبر، حاولت Intel اللحاق بالركب. عرضت شريحة تُدعى Crescent Island. وهي مخصصة لاستدلال الذكاء الاصطناعي وستوفر ذاكرة أكبر وكفاءة طاقة أفضل. لكن التجارب الحقيقية لن تبدأ حتى أواخر 2026.
للبقاء في مجال الذكاء الاصطناعي، اضطرت Intel لأخذ أموال من Nvidia والحكومة الأمريكية. سيكتشف وول ستريت الأسبوع المقبل ما إذا كان ذلك أحدث فرقًا عندما تبدأ Intel موسم أرباح التكنولوجيا.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. حافظ على ذلك من خلال نشرتنا الإخبارية.
