Strategy kündigt Angebot von wandelbaren Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden Dollar an, um zukünftige Bitcoin-Käufe zu finanzieren

Stunden nach der Ausgabe einer Gewinnwarnung gab Strategy (ehemals bekannt als MicroStrategy) am Dienstag bekannt, dass es beabsichtigt, 2 Milliarden US-Dollar in wandelbaren vorrangigen Anleihen mit 0 % Zinsen anzubieten. Strategy beabsichtigt, den Erlös aus diesem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich des Erwerbs von Bitcoin. 

Die Anleihen laufen am 1. März 2030 aus, es sei denn, sie werden vorher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt. Strategy wird die Umwandlungen in bar, in Stammaktien der Klasse A oder in beidem begleichen, so die Mitteilung. Strategy plant außerdem, den Erstkäufern Optionen zum Kauf von bis zu 300 Millionen US-Dollar an zusätzlichen Anleihen innerhalb von fünf Geschäftstagen nach der Ausgabe zu gewähren.

Früher am Dienstag gab das Bitcoin-Treasury-Unternehmen eine Gewinnwarnung heraus, angesichts einer potenziell höheren Steuerbelastung in einem 10-K-Bericht bei der U.S. Securities and Exchange Commission.

"In Anbetracht eines Nettoverlusts für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, hauptsächlich aufgrund von 1,79 Milliarden US-Dollar an Wertminderungsverlusten bei digitalen Vermögenswerten, warnte Strategy, dass es 'möglicherweise in zukünftigen Perioden nicht in der Lage sein wird, die Rentabilität wiederzuerlangen', insbesondere wenn es erhebliche Verluste zum beizulegenden Zeitwert im Zusammenhang mit seinen Bitcoin-Beständen erleidet", berichtete James Hunt von The Block. "Ein signifikanter Rückgang des Marktwerts seiner Bitcoin könnte die Fähigkeit des Unternehmens, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, negativ beeinflussen."

Strategy erwarb im Jahr 2024 insgesamt etwa 258.320 BTC. Nach dem letzten Erwerb zwischen dem 3. und 9. Februar hält das Unternehmen nun 478.740 BTC, die über 46 Milliarden US-Dollar wert sind.