Forschungsbericht | Detaillierte Analyse von Sign Protocol & Sign Marktwert

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西格玛学长2025/04/28 06:29

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Von:西格玛学长

I. Projektvorstellung

Sign ist ein Full-Chain-Verifizierungsprotokoll-Projekt, das sich auf den Aufbau einer globalen Vertrauensinfrastruktur konzentriert. Ziel ist es, die Überprüfung von Realweltdaten und die Logik der Assetverteilung mithilfe der Blockchain als Fundament neu zu gestalten. Durch seine Produkte, Signatures (On-Chain-Protokoll-Signaturtool) und TokenTable (Plattform zur Tokenverteilung und -ausführung), hat das Projekt einen ersten ökologischen Kreislauf in hochfrequenten Anwendungsszenarien wie On-Chain-Signaturen und Assetverteilung geschaffen. Das Gesamtangebot an SIGN-Token beträgt 10 Milliarden, mit Kooperationen mit über 200+ Projekten, die 40 Millionen Nutzer abdecken und ein kumuliertes Vermögensvolumen von über 4 Milliarden US-Dollar verwalten.

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Die Kerninfrastruktur, das Sign Protocol, zielt darauf ab, ein Full-Chain-Validierungsstandard zu werden und bietet modulare Unterstützung für Identitätsverifizierung, Asset-Berechtigungen, RWA, DePIN usw. Es nutzt standardisierte Datenschemata und verifizierbare Datenbescheinigungssysteme in Kombination mit On-Chain-Speicherung und Datenschutztechnologien wie ZK-Proofs. Das Protokoll unterstützt hybride On-Chain- und Off-Chain-Speicherung und ermöglicht eine effiziente Datenabfrage über GraphQL/API, mit guter Entwickleranpassungsfähigkeit und Multi-Chain-Skalierbarkeit. Derzeit werden Ethereum und wichtige EVM-Chains unterstützt.

Das Sign Protocol wurde bereits in mehreren realen Szenarien implementiert, darunter die Förderung von nationalen IDs On-Chain in Sierra Leone auf Basis von SignPass und die Zusammenarbeit mit der Regierung der VAE im Web3 Entrepreneur Program. Das Projekt plant, bis 2025 die Zusammenarbeit mit souveränen Staaten und die Unterstützung von Cross-Chain-Verifizierung zu beschleunigen und seine Anwendungsgrenzen in Bereichen wie Identitätsauthentifizierung, On-Chain-Kreditvergabe, On-Chain-Asset-Management und mehr zu erweitern, mit langfristigem Potenzial für die Integration in Realwelt-Narrative.

II. Projekt-Highlights

1. Supranationale Infrastruktur-Narrative, Unterstützung für die Realwelt-Blockchain-Transformation

Sign konzentriert sich nicht nur auf On-Chain-Identität und Protokollverifizierung, sondern positioniert sich auch als "supranationale Infrastruktur". Ziel ist es, die weltweite Nachfrage nach digitaler Migration von Identität, Vermögenswerten und Finanzdienstleistungen durch standardisierte Daten-On-Chain und Verifizierungstechnologie zu erfüllen. Das Sign Protocol hat das On-Chain-Nachweissystem für strukturierte Daten (Schema + Attestation) standardisiert und damit die Grundlage für zukünftige globale On-Chain-Identitäten, Asset-Rechtebestätigung und Finanzdienstleistungen gelegt, mit bedeutenden narrativen und praktischen Implikationen.

2. Umsetzung auf nationaler Ebene, Förderung der Einführung von Blockchain durch souveräne Staaten

Sign hat erfolgreich nationale ID-Projekte auf Basis von SignPass in Sierra Leone und den VAE vorangetrieben und es Regierungen ermöglicht, nationale Identitätssysteme mithilfe des Sign Protocol On-Chain zu bringen. Bis 2025 plant Sign, mit dem Rollup-as-a-Service (RaaS)-Modell für 20 Länder den Aufbau souveräner Chains und On-Chain-Identitätsverifizierungsinfrastruktur anzubieten, um die hohen Kosten und die geringe Autonomie traditioneller Web2-Regierungssysteme zu überwinden. Damit positioniert sich Sign als eines der wenigen Projekte, die das Niveau der souveränen Staaten in der Krypto-Infrastruktur erreichen.

3. Ausgereifte Produktlinie + Echter Umsatz bestätigt Marktnachfrage

Das Sign-Ökosystem umfasst TokenTable (Plattform für Tokenverteilungsmanagement), Signatures (On-Chain-Vertragssignaturtool), SignPass (Identitätsverifizierungssystem) und mehr und deckt drei große hochfrequente Szenarien ab: Protokollsignierung, Assetverteilung und Identitätsrechtebestätigung. TokenTable hat über 200 Projekte unterstützt, mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Assetumsatz verwaltet und im Jahr 2024 einen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar erzielt. Dies zeigt eine echte B2B-Nachfrage und nachhaltige Kommerzialisierungsfähigkeit, die über das bloße Überleben durch Finanzierung hinausgeht.

4. Eigenentwickeltes Community-Kultursystem, Stärkung des Marken-Zusammenhalts

Sign hat die Orange Dynasty Community aufgebaut und nutzt Tools wie SBT (soul-bound token badges), NFT und Beitragspunktesysteme, um die Nutzerbeteiligung zu fördern. Es werden niedrige Eintrittsbarrieren und hochwertige Anreize beibehalten. Gründer Xin Yan agiert als "Chief Reply Guy" in der Community und stärkt die direkte Verbindung zwischen Team und Community. Es wird eine unabhängige, inklusive und dezentralisierte Community-Atmosphäre gepflegt, die ihren eigenen langfristigen Wachstumspfad verfolgt, unabhängig von VC-Narrativen.

III. Marktbewertungserwartungen

Als weltweit erstes Protokoll, das sich auf die Standardisierung von On-Chain-strukturierten Berechtigungen und Tokenverteilung konzentriert, verfügt das Sign Protocol über eine breite branchenübergreifende Anpassungsfähigkeit und deckt Identitätsauthentifizierung, Token-Airdrops, Asset-Berechtigungen und RWA-Asset-On-Chain ab. Im Vergleich zu REQ (Payment Request Protocol), ZBCN (Stream Payment Protocol) und JASMY (IoT + Blockchain-Projekt) bietet Sign ein stärkeres narratives Potenzial hinsichtlich Anwendungsspektrum, Szenenskalierbarkeit und Tiefe der Regierungszusammenarbeit. Derzeit ist SIGN noch nicht gelistet, das Gesamtangebot beträgt 10 Milliarden Token. Basierend auf der vollständig verwässerten Bewertung (FDV) ähnlicher Protokolle könnte die zukünftige FDV nach dem Launch zwischen 96 Millionen US-Dollar (ZBCN) und 885 Millionen US-Dollar (JASMY) liegen, abhängig von Faktoren wie Nutzerwachstum der Sign App, Anzahl souveräner Blockchains und Entwicklungstempo des Ökosystems.

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IV. Wirtschaftsmodell

Das Gesamtangebot von $SIGN beträgt 10 Milliarden, mit einer anfänglichen Umlaufmenge von 12% beim TGE. Die Token werden im Ethereum Mainnet bereitgestellt und über BNB Chain und Base-Netzwerke verteilt.

Token-Zuteilung

- 40% für Community-Anreize (10% TGE-Airdrop, 30% Community-Belohnungen und zukünftige Airdrops)

- 20% für Unterstützer

- 10% für frühe Teammitglieder

- 10% für das Ökosystem

- 20% für die Stiftung

Token-Freigabeplan:

TGE-Airdrop: Vollständig bei TGE freigegeben

Investoren: 1 Jahr Sperrfrist + 2 Jahre lineare monatliche Freigabe

Teammitglieder: 1 Jahr Sperrfrist + 3 Jahre lineare monatliche Freigabe

Stiftung: 5% bei TGE freigegeben + Rest über vierteljährliche Freigaben über 5 Jahre

Ökosystem-Kollaboration: 10% bei TGE freigegeben + Rest über vierteljährliche Freigaben über 5 Jahre

Community-Belohnungen: Monatliche Freigaben beginnen 3 Monate nach TGE, über 5 Jahre

60% der Token werden nach TGE durch Teilnahme und Beiträge erworben

Token-Nutzen:

1. Dient als Abrechnungs- und Sicherungseinheit für verschiedene Dienste innerhalb des Sign-Protokolls und deckt Kernfunktionen wie Identitätsverifizierung, Vertragssignierung, Airdrop-Einsammlung ab. 2. Community-Mitglieder können $SIGN durch Beitragsaktivitäten verdienen und staken sowie an der Governance des Ökosystems teilnehmen, um langfristige Beteiligung und Konsensbildung zu fördern. 3. Das Halten von $SIGN steht für die Unterstützung der supranationalen Vision von Sign und ermöglicht die Teilnahme an Entscheidungen im Ökosystem, Abstimmungen über Vorschläge und Produkt-Governance.

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V. Team & Finanzierung

Team-Informationen:

Sign (ehemals EthSign) wurde von Xin Yan mitbegründet, der als CEO fungiert. Xin Yan hat an einer führenden amerikanischen Universität studiert und verfügt über einen Hintergrund in Technologie und Kryptoindustrie. Das Team besteht aus Crypto Native-Ingenieuren, Produktmanagern und Designern, wobei die Kernmitglieder im Durchschnitt über 5 Jahre Erfahrung in der Blockchain-Branche verfügen. Mehrere Mitglieder haben zudem einen Hintergrund in führenden Technologieunternehmen im Silicon Valley und Asien.

Das Team umfasst etwa 23 Personen, davon sind über 70% Entwickler. Das Team legt Wert auf effiziente, kleine Betriebsstrukturen mit einer Kernkultur des langfristigen Denkens, Community-Fokus und Produkt-Selbstwachstum und vermeidet kurzfristige Narrative und übermäßige Kapitalabhängigkeit.

Finanzierungsinformationen:

Seit 2021 hat Sign mehrere Finanzierungsrunden mit insgesamt über 34 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Im Juli 2021 schloss das Projekt eine Seed-Runde ab und erhielt Unterstützung von Draper Associates, HashKey Capital und imToken Ventures und sammelte 650.000 US-Dollar ein.

Im März 2022 schloss Sign eine Pre-A-Runde über 12 Millionen US-Dollar ab, mit Investoren wie Sequoia China, Sequoia Capital (USA), Peak XV Partners (ehemals Sequoia India), Amber Group, HashKey Capital, IOSG, Mirana, NGC, Matrixport, Balaji Srinivasan und anderen führenden Institutionen und renommierten Einzelinvestoren.

Im Februar 2023 erhielt das Projekt eine strategische Investition von Animoca Brands.

Im Januar 2024 gab Sign den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde über 16 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von YZi Labs, Hack VC, Amber Group und Altos Ventures. Das Projekt genießt seit den frühen Phasen hohe Anerkennung durch führende Kapitalgeber und zeigt Finanzierungsfähigkeit über verschiedene Marktzyklen hinweg.

VI. Potenzielle Risikowarnung

1. Die Sign App ist als zentraler Einstiegspunkt für das ökologische Wachstum positioniert und leitet Nutzer dazu an, durch Beiträge Mining zu betreiben. Es müssen jedoch Probleme wie die Popularisierungsschwelle für On-Chain-Verifizierungstools, Nutzungsschulung und Wallet-Integrationserfahrung gelöst werden. Wenn das Nutzerwachstum nicht den Erwartungen entspricht, könnte dies den Token-Freigabeplan und das Aktivitätsniveau des Netzwerks beeinflussen.

2. Das Ziel des Projekts als "supranationale Infrastruktur" ist zukunftsweisend, könnte jedoch auf Diskrepanzen zwischen Umsetzungsgeschwindigkeit und Krypto-Marktzyklus stoßen. In Phasen ohne kurzfristige katalytische Themen können Bewertungserwartungen schwanken; es ist Vorsicht geboten hinsichtlich emotionaler Volatilität aufgrund nicht übereinstimmender Zeitpläne zwischen narrativer Realisierung und Marktzyklen.

VII. Offizielle Links

Offizielle Webseite: https://sign.global/

Twitter: https://x.com/ethsign

Discord: https://discord.com/invite/skA5fkqVwT

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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