eToro strebt eine Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar und eine Kapitalaufnahme von 500 Millionen US-Dollar durch US-Börsengang an

Das in Israel ansässige eToro hat Details zu seinem bevorstehenden Börsengang in New York bekannt gegeben, mit dem Ziel, bis zu 500 Millionen US-Dollar zu sammeln und eine Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Die Zuteilung umfasst 10 Millionen Stammaktien der Klasse A, die zwischen 46 und 50 US-Dollar pro Aktie bepreist sind. eToro wird die Hälfte des Angebots bereitstellen, während die anderen fünf Millionen Aktien von bestehenden Aktionären angeboten werden, so eine Ankündigung vom Montag.

Die Plattform wird den Konsortialbanken auch erlauben, innerhalb von 30 Tagen zusätzliche 1,5 Millionen Aktien zu kaufen, um etwaige Überzuteilungen abzudecken. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank und Citigroup führen die Konsortialführung an, mit zusätzlicher Unterstützung von Deutsche Bank Securities, Cantor und BofA Securities.

Das soziale Aktien- und Krypto-Handelszentrum hat beantragt, seine Aktien am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "ETOR" zu notieren. Laut Reuters hat der Vermögensverwaltungsriese BlackRock, der 10 Billionen US-Dollar verwaltet, bereits Interesse an ETOR-Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar signalisiert. eToro hat im Januar vertraulich seinen Börsengang eingereicht, um seine Strategie privat abzuschließen.

„Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 in Bezug auf das vorgeschlagene Angebot dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam geworden“, heißt es in der Erklärung vom 5. Mai. „Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird.“

Der Börsengang des Unternehmens in New York folgt auf einen zuvor versuchten Zusammenschluss mit einer Special Purpose Acquisition Company, FinTech Acquisition Corp. V, im Jahr 2022. Der Deal, um an die Börse zu gehen, hätte eToro mit 10,4 Milliarden US-Dollar bewertet, konnte jedoch keine Genehmigung von der Securities and Exchange Commission erhalten.

Bisher sind Coinbase und mehrere Bitcoin-Miner die einzigen krypto-affiliierten Unternehmen, die erfolgreich Börsengänge in den Vereinigten Staaten durchgeführt haben. Der Stablecoin-Emittent Circle plante ebenfalls, Ende April Aktien an US-Börsen zu notieren, nachdem er einen Prospekt bei der SEC eingereicht hatte. Das Unternehmen hat jedoch kein Update zu seinen Plänen bekannt gegeben, da einige Unternehmen ihre Börsengänge im Zuge der Zölle von Präsident Trump überdachten.