Forschungsbericht | Tiefenanalyse der Marktbewertung von Allo & RWA

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远山洞见2025/06/06 10:16

Von:远山洞见

I. Projektübersicht

Allo ist eine Layer-1-Blockchain-Plattform, die sich auf Real World Assets (RWA) und die Tokenisierung von Bitcoin konzentriert und darauf abzielt, das On-Chain-Vermögensmanagement neu zu definieren. Durch die Ermöglichung von 1:1 On-Chain-Transaktionen für reale Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien und Kunstwerke – kombiniert mit Bitcoin-basiertem Liquid Staking – baut Allo eine grundlegende Infrastruktur, die traditionelle Finanzen (TradFi) und die Krypto-Welt verbindet.

Sein Flaggschiffprodukt, AlloX, ermöglicht es Nutzern, tokenisierte Aktien wie aAAPL (1 aAAPL = 1 Apple-Aktie) ohne Gebühren und ohne Slippage zu handeln. Gleichzeitig verwandelt alloBTC BTC in ein produktives Asset, indem es Staking-, Kredit- und Reinvestitionsfunktionen ermöglicht. Die Plattform bietet auch Allo Lending und einen RWA-Marktplatz, um die Liquidität von Vermögenswerten und das Potenzial für Cross-Chain-Transaktionen zu erhöhen.

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Bis heute hat Allo reale Vermögenswerte im Wert von über 220 Millionen Dollar tokenisiert, eine Community von über 800.000 Nutzern aufgebaut und unterstützt mehr als 160.000 Wallet-Adressen. Zu den bemerkenswerten Partnern gehören Babylon und Bitlayer, unterstützt von NGC Ventures, Morningstar Ventures, Gate.io Labs und anderen.

Im Vergleich zu traditionellen Finanzen liegen die Hauptvorteile von Allo in seiner vollständig transparenten On-Chain-Struktur, der gebührenfreien Benutzererfahrung und der tiefen Integration von Bitcoin mit RWA-Anwendungen. Da die Marktkapitalisierung von BTC wächst und die Tokenisierung von RWA beschleunigt wird, ist Allo gut positioniert, um eine entscheidende Verbindung zwischen TradFi und DeFi zu werden.

II. Wichtige Highlights

1:1 Asset-Tokenisierung mit regulatorischer Ausrichtung Allo erreicht die 1:1-Tokenisierung von realen Vermögenswerten (z.B. Apple-, Tesla-Aktien) durch Verwahrungspartner und gibt On-Chain-Darstellungen wie aAAPL und aTSLA aus. Jedes Asset ist transparent abgesichert und On-Chain verifizierbar, was das Risiko synthetischer Assets erheblich mindert. Dieser compliance-orientierte Ansatz macht Allo besonders attraktiv für traditionelle Investoren, die in die On-Chain-Finanzierung einsteigen.

alloBTC: Ein neues DeFi-Nutzungsmodell für Bitcoin Durch die Nutzung des Babylon-Protokolls führt Allo alloBTC ein, eine verpackte Darstellung von gestaktem BTC, die im gesamten Ökosystem verwendet werden kann – zum Handeln, Leihen und Re-Staking – ohne das zugrunde liegende BTC zu liquidieren. Dies verwandelt BTC von einem passiven Wertspeicher in ein aktives Finanzinstrument und erschließt eine größere Kapitaleffizienz.

Null Gebühren + Bruchteile von Aktien: Freundlich für Privatanleger AlloX führt Trades vollständig On-Chain über Smart Contracts mit null Gebühren, null Slippage und ohne Spread-Verluste aus. Es unterstützt den Kauf von Bruchteilen von hochpreisigen Aktien wie Google und Amazon, was die Eintrittsbarriere für Privatanleger erheblich senkt – besonders ansprechend für Gen Z Krypto-Natives und Web2-Nutzer.

Vollständiges Ökosystem mit Kapitaleffizienz Allo ist kein Produkt mit nur einer Funktion, sondern ein umfassendes Ökosystem, das Asset-Tokenisierung, Handel, Staking, Kreditvergabe und Governance unterstützt:

Tokenisierte Aktien auf AlloX können gestakt werden, um Erträge zu erzielen.

>alloBTC-Inhaber können Stablecoins leihen, ohne BTC zu verkaufen.

Der $RWA-Token wird für Governance und Anreize im Ökosystem verwendet, um das Wachstum von Nutzern und Protokoll in Einklang zu bringen.

Dieses zirkuläre Design stellt sicher, dass Kapital nicht fragmentiert, sondern effizient im gesamten System genutzt wird.

Erhebliche On-Chain-Aktivität On-Chain-Daten bestätigen Allos operative Reife, mit über 2,2 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten, die verarbeitet wurden, über 25.000 Transaktionen, über 1.600 unterstützten Vermögensarten, über 160.000 aktiven Wallet-Adressen und einer Community von über 800.000 Mitgliedern. Allo hat sich von Whitepaper-Versprechen zu realer Nutzung entwickelt.

Starke Kapitalunterstützung & Tier-1-Institutionelle Unterstützung Allo hat 2024 drei Finanzierungsrunden abgeschlossen:

Eine 100-Millionen-Dollar-Schuldenfinanzierung unter der Leitung von Greengage für Skalierung und Compliance;

Eine 2-Millionen-Dollar-Seed-Runde von NGC Ventures, Morningstar Ventures und Gate.io Labs;

Eine 750.000-Dollar-Pre-Seed-Runde von YZi Labs.

Diese robuste Unterstützung von erstklassigen Krypto-VCs und strategischen Investoren bietet die finanzielle Stärke für nachhaltiges Wachstum und regulatorische Integration.

III. Marktbewertungsausblick

$RWA ist Allos nativer Ökosystem-Token, der den Handel mit tokenisiertem Eigenkapital (AlloX), BTC-Liquiditätsfunktionen (alloBTC) und eine breitere RWA-Kreditinfrastruktur antreibt. Als eine der wenigen Plattformen, die reale Vermögenswerte mit Bitcoin-nativem DeFi verbindet, unterscheidet sich Allo durch ein narratives Design, das mehrere Geschichten vereint, anstatt sich auf eine einzige zu verlassen.

Derzeit:

Preis: ~0,00565 $
Umlaufangebot: ~1,8 Milliarden
Marktkapitalisierung: ~10,17 Millionen $

Im Vergleich zu anderen RWA-narrativen Projekten—wie Plume (Multi-Chain-RWA), Huma Finance (PayFi) und Lumia (RWA-Infrastruktur)—bietet Allo einen umfassenderen Technologie-Stack und Bitcoin-Integration. Mit seiner Bewertung, die sich noch in den frühen Stadien befindet, gibt es erhebliches Potenzial für Aufwärtstrends, während sich Marktnarrative entwickeln.

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IV. Tokenomics

Gesamtangebot: 10 Milliarden $RWA

Verteilungsaufteilung:

Ökosystem-Anreize (30%): Freigegeben über Liquiditätsmining und Governance-Teilnahme;
Privatverkauf (25%): 6-monatige Sperrfrist, dann lineare 12-monatige Freigabe für Frühinvestoren;
Institutionelle Reserve (20%): Für M&A und Protokollerweiterung, freigegeben durch DAO-Abstimmung;
Marktstabilitätsfonds (15%): Multi-Sig verwaltet, für extreme Marktschwankungen;
Anfängliches Umlaufangebot (10%): 180M am Binance TGE-Tag freigegeben, mit gestaffelten Freigaben für den Rest.

Kernfunktionen:

Bis zu 50% Rabatt auf Handelsgebühren;
Staking-Erträge (APY zwischen 8%–15%);
Governance-Abstimmungsrechte im gesamten Ökosystem.

V. Team & Fundraising

Team:

Gründer: Kingsley Advani, ein prominenter Krypto-Investor mit frühen Investitionen in Coinbase und eToro, bekannt für scharfe Marktkenntnisse und Ressourcenintegration.
CTO: Dhruvin Prajapati, ein Experte für Smart Contracts und Asset Mapping, der für robuste Protokollskalierbarkeit und Sicherheit sorgt.

Das Team kombiniert tiefes Web2-Finanzwissen mit modernster Web3-Engineering, was eine effektive RWA-BTC-Integration ermöglicht.

Finanzierungszeitplan:

Schuldenfinanzierung – 19. Dez 2024
1. Betrag: $100M
2. Lead-Investor: Greengage
3. Verwendung: Marktexpansion, RWA-Partnerschaften, Compliance-Rahmenwerke
Seed-Runde – 19. Dez 2024
1. Betrag: $2M
2. Investoren: NGC Ventures, Morningstar Ventures, Gate.io Labs
3. Verwendung: Kernproduktentwicklung, AlloX und alloBTC Ökosystem
Pre-Seed – 30. September 2024
1. Betrag: 750.000 $
2. Investor: YZi Labs
3. Verwendung: Plattformprototyp und erste technische Infrastruktur

VI. Risikofaktoren

Frühe RWA-Infrastrukturreife Während RWA weithin als zukünftiges Mainstream-Narrativ angesehen wird, befinden sich Benutzerbildung, technische Standards und Off-Chain-Verifizierungssysteme noch in der Entwicklung. Sollte die Benutzerakzeptanz oder das Wachstum des Partnerökosystems hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte Allos Expansion vorübergehenden Einschränkungen unterliegen.
Abhängigkeit vom Babylon-Protokoll für alloBTC alloBTC ist auf das Babylon-Protokoll für die BTC-Staking-Infrastruktur angewiesen. Jegliche Probleme wie technische Fehler, Ertragsinstabilität oder TVL-Abflüsse bei Babylon könnten die Nutzer von Allo beeinträchtigen und den breiteren Nutzen von alloBTC einschränken.

VII. Offizielle Links

X (Twitter): https://x.com/allo_xyz
Website: https://allo.xyz
Telegram: https://t.me/allo_xyz

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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