Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer kündigt die Ausgabe von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen US-Dollar an

Laut Globenewswire hat das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitdeer die Ausgabe von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Nennwert von 300 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2031 an qualifizierte institutionelle Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angekündigt.

Das Unternehmen plant außerdem, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen innerhalb von 13 Tagen nach dem ursprünglichen Ausgabetag eine Option zum Erwerb von bis zu weiteren 45 Millionen US-Dollar Nennwert an Schuldverschreibungen einzuräumen. Bitdeer beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus diesem Angebot zur Begleichung der Kosten für Null-Ausübungspreis-Call-Optionstransaktionen sowie für die Barabfindung gleichzeitiger Umtauschangebote zu verwenden. Die verbleibenden Nettoerlöse sollen für die Erweiterung von Rechenzentren, die Entwicklung und Herstellung von ASIC-Minern sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.