Bitget UEX Tagesbericht｜Trump kritisiert Powell, Nachfolger wird bekannt gegeben; Zeitplan für Krypto-Gesetzgebung veröffentlicht, Bitcoin steigt sprunghaft an; US-CPI unter den Erwartungen, Zinssenkungshoffnungen schwinden (14. Januar 2026)

I. Schlagzeilen

Fed-Entwicklungen

Trump kritisiert erneut Powell und kündigt baldige Nominierung des nächsten Fed-Vorsitzenden an

Trump warf Powell auf dem Weg zu einer Wirtschaftsansprache in Detroit vor, Dutzende Milliarden Dollar zu viel auszugeben, und stellte dessen Kompetenz oder Integrität infrage. Er kündigte an, den Kandidaten für den nächsten Fed-Vorsitzenden in den kommenden Wochen bekannt zu geben.

• Die Untersuchung des Justizministeriums gegen Powell wird den Nominierungsprozess nicht beeinträchtigen.
• Der Präsident der Fed St. Louis, Musalem, meint, dass die aktuellen Zinssätze nahe am neutralen Niveau liegen und kurzfristig keine weitere Lockerung erforderlich ist.
• Die Kerninflation (CPI) in den USA stieg im Dezember im Jahresvergleich weniger stark als an der Wall Street erwartet und erreichte den niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren.
• Marktauswirkung: Die Äußerungen verstärken die Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed, erhöhen kurzfristig die Marktunsicherheit, könnten aber den Dollar stützen und die Risikobereitschaft dämpfen.

Internationale Rohstoffe

Trump sagt Treffen mit iranischen Offiziellen ab – WTI-Rohöl steigt im Tagesverlauf um über 3 %

Trump gab über soziale Medien bekannt, sämtliche Gespräche mit iranischen Vertretern abzusagen, und forderte US-Bürger auf, den Iran umgehend zu verlassen.

• Ein iranischer Militärkommandeur erklärte, dass die Fähigkeit, auf Sicherheitsbedrohungen zu reagieren, nach Konflikten mit den USA deutlich gestiegen sei.
• WTI-Rohöl erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 61,3 USD/Fass, ein Plus von zeitweise über 3 %.
• Bitcoin überschritt kurzzeitig die 96.000-Dollar-Marke, Ethereum stieg über 3.300 Dollar – beflügelt durch den vom US-Senatsausschuss für Landwirtschaft veröffentlichten Zeitplan zur Gesetzgebung der Kryptomarktstruktur. 
• Marktauswirkung: Geopolitische Spannungen treiben die Energiepreise, potenzielle Angebotsunterbrechungen könnten die Ölpreise weiter stützen; Krypto-Assets profitieren von regulatorischen Erwartungen, die kurzfristige Volatilität nimmt zu.

Makroökonomische Politik

US-Haushaltsdefizit erreicht im Dezember Rekordhoch, Defizit 2025 auf Dreijahrestief Angetrieben durch Rekordausgaben und Anpassungen bei Sozialleistungen stieg das US-Haushaltsdefizit im Dezember auf 145 Milliarden Dollar, ein Plus von 67 % im Jahresvergleich.

• Dank Rekordeinnahmen aus Zöllen sinkt das Haushaltsdefizit 2025 auf 1,67 Billionen Dollar.
• Im ersten Quartal des Haushaltsjahres 2026 stiegen die Zinszahlungen für Staatsanleihen um 15 % gegenüber dem Vorjahr, während die Ausgaben für Medicare, Sozialversicherung und weitere Sozialleistungen um 9 %, 11 % bzw. 7 % zunahmen.
• Der jährliche Makrostrategie-Bericht von HSBC ist optimistisch für China, empfiehlt eine Übergewichtung von A-Aktien und Hongkong-Aktien und nennt Long-Renminbi als eine der Top-Makrostrategien des Jahres. Marktauswirkung: Die fiskalische Expansion erhöht die Schuldenlast, Zölle dämpfen jedoch den Defizitdruck; Empfehlungen für chinesische Assets könnten Mittelzuflüsse in Schwellenländer anziehen und die regionale Stabilität stärken.

II. Marktüberblick

• Gold: Stabil bei 4.616 USD, nach zwei Tagen mit Rekordhochs leichte Schwankungen;
• Silber: Steigt um 2,41 % auf 89 USD, erreicht ein Allzeithoch;
• Rohöl: Bleibt um 61 USD; Trumps Äußerungen schüren Sorgen um iranische Lieferungen;
• Dollar-Index: Steigt um 0,06 % auf 99,24, gestützt durch CPI-Daten und restriktive Fed-Kommentare;

US-Aktienindizes

• Dow Jones: -0,8 %, Rückgang von einem Allzeithoch.
• S&P 500: -0,2 %, Finanzwerte führen die Verluste an.
• Nasdaq: -0,1 %, Technologiesektoren entwickeln sich uneinheitlich.

Technologieriesen im Fokus

• NVIDIA: +0,47 %, profitiert von gelockerter Chip-Exportpolitik.
• Apple: +0,31 %, von neu eingeführten Abonnementdiensten gestützt.
• Google A: +1,24 %, Suchmaschinengeschäft bleibt stabil.
• Tesla: -0,39 %, Nachfrage nach Elektroautos wird beobachtet.
• Microsoft: -1,36 %, Auswirkungen der Zusagen für Rechenzentren.
• Amazon: -1,57 %, verstärkter Wettbewerb im E-Commerce.
• Meta: -1,69 %, Produktionsausweitung bei Brillen kann Gesamtdruck nicht ausgleichen.

 Fazit: Die "Magnificent Seven" entwickeln sich unterschiedlich. Intel führt mit einem Anstieg von 7 %, die meisten Werte werden jedoch durch Bankbilanzen und Zinsängste belastet. Hauptgrund für Rückgänge sind schwache Investmentbanking-Ergebnisse und geopolitische Risiken.

Branchentrends

Finanzsektor fällt um ca. 2 %

• Repräsentative Aktie: JPMorgan, -4,19 %.
• Treiber: Investitionsbankgebühren im Q4 unter Erwartungen, Vorschläge zur Deckelung der Kreditkartenzinsen schüren Konjunktursorgen.

Energiesektor steigt um 1,5 %

• Repräsentative Aktie: Chevron, +2 %.
• Treiber: Ölpreisanstieg aufgrund der Spannungen um Iran.

Biotech-Sektor steigt um ca. 3 %

• Repräsentative Aktie: Moderna, +17 %.
• Treiber: Umsatzerwartungen für 2025 übertreffen die Prognose, Produktentwicklungsupdates positiv.

III. Detaillierte Aktienanalysen

1. NVIDIA – USA lockern Exportbeschränkungen für H200-Chips nach China

Überblick: Das US-Bundesregister zeigt, dass Exportkontrollen für NVIDIAs H200-KI-Chips nach China gelockert wurden. Zuvor hatte Trump über soziale Medien den Verkauf unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Handelsministerium, Sicherheitsüberprüfung und Gebühreneinzug genehmigt. Ziel ist es, Technologietransfer und nationale Sicherheit auszubalancieren. Marktinterpretation: Institutionen sehen darin eine Entspannung der Lieferkettenrisiken, allerdings könnte die fortgesetzte Überprüfung die Transaktionssicherheit beeinträchtigen. Analysten an der Wall Street erwarten kurzfristig eine Stütze für NVIDIAs Marktanteil in Asien. Anlagehinweis: Die Lockerung der Politik ist positiv für den Aktienkurs, das Risiko einer Eskalation der US-chinesischen Handelskonflikte bleibt aber bestehen.

2. Meta – Kapazität für smarte AI-Brillen soll auf 20 Millionen Stück verdoppelt werden

Überblick: Meta diskutiert mit EssilorLuxottica über eine Erhöhung der Jahreskapazität für Ray-Ban Meta AI-Brillen auf 20 Millionen Stück, möglicherweise sogar 30 Millionen, um das Nachfragewachstum zu nutzen und der Konkurrenz voraus zu sein. Derzeit liegt der Hersteller nahe am ursprünglichen Ziel von 10 Millionen, aber eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Marktinterpretation: Analysten sehen großes Potenzial im Hardware-Geschäft, gehen von Umsatzsteigerungen durch steigende Verkäufe aus, warnen aber vor Engpässen in der Lieferkette und Marktsättigungsrisiken. Anlagehinweis: Stärkt Metas Metaverse-Strategie, es wird empfohlen, Nachfragevalidierung und Produktionserfolg zu beobachten.

3. Apple – Einführung eines Kreativ-App-Abonnements für 380 RMB/Jahr

Überblick: Apple Creator Studio integriert Final Cut Pro, Logic Pro und weitere Anwendungen, ergänzt durch neue AI-Funktionen wie Keynote. Der Dienst kostet monatlich 38 RMB oder jährlich 380 RMB, Bildungskunden erhalten einen Rabatt. Der Service startet am 28. Januar und unterstützt Family Sharing. Marktinterpretation: Institutionen sehen darin eine Strategie zur Erweiterung des Ökosystems, erwarten eine höhere Stabilität der Abonnementerlöse, müssen aber die Nutzerkonversion abwarten. Anlagehinweis: Stärkt das Wachstum im Dienstleistungsbereich, langfristig positiv, kurzfristig abhängig vom Feedback des Marktes.

4. JPMorgan – Q4-Umsatz wächst um 7 %, Investmentbanking bleibt unter den Erwartungen

Überblick: Die Einnahmen des Investmentbankings im Q4 gingen im Jahresvergleich um 5 % zurück, deutlich unter den niedrigen einstelligen Wachstumsprognosen des Unternehmens. Trotz starker Handels- und Zinserträge ist das Gesamtergebnis gemischt. Der Bericht führte zu einem Kursrückgang. Marktinterpretation: Analysten führen Verzögerungen bei Transaktionen und wirtschaftliche Unsicherheit als Hauptgründe an, sehen aber langfristiges Erholungspotenzial. Anlagehinweis: Kurzfristig deutlicher Druck, Einstieg wird empfohlen, wenn die Wirtschaftspolitik klarer ist.

5. Moderna – Umsatzerwartungen für 2025 übertreffen November-Prognose

Überblick: Das Unternehmen erklärte, dass der Umsatz 2025 die bisherige Prognose übertreffen wird und gab Updates zu mehreren Produkten wie Grippeimpfstoffen. Die Aktie stieg daraufhin um 17 % und wurde zu einem der besten Werte im S&P 500. Marktinterpretation: An der Wall Street ist man optimistisch hinsichtlich einer Erholung der Impfstoffnachfrage und sieht die Updates als Stärkung der Biotechnologie-Position. Anlagehinweis: Chancen für medizinische Innovationen nutzen, aber regulatorische und Wettbewerbsentwicklungen im Auge behalten.

IV. Heutiger Marktkalender

Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten

Wichtige Ereignisse

• Bankbilanzen: Citigroup und Wells Fargo veröffentlichen Q4-Ergebnisse, Fokus auf Konsumausgaben und Investmentbanking-Ausblick.

bitget Research-Institut – Meinung:

In den letzten 24 Stunden fielen die drei großen US-Indizes, der Dow Jones gab wegen JPMorgan-Ergebnissen um 0,8 % nach; Gold bleibt über 4.600 USD stabil, Silber erreicht mit 88 USD ein Rekordhoch; Rohöl wird durch Iran-Spannungen gestützt; der Dollar-Index hält sich um 99,22. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Unabhängigkeit der Fed und geopolitische Ereignisse weiterhin die Nachfrage nach sicheren Anlagen antreiben werden. Kurzfristig sind wir bei Edelmetallen und Energie optimistisch.

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