Forex heute: US-Dollar gewinnt wieder an Boden, Fokus auf US-Einzelhandelsumsätze und PPI-Daten

Das sollten Sie am Mittwoch, den 14. Januar wissen:

Der US-Dollar (USD) macht am Mittwoch gegenüber seinen wichtigsten Gegenwährungen einige Verluste wieder wett, gestützt durch die Verbraucherpreisindex-Inflationsdaten (CPI) der USA, die die Erwartungen verstärken, dass die Federal Reserve (Fed) später in diesem Monat stillhalten wird. 

Nach den jüngsten US-CPI-Inflationsdaten für Dezember zeigten die Preisstellungen der Fed-Funds-Futures-Händler, dass eine Zinssenkung erst ab Juni für wahrscheinlich gehalten wird. 

Händler werden die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex(PPI)-Berichte später am Mittwoch genau verfolgen. Für die US-Einzelhandelsumsätze wird im November ein Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vormonat erwartet. Unterdessen wird geschätzt, dass der Gesamt-PPI und der Kern-PPI im November im Jahresvergleich um 2,7 % steigen. 

Beispielloser Druck aus dem Weißen Haus zur Zinssenkung weckt Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed. Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte am Sonntag, dass die Fed Vorladungen vom Justizministerium bezüglich seiner Aussagen vor dem Kongress im vergangenen Sommer erhalten habe. Dabei ging es um Kostenüberschreitungen bei einem 2,5-Milliarden-Dollar-Renovierungsprojekt am Hauptsitz der Zentralbank in Washington. Powell bezeichnete die Drohungen als „Vorwand“, um Druck auf die US-Notenbank auszuüben, die Zinsen zu senken.

Händler werden die jüngsten geopolitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit den zivilen Unruhen im Iran genau beobachten. US-Präsident Donald Trump sagte alle Treffen mit iranischen Offiziellen ab und versprach den Demonstranten, dass Hilfe unterwegs sei. Trump hat mehrfach damit gedroht, zu intervenieren, falls die iranische Regierung Demonstranten töten sollte.

AUD/USD gewinnt bei etwa 0,6700 einige Käufer, gestützt durch die restriktiven Erwartungen bezüglich des Zinsausblicks der Reserve Bank of Australia (RBA). Zusätzlich verzeichnete China im Dezember einen Handelsüberschuss von 114,10 Milliarden US-Dollar und trotzte damit erneut den von Trump verhängten Zöllen. Die chinesischen Exporte stiegen im Dezember im Jahresvergleich wertmäßig um 6,6 % und übertrafen damit die Markterwartungen eines Anstiegs von 3 %.

USD/JPY steigt auf den höchsten Stand seit Juli 2024, etwa 159,30, nachdem Berichte bekannt wurden, dass die japanische Premierministerin Sanae Takaichi möglicherweise am 8. Februar Neuwahlen ausrufen könnte, um ihre Macht zu festigen. Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Ueda, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank die Zinssätze weiter anheben werde, sofern sich die wirtschaftliche und preisliche Entwicklung im Einklang mit der Prognose bewege und Löhne sowie Preise moderat steigen. 

EUR/USD handelt nahezu unverändert unterhalb von 1,1650 angesichts eines datenarmen europäischen Kalenders, während GBP/USD sich stabil bei etwa 1,3435 hält. Händler bereiten sich auf den Bericht zum britischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) für November vor, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) aus Deutschland wird am Freitag bekannt gegeben. 

Gold hält sich in der Nähe eines Rekordhochs über 4.625 US-Dollar, da Händler angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten in sichere Häfen wie Edelmetalle investieren. Silber steigt um mehr als 3,65 % und erreicht in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 91,57 US-Dollar.  

WTI gibt auf 60,70 US-Dollar nach, da Venezuela die Exporte wieder aufnimmt und das American Petroleum Institute (API) einen starken Aufbau der US-Rohölbestände meldet. Die verstärkten Sorgen bezüglich des Iran und potenzieller Angebotsunterbrechungen werden weiterhin genau beobachtet.