Figure fija el precio de su IPO en 25 dólares por acción, con una valoración previa a la salida a bolsa que supera los 5 billions de dólares.

Según ChainCatcher, Figure Technology Solutions, una empresa de préstamos nativa de blockchain liderada por el cofundador de SoFi, Mike Cagney, anunció el miércoles por la noche la fijación de precio de su oferta pública inicial (IPO): emitirá 31,500,000 acciones ordinarias clase A. La compañía estableció el precio de emisión en 25 dólares por acción, superior al rango de 20 a 22 dólares por acción divulgado anteriormente en el documento S-1 presentado ante la SEC ese mismo día.

De acuerdo con el precio anunciado, Figure planea recaudar 787.5 millones de dólares a través de la IPO (anteriormente se estimaba en 693 millones de dólares), con una valoración de la empresa de aproximadamente 5.3 billions de dólares (anteriormente 4.7 billions de dólares). Tras la emisión, habrá aproximadamente 211.7 millones de acciones ordinarias clase A y B en circulación, sin incluir la opción de sobreasignación de los suscriptores. Esta emisión incluye 23,506,605 acciones ordinarias clase A emitidas por Figure y 7,993,395 acciones ordinarias clase A vendidas por algunos accionistas existentes. Esto representa un ajuste respecto a los datos anteriores del documento, que eran 26,645,296 y 4,854,704 acciones respectivamente, es decir, la estructura de la emisión ha cambiado. Figure no recibirá ningún ingreso de las acciones vendidas por los accionistas existentes.

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