Metaplanet planea otra compra de bitcoin por 95 millones de dólares tras la recaudación de acciones preferentes MERCURY
Metaplanet planea recaudar 21,25 mil millones de yenes (aproximadamente 135 millones de dólares) mediante una nueva emisión de acciones preferentes Clase B. La empresa tiene la intención de destinar aproximadamente 95 millones de dólares de los ingresos netos a la compra de bitcoin entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
La empresa de tesorería de bitcoin Metaplanet ha anunciado la emisión de 23.610.000 acciones preferentes Clase B, denominadas MERCURY, a ¥900 ($5,71) por acción mediante una asignación a terceros a inversores institucionales extranjeros, sujeta a la aprobación en una junta general extraordinaria el 22 de diciembre.
Según un comunicado de la compañía publicado el jueves, la operación recaudaría ¥21,25 mil millones (alrededor de $135 millones), destinada a servir como una ronda de financiación previa a la salida a bolsa. Sin embargo, tanto el CEO de Metaplanet, Simon Gerovich, como el Director de Estrategia de Bitcoin, Dylan LeClair, se han referido a la operación en redes sociales como una colocación de “~$150M”, una cifra basada en la preferencia de liquidación total de ¥23,61 mil millones de las acciones MERCURY en lugar de los ingresos en efectivo.
Las acciones MERCURY son instrumentos de capital preferente convertibles, perpetuos y sin derecho a voto, con un dividendo anual fijo del 4,9% sobre el importe nominal de ¥1.000 ($6,34). El valor se posiciona como un instrumento híbrido, combinando renta fija con potencial de revalorización a largo plazo vinculado al aumento del valor de la empresa impulsado por bitcoin.
Metaplanet tiene la intención de asignar aproximadamente ¥15 mil millones (alrededor de $95 millones) de los ¥20,41 mil millones ($129,5 millones) de ingresos netos estimados a la compra de bitcoin entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. También planea destinar ¥1,67 mil millones (alrededor de $10,6 millones) a su negocio de generación de ingresos con bitcoin, y ¥3,75 mil millones (alrededor de $23,8 millones) para redimir sus bonos corporativos de la Serie 19.
Actualmente, la empresa posee 30.823 BTC con un valor de $2,8 mil millones, situándose como la cuarta mayor empresa pública de tesorería de bitcoin.
Metaplanet afirmó que el uso de acciones preferentes es esencial para minimizar la dilución derivada de la emisión de acciones ordinarias, mientras continúa con su plan de acumulación de bitcoin a largo plazo, siguiendo un modelo similar al de la estrategia de Michael Saylor.
Caída de DAT
La emisión se produce junto con una reestructuración más amplia de la estructura de capital de Metaplanet. LeClair señaló en X que sus acciones preferentes Clase A pasarán a llamarse MARS — Metaplanet Adjustable Rate Security — y se reposicionarán como instrumentos preferentes senior, no dilutivos, que ofrecen dividendos variables mensuales diseñados para estabilizar la volatilidad del mercado.
Por su parte, MERCURY se sitúa por debajo de MARS pero por encima del capital ordinario, reflejando la estructura preferente multinivel planificada por la empresa.
La medida sigue a una caída sustancial en las acciones de empresas de tesorería de activos digitales en los últimos meses, ya que sus ratios de capitalización bursátil respecto al valor neto de los activos se han contraído drásticamente.
Las acciones de Metaplanet (ticker MTPLF) han caído un 80% desde su máximo en junio, con su mNAV — un ratio que compara el precio de la acción con el valor de mercado de su bitcoin — actualmente en torno a 0,88.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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