CITIC Securities: La volatilidad de los activos de riesgo globales se debe esencialmente a la excesiva dependencia de una narrativa única sobre la IA.

BlockBeats Noticias, el 23 de noviembre, un informe de investigación de CITIC Securities señaló que la volatilidad de los activos de riesgo globales en la superficie es un problema de liquidez, pero en esencia se debe a la excesiva dependencia de los activos de riesgo en la narrativa única de la IA. Cuando la velocidad de desarrollo de la industria (especialmente la comercialización) no puede seguir el ritmo del mercado secundario, una corrección de valoración adecuada también es una forma de mitigar el riesgo. La ampliación de los escenarios de comercialización de la IA, la reducción de costes en hardware, y el aumento de los riesgos de estabilidad financiera que obligan a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés antes de lo previsto, podrían romper el actual estancamiento. (Golden Ten Data)