OpenAI ya ha asegurado acuerdos de chips y nube por valor de 10 mil millones de dólares. Ninguno de esos acuerdos pone a Intel, Google o Amazon en el asiento del conductor. No sucedió por casualidad. Sucedió porque OpenAI no quiere depender de ninguno de ellos. Quiere que el poder esté distribuido. Quiere escalar rápido. Quiere control.
En noviembre pasado, después de que Nvidia presentara resultados espectaculares, Jensen Huang les dijo a los inversores: “Todo lo que hace OpenAI hoy se ejecuta en Nvidia”. Eso es cierto por ahora. Pero no va a seguir así por mucho tiempo.
Esa misma semana, OpenAI salió y firmó un acuerdo de 10 mil millones de dólares con Cerebras, un fabricante de chips mucho más pequeño que está intentando salir a bolsa. No fue solo otro acuerdo. Fue parte de una jugada mayor: usar nuevos actores, obtener más chips, construir más rápido, no depender de nadie.
OpenAI recurre a Cerebras, Broadcom y AMD para diversificar sus apuestas en chips
El acuerdo con Cerebras es solo una parte. OpenAI dijo que utilizará 750 megavatios de chips de Cerebras en fases que se extenderán hasta 2028. Estos chips ayudarán a ejecutar sus modelos grandes y cargas de trabajo más pesadas.
Esto se suma a la inversión en infraestructura de 1,4 billones de dólares del año pasado, donde se asoció con Nvidia, AMD y Broadcom. Eso fue lo que llevó la valoración de OpenAI a 500 mil millones de dólares en mercados privados.
En septiembre, Jensen comprometió 100 mil millones de dólares de Nvidia para ayudar a construir 10 gigavatios de sistemas para OpenAI. Esa es la misma energía que usan 8 millones de hogares en un año. Jensen dijo que serían necesarios entre 4 y 5 millones de GPUs. Pero OpenAI no está apostando todo por él. Apenas unas horas después de ese anuncio, reveló otros 10 gigavatios de chips provenientes de Broadcom. Estos no son chips estándar. Son aceleradores de IA personalizados, llamados XPUs. Broadcom ha estado trabajando en ellos con OpenAI por más de un año.
El acuerdo con Broadcom causó sensación en Wall Street. Las acciones se dispararon. Ahora Broadcom vale más de 1,6 billones de dólares. Eso es lo que pasa cuando OpenAI te da un lugar en la mesa.
Google, Amazon e Intel quedan fuera mientras OpenAI construye su propia pila de chips
Mientras tanto, Amazon, Google e Intel apenas aparecen en el panorama. OpenAI sí firmó un acuerdo de nube por 38 mil millones de dólares con Amazon Web Services en noviembre. Ejecutará cargas de trabajo en los centros de datos de AWS. Amazon también dijo que construirá nuevos centros para OpenAI.
Y claro, Amazon podría invertir más de 10 mil millones en la compañía, pero aún no hay compromiso para usar Inferentia o Trainium, los chips propios de Amazon. Las conversaciones continúan, pero no hay nada asegurado.
Google Cloud también está proporcionando capacidad bajo un acuerdo firmado el año pasado. Pero cuando se le preguntó sobre el uso de las unidades de procesamiento tensorial de Google, OpenAI dijo que no. No le interesa. Ni siquiera con Broadcom ayudando a fabricar esos chips.
Luego está Intel. Reuters informó que la compañía tuvo la oportunidad hace años de invertir en OpenAI y suministrar chips. La dejó pasar. Ahora está por detrás de todos.
En octubre, Intel intentó ponerse al día. Mostró un chip llamado Crescent Island. Está diseñado para inferencia de IA y ofrecerá mayor memoria y mejor eficiencia energética. Pero las muestras reales ni siquiera comenzarán hasta finales de 2026.
Para sobrevivir en IA, Intel tuvo que recibir dinero de Nvidia y del gobierno de EE.UU. Wall Street verá la próxima semana si eso ha hecho alguna diferencia cuando Intel inicie la temporada de resultados tecnológicos.
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