Analistas de JPMorgan dicen que los mineros de bitcoin enfrentan una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para asegurar acuerdos con centros de datos de IA
Resumen rápido Los mineros de Bitcoin enfrentan una ventana de oportunidad cada vez más estrecha para asegurar acuerdos de centros de datos de computación de alto rendimiento (HPC)/IA en medio de un retraso en la planificación de infraestructura en EE. UU., según analistas de JPMorgan. Los analistas de JPMorgan destacaron que esta oportunidad surge a medida que la demanda de computación impulsada por IA continúa aumentando.
Los mineros de Bitcoin BTC -0.65% tienen una ventana de oportunidad limitada para firmar contratos con hiperescalares y startups de IA en EE.UU. para servicios de centros de datos y computación de alto rendimiento (HPC), según analistas de JPMorgan.
Estiman que los mineros tienen aproximadamente nueve meses para negociar acuerdos favorables mientras las aplicaciones de centros de datos esperan aprobación y conexiones a la red.
"Creemos que algunos mineros tienen alrededor de nueve meses para firmar acuerdos favorables con un puñado de hiperescalares/startups de IA bien financiados, mientras las aplicaciones de centros de datos permanecen en el limbo, esperando aprobación o interconexiones de red," dijeron los analistas de JPMorgan Reginald L. Smith y Charles Pearce en un nuevo informe. Los analistas destacan que esta oportunidad surge a medida que la demanda de computación impulsada por IA continúa aumentando.
El informe señaló que las instalaciones de minería de bitcoin son cada vez más reconocidas por su potencial como centros de alojamiento de GPU de IA. Sin embargo, el grupo de socios potenciales para los mineros de bitcoin es relativamente pequeño, compuesto principalmente por grandes hiperescalares y startups de IA bien financiadas. Notablemente, equipar un sitio de 100 MW con la última generación de GPUs puede costar hasta $3 mil millones, subrayando la significativa inversión requerida.
Atraso en la aprobación y construcción de centros de datos
JPMorgan sugiere que los mineros de bitcoin podrían capitalizar la creciente necesidad de centros de alojamiento HPC, ya que ya poseen gran parte de la infraestructura necesaria.
"Los mineros de bitcoin que cotizan en EE.UU. tienen acceso a más de 5 GWs de energía en EE.UU., con otros 6 GWs en varias etapas de desarrollo," dijeron los analistas. En contraste, hay un atraso de más de 12 GWs de capacidad de centros de datos en varias etapas de planificación y construcción, y la aprobación y construcción de estos podría tomar hasta 6 años, agregó el informe.
EE.UU. tiene aproximadamente 1,300 GWs de capacidad total de generación de electricidad, con centros de datos y sitios de minería de bitcoin consumiendo solo el 2%, 21 GWs, y menos del 1%, 5 GWs, de la energía del país, respectivamente.
El informe dijo que las opiniones consensuadas para Nvidia y cinco de los mayores hiperescalares de EE.UU., y una red eléctrica limitada, apuntan a una "demanda insaciable de capacidad de centros de datos hasta 2026."
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