La empresa de minería de Bitcoin MARA completa la emisión de notas preferentes convertibles por $850 millones

Según Globenewswire, la empresa de minería de Bitcoin MARA Holdings, Inc anunció que la emisión de sus notas preferentes convertibles al 0.00% con vencimiento en 2031 finalizó el 4 de diciembre de 2024. El monto total principal de las notas vendidas en esta emisión fue de $850 millones. MARA también otorgó a los compradores iniciales la opción de adquirir un monto principal total adicional de $150 millones en notas dentro de los 13 días a partir de la fecha de la primera emisión.

Después de deducir los descuentos y comisiones para los compradores iniciales, pero antes de restar los costos estimados de emisión pagaderos por MARA, los ingresos netos de las ventas de notas fueron aproximadamente $835.1 millones. MARA espera utilizar alrededor de $48 millones de estos ingresos netos para recomprar sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026 con un monto principal total de alrededor de $51 millones a través de negociaciones privadas; los ingresos netos restantes se utilizarán para comprar más Bitcoins y para fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos existentes, así como el pago de deudas adicionales y otras deudas pendientes.