La empresa de minería de Bitcoin CleanSpark planea emitir notas preferentes convertibles por $550 millones

Según PR Newswire, CleanSpark, Inc., una empresa de minería de Bitcoin que cotiza en NASDAQ, anunció su plan de ofrecer notas senior convertibles con vencimiento en 2030 por un valor total de $550 millones a suscriptores iniciales, basado en las condiciones del mercado y otros factores.

CleanSpark también espera otorgar a los compradores iniciales de las notas convertibles una opción para adquirir notas convertibles adicionales hasta un monto principal de $100 millones dentro de los 13 días a partir de la fecha de la primera emisión.

La empresa planea utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar los costos asociados con transacciones de llamada cubierta, recomprar hasta $125 millones en acciones comunes de los inversores de bonos convertibles utilizando los ingresos netos. Los ingresos netos restantes se utilizarán para pagar completamente los montos pendientes bajo su línea de crédito en Coinbase, gastos de capital, adquisiciones y propósitos corporativos generales.