Circle aumenta oferta de acciones y precio de IPO a 7.2 mil millones de dólares tras alta demanda

Circle, la empresa responsable de la stablecoin USDC, ha revisado su propuesta de IPO (Oferta Pública Inicial) luego de registrar una demanda de inversionistas superior a lo esperado.

De acuerdo con un archivo presentado ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos) el 2 de junio, la compañía aumentó la cantidad de acciones ofrecidas y elevó su rango de precio, buscando ahora una valoración de hasta 7.2 mil millones de dólares (alrededor de 6.6 mil millones de euros).

Detalles del IPO de Circle

Inicialmente, Circle planeaba lanzar 24 millones de acciones Clase A, con un precio entre 24 y 26 dólares (aproximadamente 22 y 24 euros) por acción. Ahora, la empresa pretende ofrecer 32 millones de acciones, con un nuevo rango de precio de entre 27 y 28 dólares (aproximadamente 25 y 26 euros). Si alcanza el valor máximo, Circle podría recaudar hasta 896 millones de dólares (alrededor de 828 millones de euros), lo que representaría un aumento del 44% respecto a la estimación anterior de 624 millones de dólares (alrededor de 574 millones de euros).

De este modo, la valoración previa de la empresa, que rondaba los 6 mil millones de dólares (5.5 mil millones de euros), también sube. Ahora, el precio de la propietaria de la segunda mayor stablecoin del mercado en términos de capitalización de mercado ha saltado a los 7.2 mil millones de dólares (unos 6.6 mil millones de euros). Cabe destacar que recientemente, la empresa rechazó una propuesta de compra por 5 mil millones de dólares (aproximadamente 4.6 mil millones de euros) realizada por Ripple, responsable de XRP. En ese momento, la gestora alegó que la oferta estaba por debajo de su valoración de mercado.

Este ajuste refleja el creciente interés de grandes instituciones financieras, como BlackRock. Según especialistas, la mayor gestora de activos del mundo pretende adquirir alrededor del 10% de las acciones durante el IPO. De ser así, la gigante de gestión de activos, que administra parte de las reservas del USDC, enviaría una señal de confianza en el modelo de negocio de Circle.

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Crecimiento del mercado de stablecoins

USDC es la segunda mayor stablecoin respaldada por el dólar, con una capitalización de mercado superior a los 60 mil millones de dólares (alrededor de 55 mil millones de euros). Su éxito está vinculado a la creciente adopción de criptomonedas estables por parte de instituciones financieras tradicionales, como JPMorgan y Citigroup, que están estudiando emitir sus propios activos digitales.

Circle también se beneficia de una mayor claridad regulatoria, especialmente en Estados Unidos, donde las autoridades han avanzado en la creación de marcos regulatorios para stablecoins. Esta legitimidad atrae a inversores que antes veían el sector con escepticismo.

Con la IPO, Circle busca consolidar su posición en el ecosistema de las finanzas digitales . La entrada de BlackRock como accionista podría abrir puertas a nuevas alianzas y ampliar la integración entre criptomonedas y mercados tradicionales. Esto ya se está poniendo en práctica por otras instituciones del sector financiero tradicional, como JPMorgan.

Si la demanda sigue siendo alta, la valoración de la empresa podría superar los 7.2 mil millones de dólares (6.6 mil millones de euros), marcando un nuevo capítulo para las stablecoins como activos de mercado masivo. El mercado está esperando con ansias los próximos pasos de Circle, que podría convertirse en un caso emblemático de éxito en el sector.

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