Informe diario de Bitget UEX｜Trump critica a Powell y anunciará su sucesor; se publica el cronograma de legislación cripto y bitcoin se dispara; el IPC de EE.UU. por debajo de lo esperado reduce las esperanzas de recorte de tasas (14 de enero de 2026)

I. Noticias Destacadas

Movimientos de la Reserva Federal

Trump vuelve a criticar a Powell y anuncia que pronto se conocerá al próximo candidato para presidente de la Fed

Trump, de camino a Detroit para un discurso económico, acusó a Powell de gasto excesivo por decenas de miles de millones de dólares, cuestionando su capacidad o posibles actos de corrupción, y reveló que anunciará en las próximas semanas a su nominado para presidente de la Reserva Federal.

• La investigación del Departamento de Justicia sobre Powell no afectará el proceso de nominación.
• Musalem, presidente de la Fed de St. Louis, considera que las tasas actuales están cerca del nivel neutral, sin necesidad de mayor relajación en el corto plazo.
• El IPC subyacente de EE.UU. en diciembre creció menos de lo esperado por Wall Street, alcanzando el nivel más bajo en casi cinco años.
• Impacto en el mercado: Estas declaraciones incrementan las dudas sobre la independencia de la Fed y podrían aumentar la incertidumbre a corto plazo, aunque podrían fortalecer al dólar y limitar el apetito por activos de riesgo.

Commodities Internacionales

Trump cancela reunión con funcionarios iraníes e impulsa alza diaria de más del 3% en el WTI

Trump anunció en redes sociales que cancela todo diálogo con funcionarios iraníes y pidió a ciudadanos estadounidenses que abandonen Irán de inmediato.

• Un comandante militar iraní señaló que, tras el conflicto con EE.UU., la capacidad de respuesta ante amenazas de seguridad aumentó considerablemente.
• Petróleo WTI alcanzó un máximo intradía de 61,3 dólares por barril, con un incremento superior al 3%.
• Bitcoin superó brevemente los 96.000 dólares, Ethereum superó los 3.300 dólares, impulsados por el calendario legislativo sobre la estructura del mercado cripto publicado por el Comité de Agricultura del Senado de EE.UU. 
• Impacto en el mercado: La tensión geopolítica eleva precios de la energía y el riesgo de interrupciones de suministro podría seguir respaldando el petróleo; los criptoactivos se benefician de expectativas regulatorias positivas, con mayor volatilidad a corto plazo.

Política Macro-Económica

El déficit fiscal de EE.UU. en diciembre marca récord mensual; en 2025 bajaría al nivel más bajo en casi tres años Impulsado por gastos récord y ajustes en pagos sociales, el déficit fiscal en diciembre llegó a 145.000 millones de dólares, un aumento interanual del 67%.

• Gracias a ingresos récord por aranceles, el déficit fiscal de 2025 se reduce a 1,67 billones de dólares.
• En el primer trimestre fiscal de 2026, los pagos de intereses de la deuda aumentaron 15% interanual, mientras los gastos en salud y seguridad social crecieron 9%, 11% y 7% respectivamente.
• HSBC es optimista sobre China en su estrategia macro anual, recomienda sobreponderar acciones A y de Hong Kong, y posiciona al yuan largo como una de sus principales estrategias para el año. Impacto en el mercado: La expansión fiscal aumenta la carga de deuda, pero los aranceles ayudan a reducir el déficit; la recomendación de activos chinos podría atraer flujos a mercados emergentes y fortalecer la estabilidad regional.

II. Resumen del Mercado

• Oro: Se mantiene en 4.616 dólares, leve volatilidad tras dos días en máximos históricos;
• Plata: Sube 2,41% a 89 dólares, nuevo récord histórico;
• Petróleo: Se mantiene cerca de 61 dólares; comentarios de Trump despiertan preocupación sobre el suministro iraní;
• Índice dólar: Sube 0,06% a 99,24, apoyado por datos de IPC y tono hawkish de la Fed;

Desempeño de los índices bursátiles de EE.UU.

• Dow Jones: Baja 0,8%, retroceso desde máximos históricos.
• S&P 500: Baja 0,2%, con financieras liderando las caídas.
• Nasdaq: Baja 0,1%, desempeño mixto en tecnológicas.

Movimientos de las grandes tecnológicas

• NVIDIA: +0,47%, beneficiada por flexibilización en exportación de chips.
• Apple: +0,31%, lanzamiento de servicios de suscripción impulsa el valor.
• Google A: +1,24%, estabilidad en el negocio de búsquedas.
• Tesla: -0,39%, en observación la demanda de autos eléctricos.
• Microsoft: -1,36%, impacto por compromisos en centros de datos.
• Amazon: -1,57%, aumento de competencia en e-commerce.
• Meta: -1,69%, presión general no compensada por expansión de capacidad en gafas inteligentes.

 Resumen: Las siete grandes presentan desempeño dispar, Intel lidera con un alza del 7%, pero la mayoría es arrastrada por resultados bancarios y preocupaciones sobre tasas, con caídas atribuidas a debilidad en banca de inversión y riesgo geopolítico.

Observación de movimientos sectoriales

Sector financiero cae cerca de 2%

• Acción representativa: JPMorgan, -4,19%.
• Factores: Honorarios de banca de inversión en Q4 por debajo de lo esperado; propuesta de tope a tasas de tarjetas de crédito genera preocupación económica.

Sector energético sube 1,5%

• Acción representativa: Chevron, +2%.
• Factores: Alza de precios del petróleo por tensión con Irán.

Sector biotecnológico sube cerca de 3%

• Acción representativa: Moderna, +17%.
• Factores: Previsión de ingresos 2025 supera expectativas y actualizaciones positivas en desarrollo de productos.

III. Análisis en profundidad de acciones individuales

1. NVIDIA - EE.UU. flexibiliza restricciones de exportación del chip H200 a China

Resumen del evento: Según el Boletín Federal, EE.UU. flexibiliza el control sobre la exportación del chip de IA H200 de NVIDIA a China. Anteriormente, Trump dijo en redes sociales que permitiría la venta, pero sujeta a aprobación del Departamento de Comercio, revisión de seguridad y tarifas. La medida busca equilibrar la salida tecnológica con la seguridad nacional. Análisis de mercado: Para los analistas, esto reduce el temor a interrupciones en la cadena de suministro, aunque la revisión constante podría aumentar la incertidumbre en las transacciones. Wall Street espera que a corto plazo beneficie la cuota de NVIDIA en Asia. Consejo de inversión: El alivio regulatorio favorece el rebote de la acción, pero hay que estar atentos a posibles escaladas en la guerra comercial China-EE.UU.

2. Meta - Planea duplicar la producción de gafas inteligentes con IA a 20 millones de unidades

Resumen del evento: Meta y EssilorLuxottica discuten elevar la capacidad anual de las gafas Ray-Ban Meta AI a 20 millones de unidades, e incluso hasta 30 millones, para aprovechar el aumento de demanda y adelantarse a la competencia. El fabricante está cerca de alcanzar el objetivo original de 10 millones, pero la decisión final aún está pendiente. Análisis de mercado: Los analistas ven potencial en la expansión de hardware, ya que el aumento de ventas impulsaría los ingresos, aunque advierten sobre cuellos de botella en la cadena y un posible mercado saturado. Consejo de inversión: Refuerza la competitividad de Meta en el metaverso, pero se recomienda vigilar la validación de la demanda y la capacidad de ejecución productiva.

3. Apple - Lanza servicio de suscripción de aplicaciones creativas por 380 yuanes/año

Resumen del evento: Apple Creator Studio integra aplicaciones como Final Cut Pro y Logic Pro, e incorpora nuevas funciones de IA en Keynote y otros, con una suscripción de 38 yuanes al mes o 380 al año, y descuentos para estudiantes. El servicio estará disponible desde el 28 de enero y permite compartir en familia. Análisis de mercado: Las instituciones lo ven como una estrategia de expansión del ecosistema que debería dar más estabilidad a los ingresos por suscripciones, aunque falta ver la tasa de conversión de usuarios. Consejo de inversión: Refuerza el crecimiento del negocio de servicios, con impacto positivo a largo plazo aunque dependerá de la respuesta del mercado en el corto plazo.

4. JPMorgan - Ingresos de Q4 crecen 7% pero banca de inversión decepciona

Resumen del evento: Los honorarios de banca de inversión cayeron 5% interanual en Q4, lejos del crecimiento de un dígito bajo que esperaba la empresa, aunque el trading y los ingresos por intereses fueron sólidos, mostrando un desempeño mixto. El informe provocó caída en la acción. Análisis de mercado: Los analistas apuntan a retrasos en operaciones y la incertidumbre económica como causas, aunque son optimistas sobre la recuperación a largo plazo. Consejo de inversión: Presión a corto plazo, se aconseja esperar claridad en políticas económicas antes de tomar posiciones.

5. Moderna - Previsión de ingresos para 2025 supera el promedio de la guía de noviembre

Resumen del evento: La empresa anticipa que los ingresos de 2025 superarán la mediana de su guía anterior y actualizó avances en productos como la vacuna contra la gripe estacional. La noticia impulsó un alza del 17% en la acción, posicionando a Moderna como una de las mejores del S&P 500. Análisis de mercado: Wall Street es optimista sobre la recuperación de la demanda de vacunas y cree que las novedades consolidan la posición de la biotecnológica. Consejo de inversión: Es clave aprovechar oportunidades en innovación médica, aunque hay que vigilar regulaciones y competencia.

IV. Calendario de mercado de hoy

Horarios de publicación de datos

Eventos importantes próximos

• Resultados bancarios: Citigroup y Wells Fargo publican resultados de Q4, foco en gasto de consumidores y perspectivas para banca de inversión.

Opinión del Instituto de Investigación de bitget:

En las últimas 24 horas, los tres principales índices de Wall Street retrocedieron, el Dow Jones cayó 0,8% afectado por resultados de JPMorgan; el oro se mantuvo por encima de 4.600 dólares, la plata alcanzó récord de 88 dólares; el petróleo se sostuvo por tensiones con Irán; el índice dólar se mantuvo cerca de 99,22. En general, creemos que la independencia de la Fed y los eventos geopolíticos seguirán impulsando la demanda de refugio, con perspectivas positivas a corto plazo para metales preciosos y energía.

Descargo de responsabilidad: El contenido anterior fue recopilado por búsqueda AI y verificado manualmente solo para su publicación, y no constituye ninguna recomendación de inversión.