Por qué Rosenblatt cree que las acciones de Rigetti Computing podrían subir un 60% desde los niveles actuales

Rosenblatt Securities inicia la cobertura de Rigetti Computing con una perspectiva alcista

Rosenblatt Securities ha comenzado la cobertura de Rigetti Computing (RGTI), asignando a la acción una calificación de “Comprar” y estableciendo un precio objetivo de 40 dólares. Esta proyección sugiere un potencial alza de aproximadamente el 60% respecto a los precios actuales, reflejando el creciente optimismo en Wall Street sobre las perspectivas comerciales de la computación cuántica.

El analista John McPeake señaló la estrategia modular de Rigetti para expandir procesadores cuánticos y sus capacidades de fabricación interna como fortalezas significativas en el dinámico panorama de la tecnología cuántica.

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A pesar de algunos contratiempos técnicos recientes, como los retrasos en el lanzamiento de su sistema Cepheus de 108 cúbits debido a tasas de error en puertas de dos cúbits del 99,0%—por debajo del objetivo del 99,5%—, la dirección de Rigetti sigue confiada en que estos desafíos se resolverán para el final del primer trimestre.

Si bien competidores como IBM e IQM han logrado tasas de error más altas de 99,92% y 99,85% respectivamente, el análisis de McPeake sugiere que el negocio principal de Rigetti sigue siendo atractivo.

La empresa opera su propia planta para producir unidades de procesamiento cuántico y ha desplegado 18 máquinas, con seis instaladas en ubicaciones de clientes y las 12 restantes accesibles a través de servicios en la nube.

Rosenblatt destaca el enfoque único de Rigetti para conectar múltiples procesadores cuánticos utilizando acopladores sintonizables como una importante ventaja tecnológica. La firma también señala la colaboración de Rigetti con Riverlane, especialista en corrección de errores cuánticos, como un posible impulsor del crecimiento futuro.

Mizuho Securities también ha iniciado la cobertura de Rigetti con una calificación de “Comprar”, subrayando el creciente interés de los inversores en acciones de computación cuántica. Según Seeking Alpha, Rosenblatt también ha comenzado la cobertura de Quantum Computing con un precio objetivo de 22 dólares.

¿Es Rigetti Computing una inversión inteligente en este momento?

Aunque Rigetti enfrenta obstáculos técnicos continuos, la empresa ha demostrado un sólido desempeño en sistemas más pequeños, alcanzando una fidelidad del 99,7% en su dispositivo de 9 cúbits y del 99,6% en su sistema de 36 cúbits. Esto sugiere que los principales problemas de escalabilidad se presentan en arquitecturas más grandes y complejas.

La dirección ha expresado confianza en su estrategia para alcanzar hitos de rendimiento, indicando planes para otra iteración de chip que aborde los problemas actuales. Una alianza estratégica con Nvidia podría acelerar el camino de Rigetti hacia la comercialización. Al unirse a la plataforma NVQLink de Nvidia, Rigetti obtiene acceso a conexiones de baja latencia entre CPUs, GPUs y procesadores cuánticos.

Esta integración respalda la visión de la industria de que la computación cuántica efectiva requiere una integración estrecha con recursos clásicos de supercomputación. Los cúbits superconductores de Rigetti, conocidos por su velocidad de puertas rápidas, son ideales para estos sistemas híbridos.

La colaboración se basa en esfuerzos previos donde el Novera QPU de Rigetti se combinó con Nvidia DGX Quantum, mostrando calibración impulsada por IA para computadoras cuánticas. Esta capacidad puede resultar esencial a medida que el sector avanza hacia cúbits lógicos y aplicaciones híbridas comercialmente viables.

Con 18 máquinas cuánticas desplegadas y un diseño modular propio, Rigetti mantiene una posición sólida en el mercado, a pesar de riesgos de ejecución a corto plazo.

Pronóstico del precio de la acción de RGTI

Los analistas que siguen RGTI anticipan que los ingresos aumentarán de 7,61 millones de dólares en 2025 a 197 millones en 2029. Se proyecta que el flujo de caja libre pase de una salida de 75 millones en 2025 a una entrada de 112 millones en 2029. Con casi 450 millones de dólares en efectivo y sin deudas, Rigetti está financieramente preparada para sostener sus operaciones al menos durante los próximos tres años.

De los 11 analistas que cubren RGTI, siete la califican como “Compra Fuerte”, uno como “Compra Moderada” y tres como “Mantener”. El precio objetivo consensuado es de 37,55 dólares, lo que sugiere un alza del 47% respecto a los niveles actuales.