Circle entre en bourse sur le NYSE avec une levée de fonds de 1.1 milliard de dollars face à une forte demande des investisseurs

Fournisseur d'infrastructures de paiement et émetteur de stablecoin USDC Réseautage et Mentorat est officiellement devenue une société cotée en bourse à la Bourse de New York et a commencé à être négociée sous le symbole boursier CRCL. 

Le jour de son lancement, la société a levé 1.1 milliard de dollars de capitaux, dépassant ainsi les prévisions initiales. L'offre publique d'actions ordinaires a suscité une forte demande, la souscription ayant été multipliée par 25, selon certaines sources. 

Sur la base des actions en circulation, la valorisation de Circle s'élève à environ 6.9 milliards de dollars, tandis que sa valorisation entièrement diluée, qui tient compte des options et des bons de souscription, atteint 8.1 milliards de dollars. 

La société a fixé le prix de son introduction en bourse élargie à 31.00 $ par action, portant sur la vente de 34,000,000 14,800,000 19,200,000 d'actions ordinaires de catégorie A. Circle propose directement 30 5,100,000 XNUMX actions, tandis que les actionnaires vendeurs en proposent XNUMX XNUMX XNUMX. De plus, Circle a accordé aux souscripteurs une option de XNUMX jours pour acquérir jusqu'à XNUMX XNUMX XNUMX actions supplémentaires afin de faire face à d'éventuelles surallocations.

Circle relance son projet d'introduction en bourse après un retard

Circle est une entreprise internationale de technologie financière qui fournit une infrastructure permettant aux entreprises d'utiliser les monnaies numériques et les réseaux blockchain publics pour les paiements, le commerce et les services financiers à l'échelle mondiale. L'entreprise développe actuellement ce qu'elle décrit comme la plateforme de stablecoins la plus complète et la plus largement adoptée, et, par l'intermédiaire de ses filiales réglementées, elle émet des stablecoins USDC et EURC.

Selon les données de CoinGecko, l'USDC représente actuellement environ 24.5 % du marché total des stablecoins, avec une offre en circulation évaluée à 61.5 milliards de dollars. 

Circle a initialement déposé son dossier d'introduction en bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 1er avril dernier. Cependant, suite aux annonces du président Donald Trump concernant les droits de douane le 2 avril, qui ont entraîné un repli des marchés financiers mondiaux, l'entreprise a choisi de se retirer. retarder son introduction en bourse . Une tentative précédente d'introduction en bourse en 2021 impliquait une proposition d'acquisition par une entité holding basée en Irlande, bien que cette transaction ne se soit finalement pas concrétisée.