Bitcoin entre DeFi La programmabilité ouvre la voie à de nouveaux cas d'utilisation et à la croissance de l'écosystème

Bitcoin, historiquement reconnu comme une réserve de valeur numérique et un actif de couverture, entre dans une nouvelle phase marquée par une programmabilité améliorée, qui remodèle progressivement sa position au sein de la finance décentralisée (DeFi) secteur. 

Ces dernières années, plusieurs initiatives ont étendu l'utilité du Bitcoin, lui permettant de prendre en charge des applications financières plus complexes, similaires à celles d'Ethereum. En 2024, cette tendance s'est considérablement accélérée, la valeur totale des cryptomonnaies basées sur le Bitcoin étant bloquée. DeFi Les revenus des plateformes sont passés d'environ 307 millions de dollars à environ 6.5 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, soit une augmentation de plus de vingt fois. 

Une part substantielle de ce capital, près de 80 %, a été attribuée à une plateforme de jalonnement nommée Babylon, dont la TVL est passée d'environ 1.6 milliard de dollars en octobre à environ 5 milliards de dollars, indiquant un intérêt accru pour les opportunités génératrices de rendement au sein de l'écosystème Bitcoin.

Contrairement aux approches précédentes où le Bitcoin était souvent transféré vers des protocoles basés sur Ethereum via des mécanismes d'encapsulation, les développements récents en matière de fonctionnalités de contrats intelligents permettent désormais de conserver la valeur nativement au sein du réseau Bitcoin. Par conséquent, le Bitcoin est centré sur lui. DeFi, autrefois considéré comme contradictoire, apparaît aujourd’hui comme un secteur tangible et en pleine expansion. 

Cette croissance a été soutenue par des avancées techniques, telles que le déploiement de protocoles de jalonnement et de re-jalonnement natifs, et par des développements macroéconomiques favorables, notamment l'approbation des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis, qui ont contribué à accroître l'implication institutionnelle.

SatLayer fait progresser Bitcoin DeFi En activant la programmabilité native et la prise en charge dApp

Comme le développement de DeFi au sein de l'écosystème Bitcoin progresse, Couche Sat s'est imposée comme une plateforme d'infrastructure remarquable contribuant à cette évolution en étendant l'utilité de l'actif grâce à sa programmabilité. Cette plateforme permet au Bitcoin, une fois sécurisé via Babylon, d'être utilisé dans des contrats intelligents prenant en charge des applications ou services décentralisés supplémentaires, appelés Bitcoin Validated Services (BVS). Cette configuration crée un cadre permettant aux développeurs de tirer parti de la sécurité inhérente au Bitcoin en obtenant le soutien des détenteurs de BTC qui stakent leurs actifs en échange de récompenses supplémentaires, au-delà des rendements habituels du staking. 

SatLayer intègre également des mécanismes de réduction programmables, permettant des pénalités automatiques via des contrats intelligents si un service ou un opérateur participant ne parvient pas à respecter les exigences préalables.defiNormes de sécurité strictes. Contrairement aux approches traditionnelles qui nécessitaient des solutions d'encapsulation ou de conservation pour permettre l'utilisation de Bitcoin dans les contrats intelligents (en déplaçant souvent l'actif hors de sa chaîne native), SatLayer maintient le rôle de Bitcoin au niveau du protocole, préservant ainsi son intégrité décentralisée. 

La participation initiale a été importante, de nombreuses équipes de développement s'étant mobilisées après le déploiement de la plateforme sur Devnet. Un hackathon organisé par Babylon a également permis à plus de 70 développeurs d'expérimenter les premières versions du système BVS de SatLayer. Ces développements laissent entrevoir un écosystème d'applications Bitcoin natives en pleine expansion, incluant des cas d'utilisation tels que l'assurance décentralisée et les infrastructures inter-chaînes garanties par des garanties.

SatLayer obtient 8 millions de dollars pour améliorer la programmabilité du Bitcoin alors que la liquidité du BTC s'étend à travers DeFi Écosystèmes

La croissance de SatLayer semble être soutenue par une combinaison d'investissements stratégiques et d'une feuille de route technologique claire. En août 2024, la plateforme a obtenu un financement de pré-amorçage de 8 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque spécialisées dans les cryptomonnaies, dont Hack VC et Castle Island Ventures, ainsi que d'institutions financières reconnues comme Franklin Templeton.

Parallèlement, des tendances sectorielles plus larges indiquent un intérêt croissant pour l'intégration de la liquidité Bitcoin dans divers écosystèmes blockchain. Par exemple, des réseaux comme Solana ont commencé à intégrer des encapsulations. Bitcoin et des jetons de jalonnement liquide basés sur Bitcoin. Si ces développements se poursuivent sur leur lancée actuelle, l'implication de Bitcoin dans DeFi pourrait se développer, portant potentiellement la valeur totale bloquée dans son écosystème à des centaines de milliards de dollars. Certains analystes suggèrent que la programmabilité pourrait jouer un rôle central dans cette évolution, positionnant le Bitcoin non seulement comme une réserve de valeur, mais aussi comme un actif fondamental dans l'évolution du marché. DeFi Infrastructure.