Metaplanet, basée au Japon, vise à lever 880 millions de dollars auprès d'investisseurs étrangers pour une frénésie d'achat de Bitcoin

La société japonaise de trésorerie Bitcoin Metaplanet a dévoilé son intention de lever plus de 130 milliards de yens (soit environ 880 millions de dollars) via une émission internationale d’actions, la majeure partie des fonds étant destinée à de nouveaux achats de Bitcoin.

La société a déclaré le 27 août que son conseil d’administration avait approuvé l’émission de jusqu’à 555 millions de nouvelles actions. Si les actionnaires valident la proposition lors de la réunion du 1er septembre, le nombre d’actions en circulation de Metaplanet passerait de 722 millions à environ 1,27 milliard.

L’offre sera réalisée exclusivement sur les marchés étrangers, les ventes aux États-Unis étant limitées aux Qualified Institutional Buyers conformément à la règle 144A du Securities Act de 1933.

La société basée au Japon a indiqué que cette initiative vise à élargir la base d’investisseurs au-delà du pays asiatique en attirant des capitaux institutionnels à long terme et en améliorant la liquidité sur les marchés mondiaux.

Achats de Bitcoin

Metaplanet prévoit d’utiliser environ 123,8 milliards de yens (environ 835 millions de dollars) issus de la levée de fonds à venir pour acquérir du Bitcoin entre septembre et octobre 2025.

Les dirigeants de la société ont indiqué que l’objectif est d’augmenter la valeur nette des actifs Bitcoin (BTC NAV) de l’entreprise, qui sert de base à ses actions privilégiées, tout en maximisant le nombre de BTC par action et le rendement global.

La société cotée à Tokyo est déjà le septième plus grand détenteur d’actifs Bitcoin parmi les entreprises, avec 18 991 BTC évalués à environ 2,1 milliards de dollars, selon les données de Bitcoin Treasuries.

Sa stratégie d’accumulation, adoptée pour la première fois en avril 2024, a progressivement transformé l’entreprise en un équivalent régional de Strategy, basée aux États-Unis (anciennement MicroStrategy).

Au-delà des achats directs, Metaplanet investira 6,5 milliards de yens (soit 44 millions de dollars) dans son “Bitcoin Income Business”, qui génère des rendements en vendant des options d’achat couvertes et en développant l’activité d’options de vente sur ses avoirs.

Le programme est déjà rentable, et la société prévoit que cet apport permettra d’augmenter l’activité jusqu’en décembre 2025.

En combinant une accumulation agressive avec des stratégies génératrices de revenus, Metaplanet parie sur Bitcoin non seulement comme un actif de réserve mais aussi comme une source de flux de trésorerie récurrents.

Cette approche souligne l’ambition de la société d’ancrer un modèle axé sur la trésorerie, de renforcer ses liens avec les investisseurs institutionnels mondiaux et de bâtir une base financière plus résiliente pour une croissance à long terme.