Rapport quotidien sur les actions américaines de Bitget｜Le verdict sur les droits de douane sera révélé cette semaine ; débat intense parmi les hauts responsables de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt ; flambée des métaux, l'or et l'argent atteignent des sommets historiques (07 janvier 2026)

I. Actualités phares

Mouvements de la Fed

Les responsables délivrent des signaux divergents sur la trajectoire des taux, mettant en évidence des désaccords sur l’ajustement de la politique

• Le président de la Fed de Richmond, Barkin, a souligné que la politique actuelle doit rechercher un équilibre subtil entre l’inflation et le chômage, et que le niveau des taux d’intérêt est proche de la zone neutre.
• Le gouverneur de la Fed, Milan, estime que les données économiques soutiennent une détente plus marquée, la baisse des taux cette année pouvant dépasser 100 points de base.
• Impact sur le marché : ces divergences internes pourraient accroître la volatilité des attentes des investisseurs concernant la politique monétaire, entraînant à court terme des pressions d’ajustement sur les rendements obligataires et les marchés d’actions.

Matières premières internationales

Les prix des métaux poursuivent leur hausse, l’argent dépasse le seuil des 82 dollars

• Le prix de l’or est remonté au-dessus de 4 500 dollars, l’argent affichant une hausse de plus de 1 %.
• Les métaux industriels affichent de solides performances : le nickel de Londres a progressé de plus de 10 % en séance, le cuivre de Londres a atteint deux jours consécutifs de nouveaux sommets historiques, franchissant le cap des 13 000 dollars avec une progression supplémentaire de 3 %.
• Impact sur le marché : la forte demande mondiale, combinée à des facteurs géopolitiques, fait grimper les prix des matières premières, ce qui pourrait stimuler davantage les anticipations d’inflation et impacter les coûts de production industrielle.

Politique macroéconomique

La Cour suprême des États-Unis accélère l’examen du dossier sur les droits de douane de Trump, verdict attendu dès ce vendredi

• Le calendrier indique que le 9 janvier est le jour de la publication de l’avis, l’attention se portant sur la conformité de la perception des « droits de douane réciproques » et des « droits de douane sur le fentanyl » au titre de l’International Emergency Economic Powers Act de 1977.
• L’équipe Trump discute simultanément de l’acquisition du Groenland, incluant l’option d’achat auprès du Danemark ou des mesures militaires, considérée comme une priorité de sécurité nationale.
• Impact sur le marché : le résultat du jugement façonnera directement la configuration future des barrières commerciales, pourrait accroître l’incertitude des chaînes d’approvisionnement mondiales et faire grimper les prix des produits concernés.

II. Récapitulatif du marché actions US

Performance des indices

• Dow Jones : +0,99 %, établit un nouveau record historique, en hausse plusieurs jours consécutifs, porté par les secteurs technologique et énergétique.
• S&P 500 : +0,62 %, atteint également un record, l’optimisme du marché étant dominant, avec une progression hebdomadaire élargie.
• Nasdaq : +0,65 %, les actions de semi-conducteurs et liées à l’IA sont les principaux moteurs, la technologie surperforme.

Mouvements des géants de la tech

• Tesla : -4,14 %, la volatilité de la demande de véhicules électriques et l’intensification de la concurrence pèsent sur le cours.
• Apple : -1,83 %, performance affectée par les défis de la chaîne d’approvisionnement et la faiblesse du marché de l’électronique grand public.
• Google A : -0,7 %, léger recul dû au ralentissement de la croissance des revenus publicitaires.
• Nvidia : -0,47 %, malgré une forte demande en IA, la pression sur la valorisation à court terme se fait sentir.
• Meta : +0,28 %, forte demande pour les appareils intelligents qui soutient l’action.
• Microsoft : +1,2 %, la demande stable en services cloud et logiciels d’entreprise favorise la hausse.
• Amazon : +3,38 %, la reprise robuste du e-commerce et du cloud constitue le principal moteur. Dans l’ensemble, les performances des géants de la tech sont contrastées, soutenues principalement par l’optimisme sur l’IA et la mémoire, mais certaines actions subissent des pressions de valorisation et de concurrence.

Observation des mouvements sectoriels

Actions du stockage en hausse de plus de 10 %

• Actions représentatives : SanDisk +27,56 %, Western Digital +16 %, Micron Technology +10,02 %.
• Facteurs moteurs : des cadres de Nvidia soulignent l’importance de la mémoire et du stockage à l’ère de l’IA, ce qui stimule les attentes sur la demande.

Secteur des soins de santé +1,96 %

• Actions représentatives : Moderna bondit de près de 11 %.
• Facteurs moteurs : Bank of America Global Research relève les objectifs de cours, optimisme institutionnel pour les vaccins et la biotechnologie.

Actions du refroidissement des centres de données en baisse de plus de 6 %

• Actions représentatives : Johnson Controls -6 %, Modine Manufacturing -7 %.
• Facteurs moteurs : Jensen Huang, CEO de Nvidia, indique que la prochaine génération de puces supportera le refroidissement liquide sans besoin d’unités frigorifiques, affaiblissant les attentes pour la demande de refroidissement traditionnelle.

III. Analyse approfondie de titres

1. Nvidia - La CFO se montre plus optimiste sur les prévisions de revenus

Résumé de l’événement : La directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que, grâce à une forte demande des clients, la prévision de revenus de 500 milliards de dollars pour les puces de centres de données d’ici fin 2026, faite en octobre dernier, est désormais jugée plus optimiste. Depuis la publication de cette prévision, l’intérêt a encore augmenté et les commandes de puces IA continuent de croître. La société met en avant le rôle clé de la mémoire et du stockage pour l’avenir du calcul, dynamisant l’écosystème associé. Analyse de marché : Plusieurs institutions telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley estiment que la vague d’investissements dans les infrastructures IA va se poursuivre, Nvidia en étant le principal bénéficiaire, mais il convient de rester attentif aux goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Conseil d’investissement : Les investisseurs peuvent s’intéresser aux fonds thématiques IA, rechercher des opportunités d’achat lors de la volatilité à court terme, mais surveiller les risques de valorisation.

2. Meta Platforms - Forte demande pour les lunettes intelligentes, expansion internationale suspendue

Résumé de l’événement : Meta a annoncé que la demande pour les lunettes intelligentes Ray-Ban Display dépasse largement les attentes depuis leur lancement, la liste d’attente s’étendant déjà au-delà de 2026. L’entreprise décide de suspendre l’expansion internationale prévue début 2026, notamment au Royaume-Uni, en France, etc., en donnant la priorité aux commandes américaines. Elle réévalue également sa stratégie d’approvisionnement mondial pour faire face aux limites de capacité. Analyse de marché : Les analystes de Wedbush soulignent que cette décision reflète le potentiel de l’AR/VR dans l’électronique grand public, mais que les goulets d’étranglement de la capacité pourraient peser sur les perspectives de croissance à court terme. Conseil d’investissement : Cet événement renforce la position de leader de Meta dans le métavers, un titre à conserver à long terme, en restant attentif à l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement.

3. Nebius - Parmi les premiers fournisseurs cloud de Nvidia Rubin

Résumé de l’événement : Nebius a annoncé qu’il lancera au second semestre 2026 aux États-Unis et en Europe les clusters GPU Nvidia Vera Rubin NVL72, devenant l’un des premiers fournisseurs de cloud IA à proposer cette plateforme. L’entreprise déploiera via son IA cloud et Token Factory, intégrant l’offre à l’infrastructure existante pour soutenir la construction d’applications IA régionales par les clients. Analyse de marché : Selon les institutions, ce partenariat renforce la compétitivité de Nebius sur le marché du cloud computing. BofA relève l’objectif de cours, anticipant un doublement du chiffre d’affaires grâce à la demande IA. Conseil d’investissement : En tant que bénéficiaire des infrastructures IA, Nebius mérite l’attention, tout en évaluant les risques d’exécution.

4. Moderna - Relèvement de l’objectif de cours par Bank of America, forte hausse de l’action

Résumé de l’événement : Moderna a bondi de près de 11 %, porté par le relèvement de l’objectif de cours par Bank of America Global Research. La banque salue la progression du pipeline vaccinal et des traitements des maladies inflammatoires, tirant l’indice santé vers le haut (+1,96 %). Analyse de marché : Les analystes mettent en avant le potentiel à long terme de la technologie ARNm, tout en avertissant que la volatilité de la demande post-pandémie pourrait introduire de l’incertitude. Conseil d’investissement : Les actions biotech sont volatiles, il est recommandé de diversifier via des ETF santé.

5. Eli Lilly - Acquisition imminente de Ventyx pour plus d’un milliard de dollars

Résumé de l’événement : Selon le Wall Street Journal, Eli Lilly est sur le point de finaliser l’acquisition de la biotech Ventyx pour un montant supérieur à 1 milliard de dollars. Ventyx se concentre sur le développement de médicaments contre les maladies inflammatoires, ce qui renforcera le pipeline d’Eli Lilly dans ce domaine. Analyse de marché : Piper Sandler estime que l’acquisition accélérera la diversification d’Eli Lilly, mais qu’il faudra surveiller les coûts d’intégration. Conseil d’investissement : Cette opération illustre la tendance aux fusions-acquisitions des géants pharmaceutiques ; les investisseurs peuvent suivre les annonces ultérieures.

IV. Calendrier du marché du jour

Calendrier de publication des données

Événements importants à venir

• Discours des responsables de la Fed : toute la journée - surveiller les indications supplémentaires sur la trajectoire des taux, susceptible d’influencer les anticipations du marché.
• Lancement de la saison des résultats d’entreprise : plusieurs sociétés technologiques publient des prévisions préliminaires - focus sur l’IA et les semi-conducteurs.

Opinions de l’Institut de recherche bitget :

Les trois principaux indices US progressent tous et battent de nouveaux records, les actions des semi-conducteurs en tête mettant en évidence la résilience de la demande, l’incertitude géopolitique pourrait accroître la volatilité, il est recommandé de répartir l’allocation entre actifs technologiques et défensifs, dans l’ensemble, l’optimisme domine mais il convient de rester vigilant sur la gestion des risques.

Clause de non-responsabilité : le contenu ci-dessus est compilé par recherche AI, une validation humaine n’intervient qu’à la publication, ceci ne constitue pas un conseil d’investissement.