Les actions de Marqeta, MongoDB, Twilio, Asana et BILL chutent – Informations clés à connaître

Vue d'ensemble du marché : Évolutions récentes et performance des secteurs

Lors de la séance de trading matinale, plusieurs actions ont connu des baisses alors que les investisseurs se détournaient du secteur technologique, ce qui a entraîné des prises de bénéfices après une période de fortes hausses.

Ce mouvement reflète une tendance plus large, les entreprises technologiques à forte croissance faisant face à des pertes notables. L’indice Nasdaq, en particulier, a enregistré la plus forte baisse parmi les principaux indices de référence. Les analystes ont noté que de nombreux traders encaissaient leurs bénéfices, notamment sur les actions liées à l’intelligence artificielle, qui avaient auparavant bénéficié d’un élan important. Ce changement marque une évolution des priorités des investisseurs, les capitaux s’éloignant des actions technologiques.

Parallèlement, les entreprises de défense ont profité de cette réallocation de fonds. Les actions du secteur ont bondi suite à la proposition du président Trump d’un budget de défense substantiel de 1,5 billion de dollars pour 2027. Les principaux sous-traitants de la défense ont enregistré des gains importants — Northrop Grumman a augmenté de plus de 10 %, tandis que Lockheed Martin a progressé de près de 8 %. Ces hausses ont contribué à compenser la faiblesse du secteur technologique, maintenant ainsi le S&P 500 relativement stable. Le mouvement vers les industrielles a également été soutenu par un rebond des prix du pétrole, qui a permis de stabiliser le marché de l’énergie.

Les réactions du marché aux nouvelles peuvent parfois être exagérées, et les baisses brutales peuvent créer des points d’entrée attractifs pour les investisseurs recherchant des actions de qualité.

Actions les plus affectées

• Marqeta (NASDAQ:MQ), un fournisseur de logiciels de paiement, a chuté de 4,1 %.

• MongoDB (NASDAQ:MDB), spécialisé dans le stockage de données, a reculé de 3,5 %.

• Twilio (NYSE:TWLO), une société de plateforme de communication, a vu ses actions baisser de 4,3 %.

• Asana (NYSE:ASAN), qui propose un logiciel de gestion de projets, a cédé 2,7 %.

• BILL (NYSE:BILL), une société de logiciels de finance et de comptabilité, a baissé de 2,3 %.

Focus sur Twilio (TWLO)

L’action Twilio est connue pour sa volatilité, ayant connu 24 fluctuations de plus de 5 % au cours de l’année écoulée. Le mouvement de prix d’aujourd’hui suggère que, bien que l’information soit significative, elle ne modifie pas fondamentalement la perception globale du marché concernant l’entreprise.

La plus forte hausse de l’année écoulée a eu lieu il y a 12 mois, lorsque l’action Twilio a bondi de 22,8 % après que l’entreprise a présenté des projections financières solides lors de sa journée investisseurs 2025, incluant de nouveaux détails sur ses initiatives en intelligence artificielle.

Perspectives financières de Twilio et sentiment des analystes

Pour le quatrième trimestre 2024, Twilio anticipe une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres faible, une amélioration par rapport à sa prévision précédente de croissance à un chiffre élevée. L’entreprise prévoit également de publier un revenu d’exploitation positif selon les normes GAAP — une étape rare — s’appuyant sur les trimestres récents où elle a presque atteint l’équilibre. À l’avenir, Twilio prévoit une marge d’exploitation ajustée pouvant atteindre 22 % d’ici 2027, dépassant les attentes de Wall Street, et pourrait générer 3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible au cours des trois prochaines années. Ces prévisions reposent sur la conviction de la direction en une croissance soutenue des ventes à deux chiffres, alimentée par l’expansion des opportunités liées à l’IA. De plus, Twilio a annoncé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars pour restituer de la valeur aux actionnaires.

À la suite de ces évolutions, l’analyste William Power de Baird a relevé la recommandation de Twilio de Conserver à Acheter, exprimant une plus grande confiance avant la publication des résultats du T4 2024 de l’entreprise. Power a souligné la solide position de Twilio dans le secteur de l’IA, notant : « Notamment, 9 000 sociétés d’IA et 90 % des 50 startups IA du classement Forbes utilisent Twilio comme plateforme d’engagement client, et les entreprises liées à l’IA ont dépensé 260 millions de dollars chez Twilio au cours de l’année écoulée. » L’analyste a également relevé l’objectif de cours de 116 à 160 dollars, suggérant un potentiel de hausse de 40 %.

Depuis le début de l’année, l’action Twilio a reculé de 2,5 %. À 134,85 dollars par action, elle se négocie actuellement 9,1 % en dessous de son sommet sur 52 semaines de 148,35 dollars, atteint en janvier 2025. Un investisseur ayant acheté pour 1 000 dollars d’actions Twilio il y a cinq ans aurait aujourd’hui un investissement valorisé à 374,29 dollars.

Perspective sectorielle : La montée des logiciels pilotés par l’IA

Le livre Gorilla Game de 1999 avait prédit avec précision la domination de Microsoft et Apple dans le secteur technologique en identifiant très tôt les leaders des plateformes. Aujourd’hui, les sociétés de logiciels d’entreprise qui intègrent l’IA générative émergent comme les nouveaux géants de l’industrie.