MicroStrategy menjual $700 juta lebih dalam bentuk obligasi konversi senior untuk membeli kembali utang dan lebih banyak bitcoin

MicroStrategy (tiker: MSTR), perusahaan intelijen bisnis yang beralih menjadi kendaraan perdagangan bitcoin, berencana untuk menjual hingga $700 juta dalam bentuk obligasi senior konversi untuk mendanai pembelian BTC tambahan dan membeli kembali utang, CEO Michael Saylor mengumumkan. 

Penawaran pribadi ini akan “tergantung pada kondisi pasar” dan jatuh tempo pada tahun 2028. Obligasi ini akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari MicroStrategy — jenis utang yang tidak didukung oleh jaminan — dan akan membayar bunga dua kali setahun. 

Per Juni 2024, total utang MicroStrategy mencapai $3,90 miliar. Perusahaan ini membeli 244.800 BTC senilai hampir $10 miliar, termasuk pembelian 18.300 BTC senilai lebih dari $1 miliar minggu lalu, menurut pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. 

“MicroStrategy bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk menebus seluruh jumlah pokok agregat $500,0 juta dari Obligasi Senior Terjamin MicroStrategy yang jatuh tempo pada tahun 2028 (Obligasi Senior Terjamin) dan menggunakan sisa hasil bersih untuk memperoleh bitcoin tambahan dan untuk keperluan korporat umum,” perusahaan mengumumkan. 

Saham MicroStrategy turun 4,9% pada hari Senin.