MicroStrategy Menyelesaikan Penawaran Saham Preferen Senilai $563 Juta, Berencana Menggunakan Sebagian Dana untuk Meningkatkan Kepemilikan Bitcoin

PANews melaporkan pada 31 Januari bahwa pendiri MicroStrategy, Michael Saylor (@saylor), men-tweet bahwa MicroStrategy mengumumkan penetapan harga saham preferen Strike ($STRK) dan meningkatkan ukuran transaksi awal dari $250 juta menjadi $584 juta.

Menurut pengumuman resmi, MicroStrategy (MSTR) yang terdaftar di Nasdaq mengumumkan penyelesaian penerbitan 7,3 juta saham preferen perpetual Series A (STRK), dengan harga $80 per saham, dengan estimasi pembiayaan bersih sebesar $563,4 juta. Saham preferen ini memiliki harga likuidasi $100 per saham, tingkat dividen tahunan sebesar 8%, dan dividen dapat dibayarkan dalam bentuk tunai atau saham biasa Kelas A, serta dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan harga konversi awal $1.000 per saham.

MicroStrategy mengatakan bahwa pembiayaan ini akan digunakan untuk tujuan korporat umum, termasuk peningkatan berkelanjutan dalam kepemilikan Bitcoin dan pengisian dana operasional. Menurut ketentuan, jika total nilai likuidasi saham preferen yang beredar kurang dari 25% dari jumlah penerbitan total, perusahaan dapat menebusnya secara penuh; jika terjadi peristiwa pajak atau hukum yang signifikan, investor dapat meminta pembelian kembali.

Penerbitan ini secara bersama-sama dijamin oleh Barclays, Moelis Company, dan lembaga lainnya, dan diharapkan selesai pada 5 Februari 2025. Hingga Januari 2025, MicroStrategy memegang sekitar 190.000 bitcoin, dan pembiayaan ini dapat lebih memperluas kepemilikan bitcoinnya.