Argo Blockchain Mengamankan Perjanjian Pembiayaan Sebesar $40 Juta Untuk Mendukung Inisiatif Merger dan Akuisisi

Perusahaan penambangan Bitcoin diperdagangkan secara publik di Nasdaq, Rantai Blok Argo mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani lembar persyaratan tidak mengikat untuk fasilitas pinjaman konvertibel senior yang dijamin hingga $40 juta. Perjanjian tersebut menguraikan tahap pendanaan awal sebesar $15 juta, dengan potensi pencairan tambahan hingga $25 juta selama 18 bulan ke depan.  

Menurut perusahaan, dana tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan peralatan pertambangannya di fasilitas Baie-Comeau di Quebec, meningkatkan posisi keuangannya secara keseluruhan, dan mengevaluasi peluang merger dan akuisisi potensial.

"Kami yakin pendanaan ini akan memungkinkan pertumbuhan yang menguntungkan di Argo dan memperkuat neraca keuangan kami," kata Matt Shaw, Ketua Dewan Direksi, dalam pernyataan tertulis. "Tim Argo bekerja sama erat dengan Investor Group untuk menyelesaikan uji tuntas dan menyempurnakan rencana bisnis kami tepat waktu. Perusahaan berharap dapat memberikan informasi terbaru lebih lanjut saat informasi tersebut terwujud," tambahnya. 

Pembiayaan Non-Amortisasi Argo Blockchain Akan Memiliki Tingkat Bunga 8% Dan Premi Konversi 25%

Pembiayaan yang diusulkan akan disusun sebagai utang yang tidak diamortisasi, dengan tingkat bunga sekitar 8% dan premi konversi sebesar 25% berdasarkan harga saham Argo pada penutupan perdagangan pada hari sebelum perjanjian akhir dilaksanakan. Pendanaan tersebut diharapkan berasal dari maksimal tiga investor institusional multinasional dan akan mencakup cakupan waran sebesar 30%, dengan waran juga dihargai dengan premi terhadap harga penutupan saham. Setelah penyelesaian defiperjanjian awal dan memperoleh persetujuan pemegang saham, Grup Investor akan mengamankan tiga kursi di dewan direksi Argo.  

Selain itu, Argo telah memberikan periode eksklusivitas awal selama 20 hari kepada Investor Group, dengan perpanjangan potensial yang dipertimbangkan dengan itikad baik berdasarkan kemajuan negosiasi. Dalam kondisi tertentu, perusahaan telah menyetujui biaya pemutusan kontrak sebesar $150,000. Penyelesaian pembiayaan akan memerlukan persetujuan pemegang saham dan keringanan, dan Argo akan menerbitkan prospektus untuk memfasilitasi pencatatan saham yang diterbitkan melalui pembiayaan dan waran terkait.  

Argo Blockchain plc adalah perusahaan teknologi blockchain yang diperdagangkan secara publik yang mengkhususkan diri dalam penambangan mata uang kripto skala besar. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas penambangan di Quebec dan memiliki kantor di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris Raya. Berkomitmen pada keberlanjutan, Argo terutama mendukung operasi globalnya dengan energi terbarukan. Pada tahun 2021, perusahaan ini menjadi perusahaan penambangan mata uang kripto pertama yang mencapai status positif terhadap iklim dan menandatangani Crypto Climate Accord, yang memperkuat komitmennya terhadap praktik penambangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.