TeraWulf Umumkan Penerbitan Obligasi Konversi Senilai $850 Juta dan Menetapkan Harga Penawaran

Menurut Jinse Finance, perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, TeraWulf, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan jumlah dan harga penawaran yang diperbesar untuk surat utang senior konversi 1,00% yang jatuh tempo pada tahun 2031 (selanjutnya disebut sebagai "surat utang konversi"), dengan jumlah pokok total sebesar $850 juta. Surat utang konversi ini akan diterbitkan melalui penempatan pribadi kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan dalam Aturan 144A dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 yang telah diamendemen. Surat utang senior konversi senilai $850 juta ini menawarkan kupon 1,00% dan premi konversi sebesar 32,50%. TeraWulf juga telah melakukan transaksi capped call untuk surat utang konversi 1,00% yang jatuh tempo pada tahun 2031, dengan harga batas awal sebesar $18,76 per saham biasa, yang mencerminkan premi 100% dibandingkan harga penutupan TeraWulf pada 18 Agustus 2025. TeraWulf telah memberikan opsi selama 13 hari kepada pembeli awal surat utang konversi untuk membeli hingga tambahan surat utang dengan jumlah pokok sebesar $150 juta. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 20 Agustus 2025, dengan ketentuan penutupan yang lazim.