CleanSpark completa l'offerta di note convertibili aumentata a 1,15 miliardi di dollari per sostenere l'espansione
La società mineraria quotata al Nasdaq ha annunciato di aver concluso un'offerta di obbligazioni senior convertibili zero-coupon per un valore di 1,15 miliardi di dollari. Nell'ambito della transazione, CleanSpark ha riacquistato 30,6 milioni di azioni — circa il 10,9% delle sue azioni ordinarie in circolazione — per circa 460 milioni di dollari.
La società di mining di Bitcoin CleanSpark ha completato un'offerta aumentata di obbligazioni convertibili senior senza cedola per un valore di 1,15 miliardi di dollari, al fine di espandere le proprie operazioni.
La società quotata al Nasdaq ha annunciato giovedì che le obbligazioni convertibili con scadenza nel 2032 sono state vendute a investitori istituzionali tramite un'offerta privata. Dopo aver dedotto commissioni e spese, CleanSpark ha ricevuto circa 1,13 miliardi di dollari di proventi netti.
Come parte della transazione, CleanSpark ha riacquistato 30,6 milioni di azioni ordinarie — equivalenti a circa il 10,9% delle azioni in circolazione — per circa 460 milioni di dollari dagli investitori che hanno partecipato all'offerta.
L'azienda ha dichiarato di voler utilizzare i proventi rimanenti per l'acquisizione di energia e terreni, lo sviluppo di data center, il rimborso di linee di credito garantite da bitcoin e per scopi aziendali generali.
"Questa trasformativa offerta da 1,15 miliardi di dollari segna un momento decisivo nella crescita di CleanSpark come piattaforma leader nell'energia e nell'infrastruttura di calcolo, rafforzata dal supporto di investitori istituzionali di livello mondiale," ha dichiarato Matt Schultz, presidente e CEO di CleanSpark.
"Il nostro riacquisto di oltre il 10% delle azioni in circolazione per circa 460 milioni di dollari rafforza la nostra fiducia nell'azienda che stiamo costruendo e il nostro impegno verso la creazione di valore a lungo termine," ha aggiunto Schultz.
Lo scorso mese, la società di mining di bitcoin ha annunciato l'intenzione di entrare nell'infrastruttura di data center orientata all'AI e ha acquisito i diritti su 271 acri nella contea di Austin, Texas, per la sua espansione.
Il titolo di CleanSpark ha chiuso in calo del 10,13% a 11,98 dollari giovedì, secondo The Block's price page . Le azioni sono scese del 40,2% nell'ultimo mese.
Il finanziamento di CleanSpark si aggiunge a un'ondata crescente di aziende crypto che ricorrono al debito convertibile. TeraWulf ha concluso un'offerta di 1 miliardo di dollari in obbligazioni convertibili senza cedola lo scorso mese, e anche Galaxy Digital ha presentato un'offerta di obbligazioni convertibili per 1,15 miliardi di dollari.
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