JPMorgan abbandona i consulenti di voto per delega e si affida all'IA per prendere decisioni sui voti degli azionisti negli Stati Uniti

JPMorgan sostituisce i consulenti proxy con l'intelligenza artificiale per il voto degli azionisti

• La divisione asset e wealth management di JPMorgan non utilizzerà più consulenti proxy esterni per il voto degli azionisti negli Stati Uniti.
• Invece, la banca sta introducendo un sistema di intelligenza artificiale sviluppato internamente.
• La nuova piattaforma, chiamata Proxy IQ, gestirà ogni fase del processo di voto, come dettagliato in una comunicazione interna.

La divisione asset e wealth management di JPMorgan sta ponendo fine alla sua dipendenza dalle società di consulenza proxy esterne per le indicazioni sul voto degli azionisti, una pratica seguita per anni.

Secondo un promemoria interno visionato da Business Insider, la banca afferma di essere "la prima grande società di investimento a rimuovere completamente qualsiasi dipendenza dai consulenti proxy esterni per il nostro processo di voto negli Stati Uniti".

Un portavoce di JPMorgan Asset Management ha dichiarato a Business Insider che questi cambiamenti al sistema di voto proxy degli Stati Uniti saranno pienamente implementati il 1° aprile, dopo un periodo di transizione durante il primo trimestre.

The Wall Street Journal è stato il primo a riportare questo sviluppo.

Con 7 trilioni di dollari di asset dei clienti, la divisione asset management di JPMorgan partecipa a migliaia di votazioni degli azionisti, che spesso trattano questioni di governance oltre agli aspetti finanziari. Nel settore è prassi consultare società di consulenza proxy per dati, analisi e raccomandazioni di voto.

Questa pratica ha ricevuto critiche dall'amministrazione Trump, che a dicembre ha emesso un ordine esecutivo richiedendo una supervisione più rigorosa del settore dei consulenti proxy.

L'ordine esecutivo affermava: "I consulenti proxy utilizzano regolarmente la loro notevole influenza per promuovere e dare priorità ad agende estreme e guidate politicamente."

JPMorgan ha sottolineato nel suo promemoria che allontanarsi dalle società di consulenza proxy dimostra la sua "costante dedizione a votare esclusivamente nel miglior interesse dei nostri clienti, sfruttando i nostri punti di forza informativi."

Per sostituire i consulenti esterni, il gruppo asset e wealth management sta lanciando Proxy IQ, una piattaforma alimentata dall'intelligenza artificiale progettata per assistere nelle decisioni di voto degli azionisti, secondo il promemoria.

JPMorgan ha spiegato: "Proxy IQ mantiene la rigorosa analisi indipendente che i nostri gestori di portafoglio, analisti di ricerca e team di stewardship hanno sempre applicato a ogni voto, utilizzando la nostra competenza interna per supervisionare ogni aspetto del processo di voto, dalla raccolta dei dati alla selezione della ricerca, fino ai minimi dettagli."

Lo strumento di intelligenza artificiale sarà in grado di raccogliere e interpretare dati proprietari provenienti da oltre 3.000 assemblee annuali di società, si legge nel promemoria.

JPMorgan ha stanziato 18 miliardi di dollari per investimenti tecnologici e il CEO Jamie Dimon ha precedentemente dichiarato la sua intenzione di guidare la corsa all'innovazione nell'IA.

Risposta del settore

Institutional Shareholder Services (ISS) e Glass Lewis, due società di consulenza proxy precedentemente ingaggiate da JPMorgan e menzionate nell'ordine esecutivo dell'amministrazione Trump, non hanno risposto alla richiesta di commento di Business Insider.