JPMorgan sostiene la ristrutturazione dei prestiti TPG e Goldman di Altice USA

JPMorgan Estende un Prestito di 1,1 Miliardi di Dollari ad Altice USA per il Rifinanziamento del Debito

JPMorgan Chase & Co. ha accettato di fornire ad Altice USA circa 1,1 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti, permettendo all’azienda di rifinanziare il proprio debito esistente prima che venga attivata una penale per il rimborso anticipato. Questa decisione arriva mentre Altice affronta sfide continue, inclusa una recente causa antitrust e una ristrutturazione del debito controversa, che hanno lasciato i creditori inquieti.

Secondo fonti vicine alla situazione, il nuovo finanziamento da parte di JPMorgan consentirà ad Altice di estinguere un prestito garantito da asset da 1 miliardo di dollari, originariamente ottenuto da Goldman Sachs Group Inc. e TPG Angelo Gordon a luglio, al suo valore nominale. Il periodo di protezione del prestito sta per iniziare e, successivamente, Altice sarebbe tenuta a pagare un premio per rifinanziare il debito.

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I portavoce di JPMorgan, TPG e Goldman Sachs hanno rifiutato di commentare, mentre Altice non ha risposto immediatamente alle richieste di dichiarazioni.

Si prevede che gli sforzi di Altice per conservare liquidità rassicureranno i suoi creditori. La società di telecomunicazioni sta lottando con un debito significativo e ha incaricato consulenti di esplorare opzioni strategiche.

Le azioni recenti di Altice hanno inquietato i suoi finanziatori. A novembre, la divisione statunitense del gruppo di telecomunicazioni di Patrick Drahi ha intentato una causa contro creditori tra cui Apollo Capital Management LP, Ares Management LLC e BlackRock Financial Management Inc., accusandoli di aver formato un “cartello illegale” tramite un accordo di cooperazione.

Sempre a novembre, Altice—ora operante come Optimum Communications Inc.—ha raccolto 2 miliardi di dollari da JPMorgan per rifinanziare in anticipo un prestito in scadenza nel 2028. Sebbene questo prestito includesse alcune delle più rigide protezioni per gli investitori nella struttura del capitale di Altice, Moody’s Ratings ha osservato che il nuovo indebitamento era garantito da collaterale rimosso dai creditori esistenti, dando di fatto a JPMorgan una priorità più alta per il rimborso.

Il rifinanziamento viene completato prima che venga imposta una maggiorazione che potrebbe consentire ai finanziatori di ricevere fino a 116 centesimi per dollaro. Il prestito garantito da asset in scadenza nel 2031 è garantito da crediti derivanti dalle aree di servizio del Bronx e di Brooklyn di Altice, oltre che da asset di rete, principalmente la sua infrastruttura Hybrid-Fiber Coaxial.

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