DFBTC: una soluzione decentralizzata per il collateral Bitcoin, il minting e la DeFi cross-chain

Cos'è DFBTC

Amici, immaginate il Bitcoin (BTC) come una montagna d'oro nel mondo della blockchain, di valore inestimabile, ma un po' "introverso", non così facile da partecipare direttamente alle varie attività della finanza decentralizzata (DeFi) su Ethereum, come prestiti, trading, ecc. DFBTC (il cui nome completo potrebbe essere Decentralized Financial Bitcoin, abbreviato in AOM) è come un "ponte cross-chain" e un "convertitore magico" creato apposta per Bitcoin.

In parole semplici, DFBTC è un asset digitale basato su Ethereum che segue lo standard ERC20 (puoi considerarlo come una specifica tecnica universale per l'emissione di token su Ethereum, simile a un "formato di valuta" convenzionale), con l'obiettivo di rendere il Bitcoin più facilmente utilizzabile e circolante nel mondo DeFi di Ethereum.

DFBTC ha un rapporto di cambio fisso con Bitcoin, ancorato a 1:10.000. Questo significa che ogni 1 DFBTC rappresenta un decimillesimo del valore di un Bitcoin. Quando depositi Bitcoin nel sistema DFBTC, il sistema emette una quantità corrispondente di DFBTC, così il tuo Bitcoin si "trasforma" in DFBTC su Ethereum, pronto per partecipare a varie attività DeFi.

AOM, invece, è un altro token importante nell'ecosistema DFBTC, che funge da "certificato di gestione" e "punto premio" per questo "ponte cross-chain" e "convertitore magico". Possedendo AOM, puoi partecipare alla governance della comunità DFBTC, proporre suggerimenti o votare sulle direzioni di sviluppo del progetto; inoltre, tramite lo staking di DFBTC o fornendo liquidità, puoi ricevere AOM come ricompensa.

Visione del progetto e proposta di valore

La visione centrale del progetto DFBTC è risolvere due "dolori" principali di Bitcoin: la prima è l'elevata volatilità del prezzo di Bitcoin, la seconda è la difficoltà di circolazione tra diverse blockchain (come la rete Bitcoin e la rete Ethereum), che porta a una liquidità insufficiente.

Attraverso l'emissione di DFBTC secondo lo standard ERC20 e l'introduzione di un modello di resistenza al rischio e di meccanismi di rendimento, mira ad aiutare gli utenti a investire in Bitcoin in modo più sicuro ed efficiente, riducendo il rischio di volatilità e aumentando i profitti.

Immagina che il tuo Bitcoin sia come oro addormentato in un caveau: di grande valore, ma non utilizzabile direttamente per fare affari. La proposta di valore di DFBTC è proprio quella di "risvegliare quest'oro addormentato", permettendo agli utenti di Bitcoin di entrare facilmente e rapidamente nei protocolli decentralizzati su Ethereum, come Uniswap, Sushiswap, Curve, Balancer, ecc. (tutti exchange decentralizzati o piattaforme di prestito molto popolari nel mondo DeFi), consentendo così a più utenti del mondo crypto di beneficiare dello sviluppo di Bitcoin e DeFi.

Si impegna a fornire migliori servizi cross-chain, costruire un ecosistema DeFi e promuovere la crescita degli asset digitali.

Caratteristiche tecniche

Standard ERC20 e meccanismo di ancoraggio

DFBTC, come asset digitale, è emesso secondo lo standard ERC20 su Ethereum. Questo significa che può essere conservato, trasferito e scambiato sulla rete Ethereum come qualsiasi altro token ERC20.

Il rapporto di ancoraggio con Bitcoin è 1:10.000. Quando vuoi ottenere DFBTC, devi inviare Bitcoin al team del progetto; dopo la verifica, il sistema "conia" (mint) la quantità corrispondente di DFBTC per te. Al contrario, quando vuoi riscattare Bitcoin, i DFBTC vengono "distrutti" (destroy) e ricevi Bitcoin.

Decentralizzazione e trasparenza

Il team del progetto sottolinea che l'intero processo operativo di DFBTC è completamente decentralizzato, pubblico e trasparente, e chiunque può avviare liberamente un audit per garantirne la sicurezza.

Nodi garanti (Guarantor Nodes)

Per garantire la sicurezza della custodia dei Bitcoin e del processo di emissione e riscatto di DFBTC, DFBTC introduce il meccanismo dei "nodi garanti". Questi nodi sono come "custodi" dei Bitcoin, responsabili della custodia dei Bitcoin depositati dagli utenti.

Per garantire l'affidabilità di questi custodi, devono mettere in staking più del 150% di asset come collaterale (ad esempio ETH, USDT, USDC, DAI e altri asset ERC20 di alta qualità), per assicurare che, anche in caso di problemi, i Bitcoin degli utenti siano protetti.

Per diventare nodo garante è necessario possedere 10.000 token AOM. In cambio, i nodi garanti possono ottenere tre tipi di rendimenti: commissioni di custodia (commissioni generate dalla coniazione e rilascio di DFBTC), rendimenti fissi e rendimenti da prestito (gli asset messi in staking dai nodi possono essere utilizzati per il lending).

Staking e Lending

Gli utenti possono mettere in staking i DFBTC posseduti per ottenere AOM e DFBTC come ricompensa. I rendimenti di AOM si basano su un modello di calcolo PoS (Proof of Stake), mentre i rendimenti di DFBTC provengono dagli interessi del pool di lending.

DFBTC supporta anche la funzione di lending, il che significa che può essere utilizzato come collaterale o asset di prestito per partecipare al mercato dei prestiti DeFi.

Tokenomics

Informazioni di base sui token

• Simbolo del token: DFBTC (asset principale), AOM (token di governance e ricompensa).
• Blockchain di emissione: Rete Ethereum (standard ERC20).
• Offerta totale: L'offerta totale di AOM è di 2,1 miliardi di token.

Distribuzione e utilizzo dei token

Il piano di distribuzione di AOM è il seguente:

• Laboratorio di sviluppo: 11,5% (rilascio completato entro 3 anni)
• Fondazione: 9,5% (rilascio completato entro 3 anni)
• Investitori: 14% (rilascio completato in 6-36 mesi)
• Liquidità iniziale: 1%
• Comunità: 64%

Utilizzo dei token:

• DFBTC: In quanto rappresentante di Bitcoin su Ethereum, viene utilizzato principalmente per partecipare a varie attività DeFi, come lo scambio con ETH, il lending e altre attività di investimento.
• AOM:
  • Ricompense: Tramite lo staking di DFBTC o fornendo liquidità cross-chain per DFBTC, si possono ottenere AOM come ricompensa.
  • Governance: I possessori di AOM possono partecipare alla governance della comunità DFBTC e votare sullo sviluppo del progetto.
  • Qualifica per i nodi: Per diventare nodo garante nell'ecosistema DFBTC è necessario possedere 10.000 AOM.

Team, governance e fondi

Team

Attualmente, nelle informazioni pubbliche disponibili, ci sono pochissimi dettagli sui membri chiave del progetto DFBTC e sul background del team. Nei frammenti di informazioni esistenti non vengono menzionati nomi specifici dei membri del team o le loro esperienze precedenti.

Meccanismo di governance

Il progetto DFBTC adotta un modello di governance comunitaria: i possessori di token AOM possono partecipare alla governance della comunità DFBTC, votando o proponendo suggerimenti sulle decisioni importanti del progetto. Si tratta di una modalità di governance decentralizzata, volta a consentire ai membri della comunità di decidere insieme la direzione di sviluppo del progetto.

Tesoreria e fondi Runway

Per quanto riguarda la dimensione della tesoreria del progetto, le riserve di fondi e le informazioni finanziarie relative ai fondi operativi (runway), non ci sono dettagli nelle informazioni pubbliche attuali.

Roadmap

Lo sviluppo del progetto DFBTC è iniziato nel 2020.

Secondo la pianificazione del progetto, la roadmap di sviluppo si suddivide principalmente nelle seguenti fasi:

• Versione V1: Previsto il lancio di soluzioni di staking e liquidity mining, oltre all'apertura dei servizi cross-chain BTC-DFBTC-Ethereum. Questa versione è prevista per giugno 2021.
• Versione V2: Verranno aggiunti servizi cross-chain per altre blockchain di alta qualità, espandendo ulteriormente l'ecosistema DFBTC.
• Prospettive future: In futuro, il token AOM creerà ulteriori modalità di rendimento da asset di alta qualità e, tramite il cross-chain verso altre blockchain di alto livello, fornirà e aumenterà ancora più valore.

Avvertenze sui rischi comuni

Amici, ogni progetto blockchain comporta dei rischi, e DFBTC non fa eccezione. Prima di partecipare, assicuratevi di comprendere le seguenti categorie di rischi comuni:

Rischi tecnici e di sicurezza

• Vulnerabilità degli smart contract: Il funzionamento di DFBTC e AOM dipende dal codice degli smart contract. Se il codice presenta vulnerabilità, potrebbe essere sfruttato da hacker, causando perdite di asset.
• Sicurezza dei ponti cross-chain: La tecnologia cross-chain è fondamentale per collegare diverse blockchain, ma i ponti cross-chain sono spesso bersaglio di attacchi hacker. Se il meccanismo cross-chain di DFBTC presenta rischi di sicurezza, potrebbe compromettere la sicurezza degli asset degli utenti.
• Livello di decentralizzazione: Sebbene il progetto dichiari di essere decentralizzato, il reale livello di decentralizzazione e resistenza alla censura delle operazioni dei nodi garanti e del meccanismo di custodia dei Bitcoin richiede monitoraggio continuo.

Rischi economici

• Rischio di de-peg: Il rapporto di ancoraggio 1:10.000 tra DFBTC e Bitcoin dipende dalla collateralizzazione dei nodi garanti e dal corretto funzionamento del sistema. Se la collateralizzazione è insufficiente o il meccanismo fallisce, potrebbe verificarsi uno scostamento di prezzo tra DFBTC e Bitcoin.
• Volatilità degli asset collaterali: I nodi garanti devono mettere in staking altri asset ERC20 come collaterale. Le fluttuazioni di prezzo di questi collaterali possono influenzare la stabilità complessiva del sistema.
• Rischio di liquidità: Se la liquidità di mercato di DFBTC o AOM è insufficiente, gli utenti potrebbero avere difficoltà ad acquistare o vendere ai prezzi desiderati quando necessario.
• Concorrenza di mercato: Esistono altre soluzioni che portano Bitcoin nella DeFi (come WBTC), quindi DFBTC deve affrontare una forte concorrenza.

Rischi normativi e operativi

• Incertezza normativa: Le politiche di regolamentazione sulle criptovalute e sulla DeFi a livello globale sono in continua evoluzione. Futuri cambiamenti normativi potrebbero influenzare le operazioni e la legalità del progetto DFBTC.
• Incertezza nello sviluppo del progetto: Non è certo che la roadmap venga rispettata e che il progetto possa continuare a svilupparsi e ottenere il supporto della comunità.
• Trasparenza delle informazioni: La mancanza di trasparenza su informazioni chiave come il team e i report di audit può aumentare il rischio per gli investitori.

Ricorda che i rischi sopra elencati non sono esaustivi; prima di partecipare a qualsiasi progetto crypto, effettua sempre una ricerca indipendente approfondita.

Checklist di verifica

Quando approfondisci il progetto DFBTC, ecco alcuni punti chiave che puoi verificare autonomamente:

• Indirizzo del contratto su block explorer: DFBTC e AOM, in quanto token ERC20, dovrebbero avere indirizzi di smart contract pubblici. Puoi cercare questi indirizzi su un block explorer di Ethereum (come Etherscan) per vedere l'offerta totale, la distribuzione dei possessori, la cronologia delle transazioni, ecc.
• Attività su GitHub: Controlla se il progetto ha un repository di codice pubblico su GitHub e osserva la frequenza degli aggiornamenti, i commit e il contributo della comunità. Questo aiuta a valutare il livello di attività e trasparenza dello sviluppo. Attualmente, i repository GitHub relativi ad "aom" trovati (come Alliance for Open Media) sembrano non essere collegati al progetto DFBTC, quindi è necessario cercare il repository di codice specifico di DFBTC.
• Whitepaper ufficiale/documentazione dettagliata: Cerca il whitepaper completo del progetto o documentazione tecnica più dettagliata per ottenere informazioni più complete, inclusi il modello economico, i dettagli tecnici, i report di audit sulla sicurezza, ecc.
• Attività della comunità: Segui i canali social ufficiali del progetto (come Twitter, Telegram, Discord) e i forum per valutare il livello di discussione, la frequenza di comunicazione del team e il feedback degli utenti.
• Report di audit: Verifica se ci sono audit di sicurezza di terze parti sugli smart contract di DFBTC e leggi attentamente i report per conoscere eventuali problemi riscontrati e le relative correzioni.

Riepilogo del progetto

Il progetto DFBTC (AOM) mira a risolvere il problema della scarsa liquidità di Bitcoin nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), ancorandolo come token ERC20 su Ethereum con un rapporto di 1:10.000, consentendo così ai possessori di Bitcoin di partecipare più facilmente alle varie applicazioni DeFi su Ethereum.

Il progetto introduce un meccanismo di nodi garanti per garantire la sicurezza degli asset cross-chain e offre opportunità di rendimento agli utenti tramite staking e lending. Il token AOM funge da token di governance e ricompensa dell'ecosistema, conferendo ai possessori il diritto di partecipare alle decisioni della comunità.

Dal punto di vista tecnico, DFBTC sfrutta lo standard ERC20 e il meccanismo di collateralizzazione per realizzare la circolazione cross-chain di Bitcoin, sottolineando la decentralizzazione e la trasparenza. Tuttavia, come tutti i progetti blockchain emergenti, DFBTC affronta rischi legati alla sicurezza degli smart contract, alla stabilità dell'ancoraggio, alla concorrenza di mercato e all'incertezza normativa.

In sintesi, DFBTC offre una potenziale soluzione per portare Bitcoin nella DeFi, ma il suo successo a lungo termine dipenderà dalla robustezza della sua implementazione tecnica, dal supporto continuo della comunità e dalla gestione efficace dei rischi di mercato. Prima di partecipare al progetto, si consiglia vivamente di condurre una ricerca approfondita e di comprendere appieno tutti i rischi potenziali. Questo non costituisce un consiglio di investimento.