GameStop zwiększa planowaną ofertę zamiennych obligacji uprzywilejowanych do 2,25 miliarda dolarów

Według informacji Jinse Finance, detalista gier wideo GameStop (NYSE: GME) ogłosił, że ustalił cenę swojej prywatnej emisji obligacji zamiennych senioralnych o łącznej wartości nominalnej 2,25 miliarda dolarów, z zerowym oprocentowaniem, zapadających w 2032 roku. Spółka przyznała również pierwotnym nabywcom opcję zakupu dodatkowych obligacji o wartości nominalnej do 450 milionów dolarów w ciągu 13 dni od daty początkowej emisji. Po odliczeniu związanych kosztów, GameStop spodziewa się, że wpływy netto z tej emisji wyniosą około 2,23 miliarda dolarów lub około 2,68 miliarda dolarów, jeśli pierwotni nabywcy w pełni skorzystają z opcji zakupu. Środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym inwestycje i potencjalne przejęcia.