Bitdeer finalizuje emisję obligacji zamiennych o wartości 330 milionów dolarów na finansowanie rozwoju koparek SEALMINER i rozbudowę centrum danych

Foresight News informuje, że Bitdeer zakończył emisję obligacji zamiennych o wartości 330 milionów dolarów z kuponem w wysokości 4,875%, zapadających w 2031 roku. To już trzecie finansowanie Bitdeer poprzez obligacje zamienne w ciągu ostatniego roku, a środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój maszyn górniczych SEALMINER oraz rozbudowę centrów danych. Oferta prywatna była skierowana do wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, przekraczając pierwotny cel 300 milionów dolarów i obejmując opcję nadsubskrypcji o wartości 45 milionów dolarów. Zgodnie z ogłoszeniem z środy, 129,6 miliona dolarów z pozyskanych środków zostanie przeznaczone na zabezpieczenie opcji call o zerowym strike’u, a 36,1 miliona dolarów w gotówce posłuży do wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji zamiennych o wysokim oprocentowaniu 8,5%. W ramach restrukturyzacji zadłużenia Bitdeer odkupił obligacje zamienne o wartości 75,7 miliona dolarów wyemitowane w sierpniu 2024 roku (które ustanowiły rekord najwyższego oprocentowania wśród notowanych spółek górniczych), realizując zamianę poprzez połączenie płatności gotówkowej i emisji 8,1 miliona akcji po cenie implikowanej około 5 dolarów za akcję—co stanowi 57% dyskonta względem obecnej ceny rynkowej wynoszącej 11,80 dolarów. To rozwiązanie umożliwiło obligatariuszom wyjście z zyskiem, jednocześnie znacząco obniżając obciążenie odsetkowe spółki. W rezultacie cena akcji Bitdeer na otwarciu w środę spadła o 13%.