Citi: Napędzana przez krótkoterminowe obligacje, krzywa dochodowości amerykańskich obligacji prawdopodobnie się wyostrzy
Według informacji ChainCatcher, stratedzy ds. stóp procentowych z Citi stwierdzili w raporcie, że napędzana przez krótkoterminowe obligacje krzywa dochodowości amerykańskich obligacji prawdopodobnie stanie się bardziej stroma. W przypadku „byczego spłaszczenia” krótkoterminowe stopy procentowe spadają szybciej niż długoterminowe. Stratedzy napisali w raporcie: „Ze względu na rosnącą liczbę bezrobotnych lub utrzymujący się wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, ryzyko wzrostu bezrobocia staje się coraz większe, dlatego na rok 2026 mamy bycze nastawienie do stromizny krzywej.”
W związku z tym stratedzy Citi uważają, że rynek powinien już uwzględniać oczekiwania dotyczące dalszych obniżek stóp procentowych przez Fed w drugiej połowie tego roku, co utrzyma „środek” (czyli środkową część krzywej) na stabilnym poziomie. „W silnym otoczeniu gospodarczym, w połączeniu z gołębim Fed i narastającymi obawami o podaż, krzywa dochodowości powinna dalej się wypłaszczać.”
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Williams z Fed: Schłodzenie rynku pracy wskazuje na umiarkowane zaostrzenie polityki pieniężnej
Dane: 240,36 BTC zostało wycofanych z jednej giełdy i pośrednio przelanych do Anchorage Digital
BTC spadł poniżej 88 000 dolarów
