- WeLab pozyskał 220 mln USD w Hongkongu poprzez mieszane finansowanie dłużne i udziałowe od globalnych instytucji.
- Finansowanie wspiera ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej, przejęcia oraz rozwój licencjonowanej bankowości cyfrowej.
- HSBC, Prudential oraz kapitał państwowy Hongkongu sygnalizują silne wsparcie dla regulowanego sektora fintech.
WeLab pozyskał 220 milionów dolarów w Hongkongu poprzez rundę finansowania obejmującą zarówno dług, jak i kapitał własny, w której uczestniczyły główne globalne instytucje. Wśród inwestorów znaleźli się HSBC Holdings, Prudential Hong Kong oraz Hong Kong Investment Corporation. Pozyskane środki wspierają ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej, rozwój technologii oraz przejęcia, jednocześnie wzmacniając regulowany rozwój bankowości cyfrowej powiązanej z infrastrukturą Web3.
Kapitał instytucjonalny i strategiczny udział
WeLab potwierdził, że to największa runda finansowania spółki od czasu pozyskania środków w 2021 roku. Kluczowymi uczestnikami transakcji byli HSBC Holdings Plc oraz Prudential. Na liście inwestorów znajdują się także Fubon Bank (Hong Kong), Allianz X, TOM Group oraz Hong Kong Investment Corporation.
Według WeLab, runda obejmowała zarówno instrumenty kapitałowe jak i dłużne. Spółka nie ujawniła jednak swojej najnowszej wyceny po tej transakcji. Osoby zaznajomione z wcześniejszymi rozmowami twierdzą, że podczas negocjacji w 2022 roku WeLab rozważał potencjalną wycenę na poziomie 2 miliardów dolarów.
Szeroki udział podkreśla zaangażowanie instytucjonalne obejmujące bankowość, ubezpieczenia oraz kapitał powiązany z rządem. Szczególnie wyróżnia się udział Hong Kong Investment Corporation wśród inwestorów. Fundusz zarządza 62 miliardami HKD i zainwestował w ponad 100 projektów, według publicznych ujawnień.
Warto zauważyć, że jest to pierwsza publicznie znana inwestycja tej korporacji w firmę zajmującą się finansami konsumenckimi. Przedstawiciele wcześniej raportowali, że każda zainwestowana złotówka hongkońska przyciąga ponad cztery dolary długoterminowego kapitału. Taka struktura jest zgodna z regulowaną działalnością bankową WeLab oraz jego planami ekspansji regionalnej.
Ekspansja regionalna i zasięg bankowości cyfrowej
Po ogłoszeniu szczegółów finansowania, WeLab przedstawił plany dotyczące alokacji pozyskanych środków. Spółka zapowiedziała skoncentrowanie się na ekspansji w Azji Południowo-Wschodniej oraz potencjalnych fuzjach i przejęciach. Indonezja pozostaje kluczowym rynkiem w tej strategii za pośrednictwem Bank Saqu, posiadającego licencję na działalność cyfrową.
Bank Saqu przyciągnął ponad dwa miliony klientów w ciągu pierwszego roku działalności. Taki wzrost pokazuje silny popyt regionalny na bankowość aplikacyjną działającą w ramach jasnych zasad regulacyjnych. WeLab prowadzi również WeLab Bank w Hongkongu oraz platformy pożyczkowe na kontynencie Chiny.
Na tych rynkach spółka obsługuje obecnie ponad 70 milionów użytkowników indywidualnych i współpracuje z ponad 700 klientami biznesowymi w zakresie finansowania konsumenckiego i usług bankowości cyfrowej. Ta skala czyni WeLab jednym z największych regulowanych graczy fintech w Azji.
Mimo to, ekspansję ograniczają przepisy licencyjne. W sierpniu 2024 r. regulatorzy z Hongkongu potwierdzili, że nie wydadzą żadnych nowych licencji na bankowość cyfrową. Od marca 2019 r. zatwierdzono jedynie osiem takich licencji.
To ograniczenie zwiększa strategiczną wartość istniejących posiadaczy licencji, takich jak WeLab. Pozyskane środki mają więc na celu optymalizację aktywów, a nie rozszerzanie liczby licencji. W następnej kolejności spółka zamierza rozwijać się poprzez ekspansję geograficzną i technologiczną, a nie wejście regulacyjne.
Powiązane: Hongkong otwiera drzwi dla ubezpieczycieli crypto pod ścisłymi regulacjami
Rozwój AI, plany IPO i timing rynkowy
Poza ekspansją, WeLab potwierdził, że finansowanie wspiera rozwój zaawansowanych technologii. Spółka niedawno ogłosiła inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją we współpracy z Google. Plany te obejmują agentów AI, narzędzia personalizacji oraz zaktualizowane systemy digital marketingu.
WeLab zainwestował również w rozwój kompetencji swoich pracowników, by realizować te plany technologiczne. Spółka zadeklarowała, że do końca roku przeszkoli wszystkich pracowników w zakresie narzędzi finansowych związanych z AI. To wsparcie dla działalności na wielu rynkach i koncentracji na usługach bankowości opartych na danych.
W międzyczasie finansowanie pojawia się, gdy rynek IPO w Hongkongu wykazuje ożywienie. Według danych giełdy, w tym roku pojawiło się kilka głośnych debiutów, w tym MiniMax Group Inc. Na tym tle WeLab potwierdził zainteresowanie debiutem publicznym.
Założyciel Simon Loong powiedział, że spółka pozostaje otwarta na IPO. Jednocześnie podkreślił, że ostatnie finansowanie zmniejsza presję na natychmiastowy debiut. WeLab złożył wcześniej wniosek o IPO w Hongkongu w 2018 roku, ale później odłożył ten plan.
Ostatni raz spółka pozyskała zewnętrzny kapitał w 2021 roku w rundzie o wartości 75 milionów dolarów. Liderem tamtej rundy był Allianz X, który również uczestniczył w obecnym finansowaniu. Te rundy odzwierciedlają trwałe zaangażowanie instytucji w regulowany model fintech WeLab.
Runda 220 milionów dolarów konsoliduje udział banków, ubezpieczycieli oraz inwestorów powiązanych z rządami w całej Azji. Wspiera także ekspansję w Azji Południowo-Wschodniej, rozwój AI i działalność licencjonowanej bankowości cyfrowej. Jednocześnie finansowanie jest zgodne z istniejącym reżimem regulacyjnym.
