Enedex: Przyszłość handlu energią

Czym jest Enedex

Wyobraźcie sobie, że na co dzień kupujemy i sprzedajemy akcje, fundusze lub handlujemy surowcami, takimi jak ropa czy gaz ziemny – zwykle odbywa się to na dużych, scentralizowanych giełdach, gdzie próg wejścia dla zwykłych ludzi jest wysoki, a procedury skomplikowane. Enedex (skrót projektu: ENE) to jak przeniesienie tradycyjnego „rynku handlu energią” na blockchain, zamieniając go w zdecentralizowaną platformę.

W skrócie, celem Enedex jest umożliwienie zwykłym ludziom łatwego handlu aktywami energetycznymi, podobnie jak kryptowalutami. Nie chodzi tu o bezpośredni zakup baryłki ropy czy kilowatogodziny energii, lecz o wykorzystanie tzw. „eAssets” – syntetycznych aktywów. Te eAssets to tokeny na blockchainie, których ceny śledzą rzeczywiste ceny aktywów energetycznych (np. ropy, gazu, energii słonecznej). Można je traktować jako „cyfrowe certyfikaty aktywów energetycznych”, pozwalające uczestniczyć w zmianach cen energii bez fizycznego jej posiadania.

Projekt ten chce przełamać dominację kilku gigantów na tradycyjnym rynku energii i umożliwić udział w handlu energią większej liczbie osób, nawet z niewielkim kapitałem. Szczególny nacisk kładzie na zieloną energię, dążąc do tego, by dzięki technologii blockchain projekty odnawialnych źródeł energii łatwiej pozyskiwały finansowanie, a pochodzenie energii było bardziej przejrzyste i możliwe do śledzenia.

Wizja projektu i propozycja wartości

Wizją Enedex jest „kształtowanie przyszłości handlu energią”. Projekt chce całkowicie zmienić sposób funkcjonowania rynku energii poprzez decentralizację i demokratyzację.

Kluczowe problemy, które chce rozwiązać:

• Wysoki próg wejścia i scentralizowany monopol: Tradycyjny rynek energii jest zdominowany przez kilka dużych instytucji, obrót jest ogromny, a zwykli ludzie mają utrudniony dostęp. Enedex chce zaoferować zdecentralizowaną platformę, na której każdy z dostępem do internetu może równo uczestniczyć w handlu energią.
• Brak przejrzystości: Proces produkcji i handlu energią bywa nieprzejrzysty. Enedex zamierza wykorzystać blockchain do zapewnienia śledzenia źródła energii, zwłaszcza w sektorze zielonej energii.
• Płynność i trudności z finansowaniem: Dla nowych rodzajów energii, jak wodór, tradycyjna infrastruktura rynkowa może być niewystarczająca. Enedex chce stworzyć rynek dla tych aktywów i poprzez platformę „Enedex Kickstarter” wspierać finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii.

Różnice względem podobnych projektów:

Enedex określa się jako pierwszą na świecie wielochainową zdecentralizowaną giełdę (DEX) skoncentrowaną na handlu aktywami energetycznymi. Oferuje nie tylko podstawowe funkcje handlowe, ale planuje także wprowadzenie handlu z dźwignią, opcji, kontraktów terminowych oraz automatyczne API do tradingu. Podkreśla też nacisk na zieloną i odnawialną energię oraz zamierza wykorzystać odporność na ataki kwantowe dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Charakterystyka technologiczna

Enedex posiada kilka interesujących cech technologicznych, które mogą być nieco abstrakcyjne dla osób bez technicznego zaplecza, ale postaram się je wyjaśnić obrazowo.

Architektura techniczna i platforma:

Enedex buduje swój system na Moonbeam, który jest Polkadot – ekosystemem parachainów.

• Ekosystem Polkadot: Wyobraźcie sobie świat blockchain jako miasta, a Polkadot to „sieć autostrad” łącząca te miasta, umożliwiająca komunikację i współpracę między różnymi blockchainami. Wybór Moonbeam jako „odnogi” Polkadot oznacza, że Enedex korzysta z interoperacyjności (możliwości komunikacji między różnymi blockchainami).
• Moonbeam: Moonbeam jest platformą kompatybilną z Ethereum Virtual Machine (EVM). Dzięki temu deweloperzy mogą łatwo przenosić aplikacje z Ethereum na Moonbeam lub korzystać z narzędzi i zasobów Ethereum przy tworzeniu Enedex.

Kluczowe technologie:

• eAssets (syntetyczne aktywa): Jak wspomniano wcześniej, eAssets to tokeny śledzące ceny rzeczywistych aktywów energetycznych. Aby zapewnić ich stabilność i bezpieczeństwo, wymagane jest „nadmierne zabezpieczenie” – podobnie jak przy zaciąganiu kredytu w banku, gdzie bank żąda zabezpieczenia wyższego niż kwota pożyczki. Enedex umożliwia użycie stablecoinów lub innych eAssets jako zabezpieczenia.
• Oracle (wyrocznia): Wyrocznia to most informacyjny między blockchainem a światem rzeczywistym. Oracle Enedex przekazuje dane o cenach aktywów energetycznych z poza łańcucha (świata rzeczywistego) do protokołu blockchain i dba o wypłacalność protokołu, w razie potrzeby likwidując zabezpieczenia.
• Funkcje wielochainowe: Oznacza to, że Enedex może działać na różnych blockchainach, zwiększając elastyczność i wygodę użytkownika.
• Odporność na ataki kwantowe: To nowatorska koncepcja – projekt uwzględnia zagrożenia, jakie mogą w przyszłości stwarzać komputery kwantowe dla obecnych algorytmów kryptograficznych, i już teraz wdraża środki zaradcze, by zwiększyć bezpieczeństwo w długim terminie.

Tokenomia

Natywnym tokenem projektu Enedex jest ENE. Tokenomia opisuje sposób emisji, dystrybucji, wykorzystania i motywowania uczestników.

Podstawowe informacje o tokenie:

• Symbol tokena: ENE.
• Łańcuch emisji: Pierwotna sprzedaż tokenów odbyła się na Ethereum i Binance Smart Chain.
• Maksymalna podaż: 926 773 520 ENE.
• Obecna podaż w obiegu: Według CoinMarketCap obecna zadeklarowana podaż w obiegu to 0 ENE.

Dystrybucja tokenów (wg białej księgi z 2021 r.):

Zgodnie z białą księgą projektu, całkowita podaż ENE została podzielona w przybliżeniu następująco:

• Sprzedaż tokenów: ok. 14% (w tym runda seed, prywatna A, prywatna B i publiczna).
• Technologia i rozwój: 20%.
• Zespół i doradcy: 10%.
• Projekty strategiczne i inwestycje: 5%.
• Marketing, integracja i współpraca: 20%.
• Liquidity mining: ok. 31%.

Zastosowania tokena:

Token ENE pełni wiele funkcji w ekosystemie Enedex:

• Dostęp do VIP DeFi liquidity mining pool: Posiadacze ENE mogą uczestniczyć w liquidity mining z wyższymi zyskami.
• Staking: Użytkownicy mogą stakować ENE, by otrzymywać nagrody i wspierać bezpieczeństwo oraz działanie sieci.
• Zarządzanie społecznościowe: Posiadacze ENE mogą brać udział w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju protokołu, głosując nad przyszłymi kierunkami projektu.
• Wczesny dostęp do inwestycji w projekty energetyczne: Posiadacze ENE mogą uzyskać możliwość udziału w nowych projektach zielonej energii na platformie Enedex Kickstarter.

Zespół, zarządzanie i finansowanie

Charakterystyka zespołu:

Zgodnie z informacjami z 2021 r., zespół Enedex posiada ponad 35 lat łącznego doświadczenia w handlu energią, strategii, zarządzaniu, inwestycjach, inżynierii, przedsiębiorczości oraz w obszarze Bitcoina, kryptowalut i blockchaina. Erik van Ommeren został wymieniony jako CEO Enedex.

Mechanizm zarządzania:

Enedex planuje wdrożyć model zarządzania społecznościowego, co oznacza, że posiadacze ENE będą mogli uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących projektu, głosując nad kluczowymi propozycjami i wpływając na kierunek rozwoju. To typowy sposób zarządzania DAO.

Finansowanie:

W 2021 r. Enedex zebrał 1 mln USD w rundzie seed, sprzedając 5% całkowitej podaży ENE. Następnie odbyła się runda prywatna A. Szczegóły dotyczące skarbca projektu (treasury) i długości finansowania (runway) nie zostały podane w publicznych źródłach.

Mapa drogowa

Poniżej znajduje się mapa drogowa Enedex ogłoszona w 2021 r., pokazująca kluczowe plany i wydarzenia w historii projektu:

• III kwartał 2021:
  • Przygotowanie wersji beta.
  • Strategie stakingu i dostarczania płynności.
• IV kwartał 2021:
  • Premiera tokena ENE.
  • Premiera wersji beta zdecentralizowanej giełdy (DEX).
  • Funkcje wielochainowe.
  • Funkcja stakingu.
  • Premiera platformy Enedex Kickstarter.
• I kwartał 2022:
  • Wdrożenie stakingu i liquidity mining.
  • Strategia regulacyjna.
• II/III kwartał 2022:
  • Premiera wielochainowego DEX.
  • Strategia tokenizacji „realnych” aktywów.
  • Rozszerzenie funkcji DEX.
  • Handel z dźwignią i margin trading.
  • Automatyczne API do tradingu.
• IV kwartał 2022/I kwartał 2023:
  • Wersja beta DEX odpornego na ataki kwantowe.
  • Rozszerzenie funkcji wielochainowych.
  • Handel opcjami.
  • Handel kontraktami terminowymi.
  • Usługi danych.
• II kwartał 2023:
  • Kontynuacja rozwoju.
  • Ramowy system regulacyjny.
  • Handel kontraktami terminowymi i opcjami.

Uwaga: Powyższa mapa drogowa to plany ogłoszone w 2021 r. Biorąc pod uwagę obecny czas (grudzień 2025), należy zweryfikować, czy cele zostały osiągnięte lub czy status projektu się zmienił.

Typowe ryzyka

Przy ocenie projektu warto pamiętać nie tylko o jego wizji i technologii, ale także o potencjalnych zagrożeniach. Projekty blockchain, zwłaszcza we wczesnej fazie, są obarczone wysokim ryzykiem. Oto niektóre z ryzyk, które mogą dotyczyć Enedex:

1. Ryzyko aktywności i rozwoju projektu:

• Ryzyko nieaktualnych informacji: Dostępne szczegółowe informacje o Enedex pochodzą głównie z 2021 r. CoinMarketCap pokazuje obecnie podaż w obiegu 0, wolumen 0, brak danych na wykresach. Ostatni commit w repozytorium GitHub miał miejsce cztery lata temu. To silnie sugeruje, że projekt mógł zostać porzucony, nie jest aktywny lub nie rozwija się zgodnie z planem.
• Ryzyko niezrealizowania mapy drogowej: Ogłoszona w 2021 r. mapa drogowa była bardzo ambitna, ale brak aktualizacji sugeruje, że cele mogły nie zostać osiągnięte.

2. Ryzyka technologiczne i bezpieczeństwa:

• Ryzyko smart kontraktów: Każdy projekt oparty na smart kontraktach jest narażony na błędy w kodzie, które mogą prowadzić do utraty środków.
• Ryzyko wyroczni: Enedex polega na wyroczniach do pozyskiwania danych spoza łańcucha. Awaria lub manipulacja wyrocznią może prowadzić do nieprawidłowej wyceny syntetycznych aktywów i ryzyka systemowego.
• Ryzyko syntetycznych aktywów: Mechanizm nadmiernego zabezpieczenia zwiększa bezpieczeństwo, ale przy gwałtownych ruchach rynkowych może dojść do likwidacji zabezpieczeń.
• Ryzyko wielochainowe: Technologia wielochainowa zwiększa interoperacyjność, ale wprowadza dodatkową złożoność i potencjalne luki bezpieczeństwa.

3. Ryzyka ekonomiczne:

• Ryzyko płynności: Jeśli projekt nie przyciągnie wystarczającej liczby traderów i dostawców płynności, handel ENE i eAssets może być bardzo trudny, a ceny niestabilne lub niemożliwe do ustalenia.
• Ryzyko akceptacji rynkowej: Tokenizacja aktywów energetycznych to stosunkowo nowa dziedzina, a jej akceptacja rynkowa i otoczenie regulacyjne są niepewne.
• Ryzyko wartości tokena: Ze względu na brak aktywności rynkowej wartość ENE może być zerowa lub bardzo niska.

4. Ryzyka regulacyjne i operacyjne:

• Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut i syntetycznych aktywów na świecie wciąż się zmieniają, a przyszłe zmiany mogą mieć duży wpływ na działalność projektu.
• Przejrzystość zespołu: Mimo deklarowanego doświadczenia zespołu, brak szczegółowych informacji o kluczowych członkach i aktualizacjach projektu zwiększa niepewność.

Szczególna uwaga: Na Trustpilot pojawiła się opinia z lutego 2024 r., w której użytkownik napisał: „Od pierwszego dnia to kompletne oszustwo, straciłem całe 20 000 USD, nie było możliwości wyjścia”, oskarżając zespół o sprzedaż tokenów, gdy użytkownicy nie mogli ich sprzedać. Choć to pojedyncza opinia, powinna być traktowana jako ważny sygnał ostrzegawczy i wymaga bardzo ostrożnej analizy.

Powyższe ryzyka nie wyczerpują tematu i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w jakikolwiek projekt blockchain należy przeprowadzić dokładny due diligence.

Lista kontrolna weryfikacji

Przy ocenie projektu blockchain warto samodzielnie sprawdzić następujące kluczowe informacje:

• Adres kontraktu w eksploratorze blockchain:
  • Adres kontraktu ENE na BSCScan:
    0x3becb1170183fdbc8f1603dacd1705c093bc33b7
    . Możesz sprawdzić historię transakcji, liczbę posiadaczy itp. na BSCScan.
• Aktywność na GitHub:
  • Repozytorium Enedex SDK na GitHub:
    enedexorg/enedex-sdk
    . Ostatni commit miał miejsce cztery lata temu, bardzo mało gwiazdek i obserwujących, co wskazuje na bardzo niską aktywność deweloperską lub jej brak.
• Oficjalna strona/whitepaper: Choć w wynikach wyszukiwania pojawiają się wzmianki o whitepaper i stronie, nie podano bezpośrednich, aktualnych linków. Zaleca się wyszukać „Enedex official website” lub „Enedex whitepaper”, by uzyskać najnowsze informacje.
• Media społecznościowe/społeczność: Sprawdź aktywność projektu na Twitterze, Telegramie, Discordzie, by ocenić dyskusje społeczności i aktualizacje projektu.
• CoinMarketCap/CoinGecko: Sprawdź aktualną cenę tokena, kapitalizację rynkową, wolumen i dane historyczne. Obecnie CoinMarketCap pokazuje brak danych o handlu i podaż w obiegu 0.

Podsumowanie projektu

Projekt Enedex wszedł na rynek blockchain w 2021 r. z ambitną wizją, by zrewolucjonizować tradycyjny rynek handlu energią poprzez zdecentralizowaną platformę i syntetyczne aktywa. Planował budowę na Moonbeam w ekosystemie Polkadot, wykorzystanie technologii wielochainowej i odporności na ataki kwantowe, umożliwiając zwykłym inwestorom udział w handlu aktywami energetycznymi, ze szczególnym naciskiem na finansowanie i śledzenie zielonej energii. Token ENE miał służyć do liquidity mining, stakingu, zarządzania społecznościowego i udziału w nowych projektach energetycznych.

Jednak według dostępnych obecnie informacji, Enedex nie zrealizował swojej mapy drogowej z 2021 r. CoinMarketCap pokazuje zerową podaż i wolumen tokena ENE, brak aktualnych danych rynkowych. Aktywność deweloperska na GitHub zatrzymała się kilka lat temu. Wszystko wskazuje na to, że projekt został porzucony lub nie odniósł sukcesu. Negatywna opinia użytkownika na Trustpilot dodatkowo wskazuje na potencjalne ryzyko.

Jako analityk badający blockchain, moim zadaniem jest obiektywne przedstawienie informacji. Idea Enedex była innowacyjna, próbowała wprowadzić zalety DeFi do rynku energii, ale kluczowe dla sukcesu projektu są jego realizacja i ciągłość. Wobec braku aktywności i danych rynkowych, każdy zainteresowany tym projektem powinien traktować go jako porzucony lub nieudany i podchodzić do historycznych informacji z dużą ostrożnością.

Pamiętaj, że wszystkie powyższe informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy przeprowadzić własne, dogłębne badania i ocenę ryzyka.