SPIN Protocol: zdecentralizowany ekosystem e-commerce influencerów

Czym jest SPIN Protocol

Przyjaciele, wyobraźcie sobie, że chcecie handlować w świecie kryptowalut, na przykład kupować lub sprzedawać Bitcoina czy Ethereum. Zazwyczaj udajecie się na scentralizowaną giełdę, tak jak do banku, gdzie wszystkimi operacjami zarządza bank (giełda). Jednak duch blockchaina to decentralizacja, czyli brak zależności od jednej centralnej instytucji. SPIN Protocol (dalej SPIN) to właśnie taka zdecentralizowana platforma handlowa – coś w rodzaju „wolnego rynku aktywów cyfrowych”, gdzie każdy może bezpośrednio na blockchainie realizować różnorodne, złożone transakcje i inwestycje, bez pośredników.

Początkowo SPIN został zbudowany na blockchainie NEAR Protocol, a następnie rozszerzony na Polygon zkEVM – oba te rozwiązania to sieci blockchain zaprojektowane, by transakcje były szybsze i tańsze. Docelowi użytkownicy SPIN są bardzo zróżnicowani: od nowicjuszy w świecie kryptowalut, przez doświadczonych traderów, aż po inwestorów chcących zarabiać dzięki automatycznym strategiom – każdy znajdzie tu coś dla siebie.

W praktyce SPIN oferuje kilka głównych usług:

• Handel spot (Spot Trading): To jak zakupy na targu – bezpośredni zakup i sprzedaż aktywów cyfrowych.
• Błyskawiczna wymiana (Instant Swaps): Szybka zamiana jednego aktywa cyfrowego na inne.
• Kontrakty perpetualne (Perpetual Futures): To zaawansowane narzędzie finansowe pozwalające spekulować na temat przyszłych cen aktywów, z możliwością użycia dźwigni (pożyczania środków w celu zwiększenia zysków lub strat), bez daty wygaśnięcia.
• DeFi Option Vaults (DOVs)/Automatyczne produkty inwestycyjne (Automated Investment Products, AIPs): To jak inteligentny robot zarządzający Twoją strategią inwestycyjną, który dzięki zaprogramowanym strategiom (np. sprzedaż opcji) generuje dla Ciebie zyski.

W skrócie, SPIN Protocol to rozbudowana zdecentralizowana platforma handlowa, która przenosi złożone narzędzia znane z tradycyjnych rynków finansowych na blockchain, starając się zapewnić użytkownikom płynność i wygodę znaną z giełd scentralizowanych.

Wizja projektu i propozycja wartości

Wizją SPIN Protocol jest stanie się „instytucjonalnej klasy” zdecentralizowaną platformą handlu i inwestycji. Co to znaczy instytucjonalnej klasy? Oznacza to, że platforma ma zaspokajać nie tylko potrzeby detalicznych użytkowników, ale także spełniać wymagania profesjonalnych instytucji finansowych w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i złożoności produktów.

SPIN chce rozwiązać kluczowy problem: jak w zdecentralizowanym świecie blockchain zapewnić użytkownikom doświadczenie tak szybkie, bezpieczne, przejrzyste i tanie, jak na scentralizowanych giełdach. Tradycyjne zdecentralizowane giełdy (DEX) często ustępują CEX-om pod względem szybkości i kosztów, a SPIN Protocol chce połączyć zalety obu rozwiązań.

Propozycja wartości i wyróżniki SPIN to:

• Model księgi zleceń: Większość zdecentralizowanych giełd korzysta z modelu „automatycznego animatora rynku” (AMM) – to jak duży basen, do którego wrzucasz tokeny, a algorytm ustala cenę. SPIN stosuje tradycyjny model „księgi zleceń”, jak na giełdzie akcji: kupujący i sprzedający wystawiają własne ceny, a system je dopasowuje. Ten model zwykle zapewnia lepszą płynność, bardziej elastyczne ceny i jest bliższy nawykom profesjonalnych traderów.
• Wielochainowa architektura: SPIN nie działa tylko na jednym blockchainie – najpierw umocnił się na NEAR Protocol, potem rozszerzył na Polygon zkEVM, a w przyszłości może obsługiwać kolejne sieci. To oznacza dostęp do szerszego grona użytkowników i aktywów.
• Bogata oferta instrumentów pochodnych: Poza podstawowym handlem spot, SPIN oferuje kontrakty perpetualne, skarbce opcyjne i inne złożone instrumenty, co jest rzadkością w świecie DeFi i pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby inwestorów.

Możesz wyobrazić sobie SPIN jako „Wall Street na blockchainie” – platformę, która w ramach decentralizacji oferuje profesjonalne i bogate usługi handlowe znane z tradycyjnych rynków finansowych.

Cechy technologiczne

SPIN Protocol posiada kilka istotnych cech technologicznych, które razem tworzą fundament „wolnego rynku aktywów cyfrowych”:

• Architektura wielochainowa

  SPIN początkowo wybrał NEAR Protocol jako bazę. NEAR Protocol to wydajny blockchain znany z technologii sharding i niskich opłat transakcyjnych, co pozwala SPIN oferować szybkie i tanie transakcje. Następnie SPIN strategicznie rozszerzył się na Polygon zkEVM. Polygon zkEVM to rozwiązanie skalujące Ethereum oparte na zero-knowledge proof, które zapewnia prywatność i bezpieczeństwo transakcji, znacznie zwiększa szybkość i obniża koszty, a jednocześnie jest kompatybilne z inteligentnymi kontraktami Ethereum. Taka strategia pozwala SPIN dotrzeć do szerszego grona użytkowników i wykorzystać zalety różnych blockchainów.

• Księga zleceń on-chain

  To jedna z kluczowych technologii SPIN. Tradycyjne giełdy scentralizowane korzystają z księgi zleceń, która jasno pokazuje ceny i ilości ofert kupna/sprzedaży. SPIN przenosi ten mechanizm w całości na blockchain, co oznacza, że wszystkie instrukcje i proces dopasowywania zleceń są publiczne i niezmienne. W porównaniu do modelu AMM (pula płynności, ceny ustalane przez algorytm), księga zleceń on-chain zapewnia precyzyjniejsze ceny, bardziej elastyczne typy zleceń (np. limit, stop loss) i lepiej wspiera traderów instytucjonalnych oraz boty handlowe.

• Bogata oferta produktów handlowych

  SPIN to nie tylko prosta wymiana tokenów – to cały zestaw złożonych produktów handlowych, w tym:

  • Handel spot: Obsługuje różne typy zleceń, niskie opłaty, szybka realizacja.
  • Kontrakty perpetualne: Pozwalają na handel z dźwignią do 10x, co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie kapitału.
  • Automatyczne produkty inwestycyjne (AIPs) i DeFi Option Vaults (DOVs): To „jednoklikowe” strategie inwestycyjne dla zwykłych użytkowników, które automatycznie realizują strategie opcyjne i pomagają zarabiać w DeFi.

• Mechanizm konsensusu

  SPIN Protocol jako protokół warstwy aplikacyjnej polega na mechanizmie konsensusu blockchaina, na którym jest wdrożony. Przykładowo, NEAR Protocol stosuje „Nightshade” – shardingowy proof-of-stake (PoS), zapewniający wysoką skalowalność i niskie opłaty. Polygon zkEVM wykorzystuje zero-knowledge proofs, pakując wiele transakcji i weryfikując je poza łańcuchem, a następnie przesyłając dowód na główną sieć Ethereum, co zapewnia skalowanie i bezpieczeństwo. Ostateczne potwierdzenie i bezpieczeństwo transakcji SPIN gwarantują więc mechanizmy konsensusu tych blockchainów.

Tokenomia

Tokenem SPIN Protocol jest SPIN – to nie tylko kryptowaluta, ale „paliwo” i „prawo głosu” całej platformy.

• Podstawowe informacje o tokenie

  • Symbol: SPIN
  • Maksymalna podaż: 1 000 000 000 (1 miliard) SPIN. Oznacza to, że podaż jest stała i nie będzie nieograniczonej emisji.
  • Typ podaży: Ograniczona podaż.
  • Początkowa podaż w obiegu: 48 500 000 SPIN, czyli 4,85% całkowitej podaży.
  • Początkowa kapitalizacja rynkowa: 2 425 000 USD.
  • Blockchainy wdrożenia: Ethereum, NEAR Protocol, Polygon zkEVM.

• Zastosowania tokena („supermoce” SPIN)

  Token SPIN pełni wiele ról w ekosystemie:

  • Zarządzanie (Governance): Posiadacze SPIN mają prawo głosu w sprawie przyszłego rozwoju platformy, np. opłat, nowych funkcji – to jak posiadanie akcji firmy i udział w decyzjach.
  • Nagrody za staking: Inwestorzy mogą blokować (stakować) SPIN na platformie i otrzymywać w zamian 50% opłat transakcyjnych jako nagrodę. To zachęca do długoterminowego trzymania SPIN i wspierania platformy.
  • Zachęty (Incentives): Aby aktywizować użytkowników, SPIN przyznaje nagrody tokenowe:
    • Aktywni traderzy: Im większa aktywność, tym więcej nagród SPIN.
    • Animatorzy rynku (Market Makers): Użytkownicy zapewniający płynność (wystawiający zlecenia kupna/sprzedaży) otrzymują nagrody SPIN proporcjonalnie do ilości płynności, spreadu i czasu online.
    • Inwestorzy skarbców: Uczestnicy DeFi Option Vaults i innych automatycznych produktów inwestycyjnych, poza zyskami inwestycyjnymi, otrzymują dodatkowe nagrody SPIN.

• Dystrybucja i odblokowanie tokenów

  Plan dystrybucji SPIN wygląda następująco:

  • Skarbiec DAO (DAO Treasury): 12,5%. Środki na rozwój platformy, w przyszłości decyzje o ich wydatkowaniu podejmą członkowie SPIN DAO.
  • Płynność na giełdach (Liquidity for Exchanges): 5%. Zapewnienie płynności SPIN na giełdach CEX i DEX.
  • Pula zachęt (Incentive Pool): 20%. Nagrody dla traderów, animatorów rynku i inwestorów.
  • Doradcy (Advisors): 5%. Nagrody dla doradców wspierających projekt.
  • Spin Digital (zespół, rozwój, marketing): 20%. Na rozwój firmy.
  • Runda seed (Seed Round): 12,5%. Udział dla wczesnych inwestorów.
  • Runda strategiczna (Strategic Round): 12%.
  • Runda prywatna (Private Round): 5%.
  • Publiczna sprzedaż (Public Sale): 7%.
  • Airdrop (Airdrop Stage 1 & 2): po 0,5%, razem 1%.

  Odblokowanie: po każdej rundzie finansowania tokeny mają 6-miesięczny okres blokady (cliff), po którym następuje stopniowe odblokowywanie. Ma to zapobiec gwałtownemu napływowi tokenów na rynek i dużym wahaniom cen.

Zespół, zarządzanie i finansowanie

• Zespół główny

  Zespół SPIN Protocol to „Spin Digital” – obejmuje kluczowych deweloperów, marketing, operacje i partnerów. Choć szczegółowe dane o członkach nie zawsze są publiczne, wiadomo, że założycielem jest Alex Pavlov, a liderem społeczności Gideon James. Zespół koncentruje się na budowie infrastruktury DEX klasy instytucjonalnej na NEAR Protocol i Polygon zkEVM oraz innowacjach w handlu instrumentami pochodnymi.

• Mechanizm zarządzania

  SPIN Protocol stosuje model DAO (decentralized autonomous organization). Oznacza to, że posiadacze SPIN mogą głosować nad kluczowymi decyzjami projektu. 12,5% wszystkich tokenów przypisano do skarbca DAO, który będzie finansował rozwój ekosystemu SPIN, a decyzje o wydatkach podejmą członkowie DAO. Celem jest większy wpływ społeczności na rozwój projektu.

• Finansowanie

  W lutym 2022 SPIN Protocol zakończył rundę seed, pozyskując 3,75 mln USD. Finansowanie pochodziło od znanych funduszy VC: Lemniscap, Spartan Group, GSR, LongHash Ventures, Angel DAO i ZMT Capital. To dowód, że projekt już na wczesnym etapie zyskał uznanie profesjonalnych inwestorów. Runway projektu (czas działania przy obecnych środkach) nie jest publiczny, ale wsparcie znanych VC zwykle oznacza solidne podstawy finansowe.

Mapa drogowa

Rozwój SPIN Protocol i plany na przyszłość można podsumować tak:

• Ważne kamienie milowe

  • Czerwiec 2021: Powstanie projektu i pierwsze wdrożenie księgi zleceń on-chain na NEAR Protocol – innowacja w ekosystemie NEAR.
  • Luty 2022: Zakończenie rundy seed, pozyskanie 3,75 mln USD, wsparcie wielu znanych VC.
  • Kwiecień 2022: Uruchomienie pierwszej DEX z księgą zleceń na NEAR Protocol.
  • Wrzesień 2022: Wdrożenie pierwszego produktu perpetual na NEAR Protocol.
  • Pierwszy rok na NEAR: Stopniowe uruchamianie handlu spot i strategii SPIN (DeFi Option Vaults, DOVs) – automatycznych produktów inwestycyjnych.
  • Czerwiec 2023: Rozpoczęcie budowy infrastruktury instrumentów pochodnych klasy instytucjonalnej na Polygon zkEVM – początek strategii wielochainowej.

• Plany na przyszłość

  • Nowe instrumenty pochodne: Plany uruchomienia kolejnych produktów pochodnych, by wzbogacić ofertę platformy.
  • Ekspansja blockchainów: Poza NEAR i Polygon zkEVM, w przyszłości wsparcie kolejnych sieci blockchain.
  • Rozwój AIPs: Dalsza rozbudowa automatycznych produktów inwestycyjnych, np. poprzez sprzedaż opcji na aktywa bazowe i użycie stablecoinów jako zabezpieczenia.
  • Optymalizacja silnika ryzyka: Duże i mniejsze aktualizacje silnika ryzyka, by zwiększyć szybkość i pojemność mechanizmu księgi zleceń.
  • Współpraca ekosystemowa: Silnik zdecentralizowanych skarbców opcyjnych SPIN został wykorzystany przez Aeria do uruchomienia DOVs na blockchainie Base, co pokazuje, że technologia SPIN jest adoptowana przez inne projekty.

Typowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka

Inwestowanie w projekty blockchain zawsze wiąże się z ryzykiem – SPIN Protocol nie jest wyjątkiem. Przed udziałem zapoznaj się z poniższymi typowymi zagrożeniami:

• Ryzyka technologiczne i bezpieczeństwa

  • Ryzyko smart kontraktów: Kluczowe funkcje SPIN Protocol opierają się na smart kontraktach. Mimo audytów mogą istnieć nieodkryte błędy, które w razie ataku mogą prowadzić do utraty środków.
  • Ryzyko oracle: Instrumenty pochodne na platformie wymagają dokładnych danych off-chain (np. ceny aktywów), pobieranych przez oracles. Awaria lub manipulacja oraclem może prowadzić do błędnych lub niesprawiedliwych transakcji.
  • Stabilność platformy: Jako złożona zdecentralizowana platforma handlowa, stabilność systemu, odporność na przeciążenia (zwłaszcza przy dużej zmienności rynku) i wydajność mechanizmu dopasowywania zleceń mogą wpływać na doświadczenie użytkownika i bezpieczeństwo środków.

• Ryzyka ekonomiczne

  • Zmienność aktywów kryptowalutowych: Wszystkie transakcje na platformie opierają się na kryptowalutach, których ceny mogą gwałtownie rosnąć lub spadać, prowadząc do utraty kapitału.
  • Ryzyko dźwigni: Produkty takie jak perpetuale oferują dźwignię, która zwiększa zarówno zyski, jak i straty – może prowadzić do likwidacji i utraty całego zabezpieczenia.
  • Ryzyko płynności: Mimo modelu księgi zleceń i starań o płynność, w ekstremalnych warunkach rynkowych lub na niektórych parach może jej zabraknąć, co utrudni realizację transakcji po oczekiwanej cenie.
  • Ryzyko tokenomii: Wartość SPIN zależy od podaży/popytu, rozwoju platformy, mechanizmów zachęt itd. Jeśli rozwój nie spełni oczekiwań lub odblokowanie tokenów wywoła presję sprzedażową, cena może spaść.

• Ryzyka regulacyjne i operacyjne

  • Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut i DeFi na świecie ciągle się zmieniają. Nowe przepisy mogą znacząco wpłynąć na działalność i rozwój SPIN Protocol.
  • Ryzyko konkurencji: Rynek DEX jest bardzo konkurencyjny – SPIN Protocol musi stale się rozwijać, by się wyróżnić.
  • Ryzyko wykonawcze zespołu: Sukces projektu zależy od skuteczności zespołu, jego umiejętności deweloperskich i marketingowych. Jeśli zespół nie zrealizuje roadmapy, rozwój projektu może być zagrożony.

Ważna uwaga: Powyższe informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przeprowadź własne, niezależne badania i skonsultuj się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Lista weryfikacyjna

Aby lepiej poznać SPIN Protocol, poniżej znajdziesz linki i informacje, które możesz samodzielnie zweryfikować:

• Adresy kontraktów w eksploratorach blockchain:
  • SPIN na Ethereum:
    0x4F22310C27eF39FEAA4A756027896DC382F0b5E2
    (Uwaga: całkowita podaż tego adresu różni się nieco od oficjalnego whitepaper, istnieje też inny adres kontraktu „Spin Token”
    0x8496A4A2678348e55c3aD1C45E53AadBa5Eb970C
    . Zalecamy sprawdzenie oficjalnych źródeł SPIN Protocol.)
  • SPIN na NEAR Protocol: Brak jednoznacznego ID kontraktu w publicznych wynikach. Tokeny na NEAR mają specyficzny format ID – sprawdź oficjalną dokumentację SPIN lub eksplorator NEAR.
  • SPIN na Polygon zkEVM: Brak jednoznacznego adresu kontraktu w publicznych wynikach. Sprawdź oficjalną dokumentację SPIN lub eksplorator Polygon zkEVM.

  Wskazówka: Eksplorator blockchain to „księga rachunkowa” świata blockchain – możesz tam sprawdzić emisję tokena, rozkład posiadaczy, historię transakcji itd.

• Aktywność na GitHub:
  • Oficjalna organizacja Spin DEX na GitHub: https://github.com/spin-fi (Repozytoria, np.
    spin-market-maker
    , były aktualizowane w kwietniu 2024, co świadczy o aktywnym rozwoju projektu.)
  • Powiązana organizacja SPIN Protocol na GitHub: https://github.com/spinprotocol (Repozytorium
    spin-contracts
    zawiera kontrakty SPIN Protocol, ale aktywność jest niższa – ostatnia aktualizacja w styczniu 2023. Może to dotyczyć wczesnej fazy projektu lub innego projektu.)

  Wskazówka: GitHub to miejsce przechowywania kodu przez deweloperów – częstotliwość aktualizacji i historia commitów pokazują aktywność i transparentność zespołu.

• Oficjalna strona i dokumentacja:
  • Oficjalna strona SPIN Protocol: https://spin.fi
  • Oficjalna dokumentacja SPIN Protocol (GitBook): https://docs.spin.fi/ (Zawiera szczegółowe informacje o tokenomii itd.)

Podsumowanie projektu

SPIN Protocol to ambitna zdecentralizowana platforma handlu i inwestycji, której celem jest zapewnienie użytkownikom doświadczenia porównywalnego lub lepszego niż na giełdach scentralizowanych. Jej główną zaletą jest księga zleceń on-chain – rzadkość wśród DEX – która zapewnia wyższą efektywność i elastyczność handlu. SPIN, wdrażając się na NEAR Protocol i Polygon zkEVM, pokazuje determinację w dążeniu do wysokiej wydajności, niskich kosztów i szerokiego zasięgu.

Platforma oferuje szeroką gamę produktów – od podstawowego handlu spot, przez kontrakty perpetualne, po automatyczne produkty inwestycyjne – by zaspokoić różne profile ryzyka i strategie inwestycyjne. Token SPIN jako narzędzie użytkowe i governance łączy użytkowników z długoterminowym rozwojem platformy poprzez staking, nagrody i prawo głosu. Wczesne finansowanie seed (3,75 mln USD) zapewniło solidne podstawy rozwoju.

Jednak jako nowy projekt w świecie blockchain, SPIN Protocol mierzy się z ryzykiem smart kontraktów, zmiennością rynku, niepewnością regulacyjną i silną konkurencją. Mimo silnego zaplecza technologicznego i jasnej roadmapy, długoterminowy sukces zależy od skuteczności zespołu, zaangażowania społeczności i zmian rynkowych.

Podsumowując, SPIN Protocol to projekt DeFi wart uwagi, który przez innowacje technologiczne i strategię wielochainową chce wyznaczać nowe standardy w zdecentralizowanym handlu. Pamiętaj jednak, że inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne – powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji zawsze przeprowadź własne badania (DYOR – Do Your Own Research) i oceń swoją tolerancję ryzyka.