Yieldnest Restaked BNB: płynny protokół restakingowy maksymalizujący zyski ze stakingu BNB

Czym jest Yieldnest Restaked BNB

Przyjaciele, wyobraźcie sobie, że macie trochę pieniędzy i wpłacacie je do banku, a bank wypłaca wam odsetki, prawda? To jest prosta analogia do „stakingu” w świecie blockchain. Blokujecie swoje kryptowaluty (np. BNB), pomagając zabezpieczyć i utrzymać sieć blockchain, a w zamian otrzymujecie nagrody – podobnie jak odsetki w banku.

Teraz projekt Yieldnest Restaked BNB (w skrócie ynBNB) dodaje do tej „lokaty” kolejną warstwę „magii”. Nie tylko otrzymujecie pierwszą warstwę odsetek, ale możecie także wykorzystać już „zastakowane” środki do udziału w innych „zarabiających aktywnościach”, aby uzyskać jeszcze większe zyski. Ten proces nazywa się „restakingiem” (ponownym stakingiem).

ynBNB to pierwszy na BNB Chain (Binance Smart Chain) „płynny token restakingowy” (Liquid Restaking Token, LRT). Jego celem jest umożliwienie czerpania korzyści z stakingu BNB oraz dodatkowych nagród poprzez udział w innych protokołach restakingowych (np. Kernel, Karak i Binomial), przy zachowaniu płynności aktywów – tak jakbyście mieli certyfikat depozytowy, który można swobodnie obracać na rynku lub używać jako zabezpieczenie pożyczki.

Docelowi użytkownicy i kluczowe zastosowania

ynBNB jest skierowany głównie do użytkowników, którzy chcą zmaksymalizować zyski ze swoich aktywów BNB. Jeśli już stakujesz BNB (lub posiadasz płynne tokeny stakingowe, takie jak slisBNB z platformy Lista) i chcesz uzyskać bardziej zróżnicowane zyski bez utraty płynności, ynBNB jest dla Ciebie.

Typowy proces użycia wygląda następująco:

1. Stakujesz swoje BNB na płynnej platformie stakingowej, takiej jak Lista, otrzymując token potwierdzający staking, np. slisBNB.
2. Następnie deponujesz te slisBNB na platformie YieldNest, aby wybić ynBNB.
3. Posiadając ynBNB, automatycznie uczestniczysz w wielu strategiach restakingowych zintegrowanych przez YieldNest, zdobywając zyski ze stakingu BNB, nagrody z restakingu, punkty „Seeds” YieldNest (mogące w przyszłości zostać wymienione na airdropy) oraz inne potencjalne nagrody.
4. Jednocześnie ynBNB jako płynny token może być używany w innych aktywnościach DeFi, np. do zapewniania płynności i zarabiania na opłatach transakcyjnych lub jako zabezpieczenie pożyczek.

Wizja projektu i propozycja wartości

Wizją YieldNest jest uczynienie DeFi (finansów zdecentralizowanych) prostszymi, bezpieczniejszymi i bardziej dochodowymi. Chcą zbudować „jedno miejsce”, które ukryje złożoność restakingu, umożliwiając użytkownikom łatwe uzyskiwanie wysokich, skorygowanych o ryzyko zysków.

Kluczowe problemy do rozwiązania

W tradycyjnym stakingu i restakingu użytkownicy mogą napotkać następujące problemy:

• Złożoność operacyjna: Udział w różnych protokołach stakingowych i restakingowych wymaga ręcznego zarządzania wieloma platformami i strategiami, co podnosi próg wejścia.
• Rozproszenie zysków: Źródła zysków są różnorodne, ale trudno je zintegrować i zoptymalizować.
• Ograniczona płynność: Zastakowane aktywa są zwykle zablokowane i nie mogą być używane gdzie indziej, co obniża efektywność kapitału.
• Zarządzanie ryzykiem: Różne protokoły mają różne ryzyka, które użytkownik musi samodzielnie ocenić i kontrolować.

YieldNest rozwiązuje te problemy poprzez ynBNB. Integruje wiele strategii zysków w jeden token, dzięki czemu wystarczy posiadać ynBNB, by automatycznie uczestniczyć i optymalizować zyski, zachowując płynność aktywów.

Różnice względem podobnych projektów

ynBNB jako pierwszy płynny token restakingowy na BNB Chain wyróżnia się:

• Ekosystem BNB Chain: Skupia się na ekosystemie BNB Chain, oferując posiadaczom BNB możliwości restakingu – to nowość na tej sieci.
• Agregacja i optymalizacja zysków: Dzięki inteligentnym skarbcowi (vaults) i dynamicznemu rebalansowaniu, aktywa są automatycznie kierowane do najbardziej dochodowych okazji restakingowych, agregując zyski ze stakingu BNB, nagrody z protokołów restakingowych, Seeds YieldNest i inne źródła.
• Zarządzanie ryzykiem: Podkreśla rolę wewnętrznego zespołu ds. ryzyka oraz zarządzania ryzykiem wspieranego przez AI, dostosowując strategie do preferencji użytkowników.
• Płynność: Jako LRT, ynBNB pozwala użytkownikom zarabiać i jednocześnie zachować płynność aktywów, które mogą być używane w innych protokołach DeFi.

Cechy technologiczne

Technicznym rdzeniem ynBNB jest realizacja „płynnego tokena restakingowego” (LRT) oraz system zarządzania inteligentnymi skarbcami.

Architektura techniczna i mechanizm konsensusu

ynBNB nie jest osobnym blockchainem – działa na BNB Chain i korzysta z jej bezpieczeństwa oraz mechanizmu konsensusu. BNB Chain opiera się głównie na Proof of Stake (PoS) i jego odmianach.

Kluczowe cechy technologiczne ynBNB obejmują:

• Inteligentne skarbce (Vaults): ynBNB jest zbudowany na bazie inteligentnych skarbców, które automatycznie zarządzają i rebalansują zdeponowane aktywa (np. slisBNB), kierując je do różnych protokołów restakingowych w poszukiwaniu najwyższych zysków.
• Dynamiczne rebalansowanie: Platforma na bieżąco dostosowuje alokację aktywów pomiędzy protokołami restakingowymi, maksymalizując zyski w zależności od sytuacji rynkowej.
• Modułowe wykonywanie strategii: Modułowa architektura ynBNBx (jednego z produktów MAX LRT YieldNest, którego podstawą jest ynBNB) pozwala elastycznie dodawać i usuwać strategie, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych.
• Zarządzanie ryzykiem wspierane przez AI: YieldNest wykorzystuje agentów AI i prewencję luk w czasie rzeczywistym, by zwiększyć bezpieczeństwo i zarządzać ryzykiem, chroniąc środki.
• Gwarancja rozliczeń L1: Nawet przy złożonych strategiach DeFi, ynBNB dba o zachowanie gwarancji rozliczeń Layer 1 BNB Chain, zapewniając finalność i bezpieczeństwo transakcji.

Tokenomia

ynBNB jako „płynny token restakingowy” ma model ekonomiczny inny niż tradycyjne tokeny zarządzania.

Podstawowe informacje o tokenie

• Symbol tokena: ynBNB
• Sieć emisji: BNB Chain
• Typ tokena: Płynny token restakingowy (LRT)
• Podaż i obieg: Według danych CoinMarketCap, całkowita podaż i podaż w obiegu wynosi 39,45 ynBNB. (Uwaga: dane mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym, a CoinMarketCap czasem pokazuje część danych jako „niedostępne”).
• Kumulacja wartości: Wartość ynBNB rośnie wraz z automatycznym reinwestowaniem zysków z zastakowanych aktywów bazowych i restakingu. Oznacza to, że z czasem 1 ynBNB można wymienić na więcej slisBNB (lub innych aktywów bazowych), odzwierciedlając narosłe zyski.

Zastosowania tokena

Główne zastosowania ynBNB to:

• Zwiększanie zysków: Posiadanie ynBNB pozwala automatycznie uzyskiwać zyski ze stakingu BNB oraz dodatkowe nagrody z protokołów restakingowych.
• Płynność: Mimo że aktywa bazowe są używane do restakingu, sam ynBNB jest płynny – można nim handlować w ekosystemie DeFi, zapewniać płynność (np. na Thena), lub używać jako zabezpieczenie pożyczek (np. na Venus).
• Udział w nagrodach: Posiadacze ynBNB mogą zdobywać punkty „Seeds” YieldNest, które w przyszłości mogą być wykorzystane do airdropów lub innych nagród.

Informacje o dystrybucji i odblokowaniu tokena

Brak szczegółowych, publicznych informacji o dystrybucji i odblokowaniu ynBNB. Jednak mechanizm nagród YieldNest przewiduje, że 90% nagród protokołu trafia do restakerów (posiadaczy ynBNB), a 10% do posiadaczy tokena YND. Sugeruje to istnienie osobnego tokena zarządzania YND, natomiast ynBNB nie pełni funkcji governance.

Zespół, zarządzanie i finanse

Kluczowi członkowie i cechy zespołu

CEO i współzałożycielem YieldNest jest Amadeo Brands. Zespół podkreśla posiadanie wewnętrznego, niezależnego zespołu ds. ryzyka, który dogłębnie analizuje zastosowania i ryzyka restakingu oraz zapewnia zarządzanie ryzykiem dla protokołu.

Mechanizm zarządzania

W przypadku ynBNBx (jednego z produktów MAX LRT YieldNest), strategie są aktywnie zarządzane przez YieldNest DAO (organizację zdecentralizowaną) lub jej subDAO, by dostosowywać się do zmieniających się okazji rynkowych, zachowując bezpieczeństwo i efektywność. To pokazuje, że projekt zmierza w kierunku zdecentralizowanego zarządzania.

Skarbiec i runway finansowy

Brak szczegółowych, publicznych informacji o wielkości skarbca YieldNest lub runway finansowym projektu.

Mapa drogowa

YieldNest uruchomił ynBNB 12 września 2024 r., rozpoczynając rozwój ekosystemu restakingu na BNB Chain. Projekt wspomina także o programie „Seeds”, mającym nagradzać członków społeczności i wczesnych zwolenników oraz kwalifikować ich do przyszłych airdropów. W oficjalnej dokumentacji YieldNest sekcja dotycząca „strategii zysków” jest obecnie oznaczona jako „Wkrótce” (Coming Soon), co sugeruje, że w przyszłości pojawią się kolejne strategie.

Typowe ostrzeżenia dotyczące ryzyka

Przyjaciele, choć projekty blockchain brzmią kusząco, jak każda inwestycja niosą ze sobą ryzyko. Oto kilka typowych zagrożeń, które warto znać przed udziałem w jakimkolwiek projekcie:

• Ryzyka technologiczne i bezpieczeństwa:
  • Luki w smart kontraktach: ynBNB i powiązane protokoły restakingowe opierają się na smart kontraktach. Jeśli wystąpią w nich luki, może dojść do utraty środków. Mimo audytów i zespołu ds. ryzyka, ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować.
  • Ryzyko protokołu: ynBNB współpracuje z Kernel, Karak, Binomial i innymi protokołami restakingowymi. Problemy w którymkolwiek z nich mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ynBNB.
  • Ryzyko wyroczni: Jeśli projekt polega na zewnętrznych źródłach danych (wyroczniach), nieprawidłowe lub zmanipulowane dane mogą prowadzić do błędów w realizacji strategii.
  • Ryzyko centralizacji: Mimo dążenia do decentralizacji, niektóre projekty na wczesnym etapie mogą być zarządzane centralnie, np. zespół ma zbyt dużą kontrolę nad protokołem.
• Ryzyka ekonomiczne:
  • Zmiany rynkowe: Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a cena BNB bezpośrednio wpływa na wartość ynBNB.
  • Zmiany stóp zwrotu: Zyski z restakingu nie są stałe – zależą od popytu rynkowego, strategii protokołu, konkurencji i innych czynników, mogą być niższe od oczekiwanych.
  • Ryzyko likwidacji: Jeśli używasz ynBNB jako zabezpieczenia pożyczki, gwałtowne zmiany rynkowe mogą prowadzić do likwidacji.
  • Ryzyko odchylenia wartości: Wartość ynBNB powinna teoretycznie być powiązana z aktywami bazowymi (np. slisBNB) i narosłymi zyskami, ale w ekstremalnych warunkach rynkowych może dojść do krótkotrwałego lub długotrwałego odchylenia.
• Ryzyka regulacyjne i operacyjne:
  • Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut na świecie wciąż się rozwijają, a zmiany polityki mogą wpłynąć na działalność projektu i wartość tokena.
  • Ryzyko operacyjne: Zdolności operacyjne zespołu, zarządzanie społecznością, marketing – wszystko to może wpłynąć na długoterminowy rozwój projektu.

Pamiętaj: powyższe informacje mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze przeprowadź własne, niezależne badania (DYOR) i skonsultuj się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Lista kontrolna weryfikacji

Oto kluczowe informacje, które możesz samodzielnie sprawdzić, analizując projekt blockchain:

• Oficjalna strona: https://yieldnest.finance/
• Biała księga/dokumentacja: Szczegółowa dokumentacja YieldNest (Docs) dostępna jest na oficjalnej stronie, zawiera pełny opis ynBNB.
• Adres kontraktu w eksploratorze blockchain: Adres kontraktu ynBNB to 0x304B...74B509 (do sprawdzenia na BSCScan).
• Aktywność na GitHub: YieldNest posiada repozytorium kodu na GitHub, gdzie można śledzić aktualizacje i aktywność deweloperów.
• Kanały społecznościowe: Śledź Discord, Telegram, Twitter projektu, by być na bieżąco z dyskusjami i nowościami.
• Raporty z audytów: Sprawdź, czy projekt przeszedł audyt bezpieczeństwa przez zewnętrzne firmy i zapoznaj się z raportem. Zespół deklaruje wsparcie czołowych firm audytowych smart kontraktów.

Podsumowanie projektu

Yieldnest Restaked BNB (ynBNB) to innowacyjny projekt płynnego tokena restakingowego w ekosystemie BNB Chain. Jego celem jest agregacja wielu strategii zysków, umożliwiająca użytkownikom uzyskiwanie dodatkowych nagród z restakingu przy zachowaniu płynności aktywów. Projekt wykorzystuje inteligentne skarbce, dynamiczne rebalansowanie i zarządzanie ryzykiem wspierane przez AI, by zapewnić prosty, bezpieczny i dochodowy sposób uczestnictwa w DeFi. Choć ynBNB jako LRT nie pełni funkcji governance, zarządzanie protokołem YieldNest odbywa się przez DAO. Jako stosunkowo nowy projekt (uruchomiony we wrześniu 2024 r.), jego długoterminowy rozwój i wyniki wymagają jeszcze weryfikacji przez rynek.

Podsumowując, ynBNB oferuje posiadaczom BNB nową ścieżkę optymalizacji zysków, szczególnie dla tych, którzy chcą eksplorować możliwości restakingu na BNB Chain i dążyć do wyższej efektywności kapitału. Jednak każdy projekt DeFi wiąże się z ryzykiem technologicznym, rynkowym i regulacyjnym. Przed udziałem należy dokładnie poznać mechanizmy projektu, ocenić własną tolerancję ryzyka i przeprowadzić niezależne badania.

Więcej szczegółów znajdziesz w oficjalnej dokumentacji YieldNest oraz na kanałach społecznościowych projektu.