CITIC Securities: A volatilidade dos ativos de risco globais é essencialmente devido à dependência excessiva dos ativos de risco na narrativa única da IA.

BlockBeats notícia, em 23 de novembro, um relatório de pesquisa da CITIC Securities apontou que a volatilidade dos ativos de risco globais aparenta ser uma questão de liquidez, mas, na essência, trata-se da excessiva dependência dos ativos de risco na narrativa única da IA. Quando o ritmo de desenvolvimento da indústria (especialmente a comercialização) não acompanha o ritmo do mercado secundário, uma correção de avaliação adequada também é uma forma de mitigar riscos. A ampliação dos cenários de comercialização da IA, a redução de custos de hardware e o aumento dos riscos de estabilidade financeira que forçam o Federal Reserve a antecipar cortes nas taxas de juros podem romper o atual impasse. (Golden Ten Data)