A mineradora de Bitcoin IREN anuncia a emissão de US$ 875 milhões em notas preferenciais conversíveis

De acordo com informações do mercado divulgadas pela ChainCatcher, a mineradora de bitcoin listada na Nasdaq, IREN, anunciou que concluiu a precificação de notas preferenciais conversíveis no valor total de 875 milhões de dólares, com taxa de juros de 0% e vencimento em 2031.

A IREN também concedeu aos compradores iniciais das notas uma opção que lhes permite adquirir, dentro de 13 dias a partir da data de emissão inicial, notas adicionais no valor principal de até 125 milhões de dólares. A IREN estima que, após a dedução dos descontos e comissões dos compradores iniciais e das despesas previstas de emissão, a receita líquida desta emissão será de aproximadamente 856,5 milhões de dólares (caso a opção de compra adicional seja exercida integralmente, a receita líquida será de aproximadamente 979 milhões de dólares). A IREN planeja utilizar cerca de 49,6 milhões de dólares da receita líquida para pagar os custos de transações de opções de compra com teto, e o restante dos recursos líquidos obtidos será utilizado para fins corporativos gerais e capital de giro.