Relatório Diário UEX da Bitget｜Trump expressa posições políticas em múltiplos setores; Discurso sobre o Estado da Nação agendado para 24 de fevereiro; Avaliação de financiamento da Anthropic dobra (08 de janeiro de 2026)

I. Notícias em Destaque

Atualizações do Federal Reserve

1. Ajuste nos horários de divulgação de dados econômicos dos EUA

• O Departamento de Comércio atualizou o cronograma de divulgação dos principais indicadores para 2025; o valor inicial do PIB do quarto trimestre e do ano completo será divulgado em 20 de fevereiro.
• Pontos principais: os dados de renda e despesas pessoais de outubro e novembro serão publicados em 22 de janeiro; o relatório de dezembro e o valor final do PIB terão datas de divulgação separadas para garantir a precisão dos dados.
• Impacto no mercado: esse ajuste ajuda os investidores a planejarem com antecedência, mas o atraso nos dados pode aumentar a incerteza do mercado no curto prazo, especialmente em períodos sensíveis para indicadores de inflação e consumo.

Commodities Internacionais

1. Venda de petróleo da Venezuela sob controle dos EUA

• O Secretário de Energia dos EUA anunciou o controle indefinido da venda de petróleo venezuelano, com receitas depositadas em contas controladas pelos EUA para beneficiar ambos os países.
• Pontos principais: objetivo de curto prazo é estabilizar a produção com fornecimento de diluentes, atraindo investimentos de petroleiras americanas no futuro; Trump afirmou que a receita do petróleo será priorizada para a compra de produtos americanos.
• Impacto no mercado: a medida pode impulsionar moderadamente o fornecimento global de petróleo, aliviando tensões geopolíticas, mas depende do volume de investimento e pode reduzir a volatilidade dos preços do petróleo no curto prazo.

2. Goldman Sachs alerta para aumento da volatilidade no preço da prata

• O Goldman Sachs prevê que a volatilidade do preço da prata continuará intensa, devido ao aperto dos estoques em Londres e à movimentação de capitais.
• Pontos principais: a entrada de investidores privados amplifica a volatilidade; o mercado está sujeito a "short squeezes", provocando altas e quedas rápidas nos preços; o risco de tarifas dos EUA é baixo.
• Impacto no mercado: recomenda-se cautela para investidores avessos à volatilidade; no curto prazo, é preciso atenção à dinâmica dos estoques de prata, o que pode aumentar a incerteza no setor de metais preciosos.

Política Macroeconômica

1. Trump aumenta orçamento militar de 2027 para US$ 1,5 trilhão

• Trump decidiu aumentar em 50% o orçamento de defesa para 2027 para construir o "Exército dos Sonhos", aproveitando receitas de tarifas.
• Pontos principais: decisão tomada após negociações com o Congresso; enfatiza o atual ambiente global volátil; não afeta outros orçamentos.
• Impacto no mercado: positiva para ações de contratadas de defesa, mas pode aumentar preocupações com o déficit fiscal, elevando expectativas de inflação no longo prazo.

2. Trump proíbe investidores institucionais de aumentar participação em residências unifamiliares

• Trump anunciou a proibição imediata de grandes instituições comprarem mais residências unifamiliares e pediu que isso seja transformado em lei, para proteger o "Sonho Americano".
• Pontos principais: medida visa conter o aumento do custo de moradia causado pela inflação; detalhes sobre propostas de acessibilidade habitacional serão apresentados em discurso em Davos.
• Impacto no mercado: pode conter a tendência de institucionalização do setor imobiliário e impulsionar o mercado para compradores individuais, mas pode afetar a liquidez do setor no curto prazo.

3. Discurso sobre o Estado da União de Trump marcado para 24 de fevereiro

• O presidente da Câmara convidou Trump para discursar sobre o Estado da União em 24 de fevereiro, com foco na economia e na agenda legislativa.
• Pontos principais: ocorre na véspera das eleições de meio de mandato; incluirá discussões sobre a ação na Venezuela e políticas externas mais amplas.
• Impacto no mercado: o discurso pode sinalizar novas políticas e aumentar a confiança dos investidores, mas preocupações econômicas podem gerar volatilidade nos mercados.

4. Primeiro-ministro do Canadá, Carney, visitará a China na próxima semana

• O gabinete do primeiro-ministro canadense anunciou que Carney visitará a China de 13 a 17 de janeiro para discutir temas como comércio e energia.
• Pontos principais: é a primeira visita de um primeiro-ministro canadense à China desde 2017; temas incluem agricultura e segurança internacional.
• Impacto no mercado: pode suavizar atritos comerciais entre China, EUA e Canadá, beneficiando commodities relevantes, mas os efeitos geopolíticos dependem dos desdobramentos.

II. Revisão do Mercado

• Ouro: leve queda, fechando em US$ 4.454/onça, encerrando a sequência de alta recente e sinalizando possível fase de correção.
• Prata: leve alta, fechando em US$ 77,33/onça, com volatilidade significativamente ampliada devido à restrição dos estoques.
• Petróleo: leve alta, fechando em US$ 56,34/barril, com mudanças nas expectativas de oferta após o acordo da Venezuela.
• Índice do Dólar: praticamente estável, fechando em 98,49 pontos, sustentado por expectativas econômicas e políticas geopolíticas.

Desempenho dos Índices de Ações dos EUA

• Dow Jones: queda de 0,94%, fechando em 48.996,08 pontos, recuando do recorde histórico e pressionado pelo segundo dia consecutivo.
• S&P 500: queda de 0,34%, fechando em 6.920,93 pontos, desempenho prejudicado por ações de bancos.
• Nasdaq: alta de 0,16%, fechando em 23.584,27 pontos, com leve recuperação impulsionada pela divisão no setor de tecnologia.

Movimentação das Gigantes de Tecnologia

• Google: alta de mais de 2%, valor de mercado atinge US$ 3,88 trilhões, beneficiada por chips de IA e lançamento do Gemini 3, superando a Apple pela primeira vez desde 2019.
• Microsoft: alta superior a 1%, estratégia de IA segue forte.
• Nvidia: alta superior a 1%, demanda por chips permanece forte.
• Amazon: leve alta, sustentada por serviços em nuvem.
• Meta: queda de mais de 1%, concorrência nas plataformas sociais se intensifica.
• Apple: leve queda, atraso na atualização da Siri afeta expectativas de crescimento, valor de mercado cai para US$ 3,84 trilhões.
• Tesla: leve queda, volatilidade no mercado de veículos elétricos. De modo geral, as oscilações das gigantes de tecnologia têm origem nas divergências da corrida pela IA; empresas líderes como Google são favorecidas, enquanto o atraso da Apple prejudica seu desempenho.

Observação das Oscilações Setoriais

Setor de Terras Raras sobe mais de 4%

• Principais ações: CRML sobe mais de 16%, UAMY sobe mais de 12%.
• Fatores de impulso: preocupações com cadeias de suprimentos geopolíticas aumentam a demanda, destacando o valor estratégico dos recursos de terras raras.

Setor Espacial cai mais de 2%

• Principais ações: ASTS cai mais de 12%, SIDU cai mais de 6%.
• Fatores de impulso: saída de capital de setores com alta avaliação, correção técnica de curto prazo.

Ações de Armazenamento caem mais de 1%

• Principais ações: Western Digital cai quase 9%, Seagate Technology cai quase 7%.
• Fatores de impulso: realização de lucros após forte alta anterior, aumento da pressão na cadeia de suprimentos.

Setor SaaS sobe mais de 1%

• Principais ações: CRWD sobe mais de 4%, NOW sobe mais de 1%.
• Fatores de impulso: aceleração da transformação digital nas empresas, forte demanda por serviços em nuvem.

Setor de Defesa recupera mais de 3% após o fechamento

• Principais ações: Lockheed Martin sobe mais de 6%, Raytheon Technologies sobe mais de 3%.
• Fatores de impulso: expectativa de aumento do orçamento militar por Trump impulsiona perspectivas do setor.

III. Análise Profunda de Ações Individuais

1. Google - Valor de mercado supera Apple pela primeira vez em sete anos

Visão geral do evento: As ações do Google subiram mais de 2%, atingindo valor de mercado de US$ 3,88 trilhões, superando os US$ 3,84 trilhões da Apple. A reversão se deve à forte atuação do Google em IA, incluindo o processador de sétima geração Ironwood e o modelo Gemini 3, enquanto a atualização da Siri da Apple foi adiada e o mercado de Wall Street reduziu sua expectativa de crescimento para 2026. Análise de mercado: opiniões institucionais divergem; Raymond James rebaixou a classificação da Apple, destacando o risco da ausência de IA; Goldman Sachs e outros veem potencial do Google para substituir a Nvidia, tornando-se a nova líder do setor de tecnologia. Lição para investidores: empresas com estratégia de IA avançada são mais atraentes; recomenda-se acompanhar o crescimento de longo prazo do Google, mas é preciso cautela com possíveis bolhas de avaliação.

2. Intel - Produção em massa de chips de IA com processo 18A

Visão geral do evento: A Intel lançou na CES uma série de chips para PCs de IA baseados no processo 18A, com alta de mais de 6% nas ações. O chip utiliza arquitetura inovadora, marcando a revitalização da capacidade de fabricação da empresa, visando recuperar participação da AMD e comprovar a competitividade de sua divisão de fabricação sob demanda. O CEO destacou compromissos para 2025 e considera 2026 um ponto de virada para o setor. Análise de mercado: analistas afirmam que a medida recupera a imagem tecnológica da Intel; Morgan Stanley está otimista com o negócio de fabricação, mas alerta para forte concorrência e necessidade de monitorar a participação de mercado. Lição para investidores: a recuperação do ciclo de chips é positiva; recomenda-se exposição moderada à Intel para capturar a demanda por hardware de IA.

3. Eli Lilly - Aquisição da Ventyx Biosciences

Visão geral do evento: A Eli Lilly adquiriu a Ventyx Biosciences por US$ 14/ação em dinheiro, com alta de mais de 4% em suas ações, enquanto a Ventyx subiu 36%. O portfólio da Ventyx inclui diversos medicamentos orais de moléculas pequenas para tratamento de inflamações crônicas, fortalecendo a posição da Eli Lilly nesse setor. Análise de mercado: instituições veem a aquisição como reforço estratégico; Barclays acredita que aumentará a diversidade do portfólio da Eli Lilly, mas riscos de integração devem ser avaliados. Lição para investidores: período ativo de fusões e aquisições no setor farmacêutico; potencial de crescimento fortalecido para a Eli Lilly, recomendada para investidores de longo prazo.

4. GameStop - Plano de recompensas para o CEO anunciado

Visão geral do evento: A GameStop aprovou plano de opções de longo prazo para o CEO Ryan Cohen, cobrindo 171,5 milhões de ações com preço de exercício de US$ 20,66; ações subiram mais de 3%. As opções são divididas em nove partes, só podem ser exercidas se metas de valor de mercado e EBITDA forem atingidas; para receber o total, a empresa deve ultrapassar US$ 100 bilhões em valor de mercado, sem garantia de salário. Análise de mercado: analistas consideram o mecanismo de incentivo agressivo; UBS afirma que pode impulsionar a transformação, mas as metas elevadas aumentam a incerteza. Lição para investidores: alto risco e alto retorno, indicado para investidores agressivos atentos a marcos de desempenho.

5. Raytheon Technologies - Trump critica resposta da defesa

Visão geral do evento: Trump afirmou que a Raytheon é a menos ativa na resposta ao Departamento de Defesa, exigindo mais investimentos iniciais e suspensão do programa de recompra de ações; ações caíram mais de 2%. O comentário se originou durante negociações do orçamento de defesa, enfatizando a necessidade de contratadas responderem de modo mais proativo. Análise de mercado: instituições como Goldman Sachs veem pressão limitada no curto prazo, com o aumento do orçamento sendo positivo para o setor, mas recomendam monitorar a execução das políticas. Lição para investidores: o setor de defesa tem perspectivas positivas, mas é recomendável evitar ações diretamente visadas por políticas públicas.

IV. Calendário do Mercado de Hoje

Eventos Importantes

• Visita do Primeiro-ministro do Canadá à China: 13 a 17 de janeiro - foco em temas de comércio e energia, com possível impacto na cadeia de suprimentos da América do Norte.
• Continuação da CES: o dia todo - lançamentos de novos produtos de tecnologia, foco em IA e chips.

Opinião do Bitget Research Institute:

Nas últimas 24 horas, após atingir novas máximas, o mercado de ações dos EUA recuou levemente; Dow Jones e S&P pressionados, mas Nasdaq subiu levemente, caracterizando um ajuste saudável. A queda dos metais preciosos se deve principalmente à realização de lucros e riscos de squeeze nos estoques, mas a política expansionista do Federal Reserve sustenta os preços no longo prazo. O petróleo caiu levemente devido ao acordo da Venezuela. O sentimento geral do mercado é otimista, mas a volatilidade aumentou; recomenda-se diversificação de portfólio.

Disclaimer: O conteúdo acima foi compilado por busca de IA e validado manualmente, não constituindo qualquer recomendação de investimento.