Índices de ações fecham em baixa enquanto setor de tecnologia enfraquece

Resumo do Mercado: Principais Índices Caem em Meio à Fraqueza do Setor de Tecnologia e Tensões Geopolíticas

Na quarta-feira, o índice S&P 500 caiu 0,53%, o Dow Jones Industrial Average recuou 0,09% e o Nasdaq 100 perdeu 1,07%. Os futuros de março do E-mini S&P e do Nasdaq também encerraram em baixa, com quedas de 0,56% e 1,08%, respectivamente.

Principais Fatores por Trás da Queda do Mercado

Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq 100 atingiram seus níveis mais baixos em mais de uma semana, em grande parte devido às quedas nas empresas de semicondutores e nas principais ações de tecnologia conhecidas como Magnificent Seven. A crescente incerteza geopolítica, especialmente em torno de eventos no Irã, contribuiu para o tom cauteloso do mercado. Relatórios indicaram que alguns funcionários dos EUA foram aconselhados a deixar a Base Aérea de Al Udeid, no Catar, que havia sido alvo de ataques aéreos iranianos anteriormente. Apesar dessas preocupações, o presidente Trump declarou posteriormente ter recebido garantias de que o Irã cessaria a violência contra os manifestantes, sugerindo um possível adiamento de qualquer ação militar dos EUA.

Últimos Insights do Barchart

Commodities Disparam à Medida que Investidores Buscam Segurança

O aumento das tensões no Irã impulsionou o petróleo bruto WTI para o nível mais alto em dois meses e meio. Enquanto isso, ouro, prata e cobre atingiram novos recordes, já que os investidores buscaram ativos considerados porto seguro.

Dados Econômicos e Comentários do Fed Trazem Alívio

Os mercados se recuperaram das mínimas após o Livro Bege do Federal Reserve indicar que a atividade econômica na maioria das regiões melhorou modestamente desde meados de novembro, marcando uma mudança positiva em relação aos relatórios anteriores. Apoio adicional veio de dados mais fortes do que o esperado sobre vendas no varejo dos EUA em novembro, preços ao produtor e vendas de casas usadas em dezembro. Comentários dovish da presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson, sobre possíveis cortes de juros ainda este ano também impulsionaram o sentimento. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos-base, para 4,14%.

Destaques dos Relatórios Econômicos Recentes dos EUA

• O Índice de Preços ao Produtor (PPI) de novembro para demanda final subiu 3,0% em relação ao ano anterior, acima das previsões de 2,7%.
• O núcleo do PPI (excluindo alimentos e energia) também aumentou 3,0% em relação ao ano anterior, superando as expectativas.
• As vendas no varejo de novembro subiram 0,6% em relação ao mês anterior, superando a alta prevista de 0,5%. Excluindo automóveis, as vendas aumentaram 0,5%.
• As vendas de casas usadas em dezembro cresceram 5,1% em relação ao mês anterior, chegando a 4,35 milhões, o maior nível em 2,75 anos e acima das projeções.
• Os pedidos de hipoteca dispararam 28,5% na semana encerrada em 9 de janeiro, com forte alta nas atividades de compra e refinanciamento. A taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caiu para 6,18%.

Federal Reserve e Atualizações de Política

Neel Kashkari, presidente do Fed de Minneapolis, destacou a resiliência da economia dos EUA e expressou ceticismo quanto à necessidade de um corte de juros neste mês. Anna Paulson, do Fed da Filadélfia, projetou uma inflação moderada, mercado de trabalho estável e crescimento em torno de 2% para o ano, sugerindo que ajustes modestos nas taxas podem ser apropriados mais adiante em 2026.

A Suprema Corte não emitiu decisão sobre os desafios às tarifas do presidente Trump e não anunciou quando divulgará novas opiniões.

Comércio Internacional e Mercados Globais

Os dados comerciais da China em dezembro superaram as expectativas, com exportações crescendo 6,6% e importações 5,7% em relação ao ano anterior, apoiando o otimismo para o crescimento econômico global. Os mercados acionários no exterior ficaram mistos: o Euro Stoxx 50 recuou após máximas históricas, o Shanghai Composite da China caiu após um pico de dez anos, enquanto o Nikkei 225 do Japão subiu para um novo recorde histórico.

Próximos Eventos Econômicos e Resultados de Empresas

• Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego devem subir para 215.000 na quinta-feira.
• A pesquisa Empire State Manufacturing de janeiro deve melhorar para 1,0.
• Os dados de sexta-feira incluem a produção industrial de dezembro (espera-se queda de 0,1%) e o índice do mercado imobiliário NAHB (projeção de alta para 40).
• A temporada de resultados do quarto trimestre começa, com os lucros das empresas do S&P 500 previstos para crescer 8,4% em relação ao ano anterior, ou 4,6% excluindo as maiores empresas de tecnologia.
• Os mercados atualmente atribuem apenas 5% de probabilidade para um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do FOMC, em 27-28 de janeiro.

Desenvolvimentos nas Taxas de Juros

Os futuros de notas do Tesouro de 10 anos de março fecharam em alta, com os rendimentos recuando para 4,14% enquanto investidores buscavam segurança em meio à incerteza geopolítica. Os ganhos foram limitados por dados econômicos robustos dos EUA e comentários hawkish do presidente do Fed de Minneapolis, Kashkari. Na Europa, os rendimentos dos títulos do governo também caíram, com os bunds alemães recuando para 2,814% e os gilts do Reino Unido atingindo a mínima de 13 meses. Comentários do vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, e do vice-governador do BOE, Ramsden, destacaram os desafios econômicos em curso e a fraqueza do mercado de trabalho na zona do euro e no Reino Unido, respectivamente. Os swaps indicam apenas 1% de chance de um aumento de juros pelo BCE na próxima reunião.

Movimentações Notáveis de Ações

• Principais ações de tecnologia, incluindo Amazon, Meta e Microsoft, caíram mais de 2% cada. Nvidia e Tesla recuaram mais de 1%, enquanto Apple caiu 0,33%. Alphabet teve leve alta de 0,03%.
• Empresas de semicondutores tiveram perdas significativas: Broadcom caiu mais de 4%, com ARM Holdings, Marvell Technology e Lam Research caindo mais de 2% cada. Applied Materials e Micron Technology também perderam mais de 1%.
• Ações relacionadas a viagens foram pressionadas após o Departamento de Estado dos EUA anunciar futuras suspensões de vistos para 75 países. Airbnb caiu mais de 5%, Expedia Group mais de 3% e Booking Holdings mais de 2%.
• Ações do setor de energia avançaram com a alta do petróleo. ConocoPhillips subiu mais de 4%, APA Corp mais de 3%, e outras como Exxon Mobil e Chevron subiram mais de 2%.
• Empresas expostas a criptomoedas valorizaram junto ao avanço do Bitcoin para a máxima de dois meses. Galaxy Digital Holdings saltou mais de 5%, com MicroStrategy e Riot Platforms subindo mais de 3%. Coinbase e Mara Holdings também registraram ganhos.
• ADRs da Trip.com despencaram mais de 7% após notícias de uma investigação antitruste por reguladores chineses.
• Rivian Automotive caiu mais de 7% após o UBS rebaixar a ação para “venda”.
• Glaukos Corp perdeu mais de 5% após divulgar previsão de vendas para 2026 abaixo das expectativas dos analistas.
• Wells Fargo caiu mais de 4% devido à receita líquida de juros do quarto trimestre abaixo do esperado, e Bank of America perdeu mais de 3% após reportar receita de trading abaixo do previsto.
• Intuitive Surgical caiu mais de 2% após projetar crescimento mais lento para os procedimentos da da Vinci.
• LyondellBasell Industries liderou as altas do S&P 500, subindo mais de 6% após o Citigroup remover a observação negativa, citando margens melhoradas.
• Mosaic avançou mais de 5% após o Morgan Stanley elevar o preço-alvo, citando aumento da demanda por potássio.
• TG Therapeutics subiu mais de 5% após divulgar receita preliminar de 2025 acima do esperado.
• Weyerhaeuser ganhou mais de 4% após aumento do preço-alvo pelo Citigroup.
• CNH Industrial subiu mais de 3% após o Goldman Sachs elevar a recomendação para “compra”.

Próximos Anúncios de Resultados (15 de janeiro de 2026)

• Blackrock Inc (BLK)
• First Horizon Corp (FHN)
• Goldman Sachs Group Inc (GS)
• JB Hunt Transport Services Inc (JBHT)
• Morgan Stanley (MS)