Relatório Diário Bitget UEX｜Casa Branca impõe tarifa de 25% sobre chips; Trump assina ordem para garantir fornecimento de terras raras; ações de terras raras disparam apesar do mercado em baixa; TSMC divulgará resultados (15 de janeiro de 2026)

1. Principais Notícias

Movimentações do Federal Reserve

Livro Bege aponta expansão econômica moderada O mais recente Livro Bege do Federal Reserve indicou que a atividade econômica nos Estados Unidos cresceu moderadamente na maioria das regiões, com o emprego em geral estável, mas pressões inflacionárias persistentes.

• Em 8 dos 12 distritos do Fed foi relatado crescimento, com o emprego basicamente inalterado.
• Os preços subiram em ritmo moderado, com o relatório ligeiramente melhor do que o anterior.
• Essa avaliação fornece suporte para o Fed manter os dados de observação das taxas de juros, podendo atenuar as expectativas do mercado por cortes rápidos nas taxas e impulsionar a demanda por ativos de proteção.

Commodities Internacionais

Trump assina ordem executiva sobre minerais críticos O presidente dos Estados Unidos, Trump, assinou uma ordem executiva para garantir a segurança da cadeia de suprimentos de minerais críticos como terras raras, acelerando a produção e aprovação doméstica.

• A ordem, baseada em políticas anteriores, prioriza o desenvolvimento de minerais como cobre, urânio e ouro para enfrentar a dependência estrangeira.
• Declaração de emergência energética nacional, com mobilização de fundos para promover mineração e processamento.
• A medida fortaleceu a confiança no mercado de terras raras, com ações do setor subindo contra a tendência, podendo intensificar a reorganização das cadeias globais de suprimentos e elevar os preços das commodities relacionadas.

Política Macroeconômica

Imposto de 25% sobre chips importados Trump anunciou um imposto de 25% sobre chips importados que não sejam para uso em IA nos EUA, focando em produtos exportados após trânsito pelo país.

• Espera-se que gere bilhões de dólares em receita, sem menção a isenções para investimentos.
• A Suprema Corte ainda não decidiu sobre a legalidade das tarifas de Trump, adiando o caso.
• A incerteza da política aumenta o sentimento de aversão ao risco, com os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caindo para o menor nível do ano, podendo ampliar o impacto negativo dos riscos geopolíticos nas ações.

2. Revisão do Mercado

• Ouro: queda de cerca de 0,5% para US$ 4.604/onça, próximo ao recorde histórico, impulsionado pela demanda de proteção e tensões geopolíticas.
• Prata: queda de cerca de 4,8% para US$ 88,20/onça, recuando após atingir o recorde histórico de US$ 93, devido à escassez de oferta e forte especulação.
• Petróleo: WTI caiu cerca de 1,7% para US$ 60,99/barril, devolvendo ganhos após alívio nos riscos geopolíticos, mas o equilíbrio entre oferta e demanda ainda é sensível a eventos envolvendo o Irã.
• Dólar: índice subiu levemente 0,08% para 99,14, afetado pela correção dos metais preciosos e dados do Fed, com o mercado atento à volatilidade potencial dos relatórios de inflação.

Desempenho dos Índices Americanos

• Dow Jones: queda de 0,09%, fechando em 49.149,63 pontos, recuando pelo segundo dia consecutivo, mas com small caps relativamente fortes.
• S&P 500: queda de 0,53%, fechando em 6.926,60 pontos, pior desempenho em um mês, com ações de tecnologia puxando o índice para baixo.
• Nasdaq: queda de 1%, fechando em 23.471,75 pontos, com a rotação dos setores direcionando fluxos para ativos defensivos.

Movimentações das Gigantes de Tecnologia

• Microsoft: queda de mais de 2%, afetada pela fraqueza geral do setor de tecnologia.
• Amazon: queda de mais de 2%, com incertezas macroeconômicas afetando e-commerce e cloud.
• Meta: queda de mais de 2%, devido a preocupações com desaceleração do crescimento das receitas de publicidade.
• Nvidia: queda de mais de 1%, com as tarifas sobre chips aumentando a pressão na cadeia de suprimentos.
• Tesla: queda de mais de 1%, com a demanda por veículos elétricos oscilando em função dos preços da energia.
• Alphabet: ajuste leve, com o lançamento do assistente de IA Gemini impulsionando, mas sem compensar a pressão do mercado.
• Apple: desempenho estável, com o mercado atento ao impacto potencial das tarifas sobre as importações de hardware.

A queda geral foi causada principalmente pela correção nas avaliações das techs e desempenho fraco dos bancos, com o capital migrando para setores defensivos.

Observação de Movimentações Setoriais

Setor de Terras Raras sobe mais de 10%

• Ações representativas: CRML sobe mais de 32%, USAR sobe mais de 9%, MP sobe mais de 8%.
• Fatores de impulso: Ordem executiva de Trump garante a cadeia de suprimentos e estimula expectativas de produção doméstica.

Setor de Energia sobe mais de 2%

• Ações representativas: Occidental Petroleum, ExxonMobil e Chevron sobem mais de 2%.
• Fatores de impulso: primeiros sinais de risco geopolítico elevam o preço do petróleo, mas recuo após declarações de Trump ainda sustentam o setor.

Setor Bancário cai mais de 3%

• Ações representativas: Wells Fargo cai 4,6%, Bank of America e Citi em queda.
• Fatores de impulso: lucros e receitas trimestrais abaixo das expectativas, proposta de teto de juros em cartões de crédito aumenta o peso do setor.

3. Análise Profunda de Ações

1. Bilibili - Forte crescimento nas receitas de publicidade

Resumo do evento: As ações da Bilibili subiram mais de 6%, atingindo o maior valor desde abril de 2022. Na conferência de marketing 2026 AD TALK, a empresa revelou que mais de 220 milhões de usuários assistiram conteúdos de consumo no último ano, impulsionando o crescimento da receita de publicidade por 11 trimestres consecutivos acima de 20%, superando amplamente o mercado. A taxa de retenção de clientes milionários é próxima de 90%, e a renda média dos criadores aumentou 22%. Interpretação de mercado: Instituições consideram forte o ecossistema de consumo do Bilibili, com expansão sustentável nos negócios de publicidade, e Morgan Stanley, entre outras, acredita no aumento da penetração entre jovens usuários. Insights de investimento: O potencial de crescimento da plataforma é forte, podendo se beneficiar da recuperação do marketing digital; recomenda-se acompanhar os resultados trimestrais para confirmação.

2. Broadcom - Emissão de US$ 4,5 bilhões em títulos para reestruturação de dívida

Resumo do evento: As ações da Broadcom caíram mais de 4%, após o anúncio do acordo para emissão de US$ 4,5 bilhões em títulos seniores, destinados a fins corporativos e quitação de dívidas. A medida visa otimizar a estrutura financeira e apoiar a expansão em áreas como chips de IA. Interpretação de mercado: Analistas do Goldman Sachs veem isso como financiamento estratégico, aliviando a alta alavancagem, mas há preocupações sobre diluição no curto prazo. Insights de investimento: A gestão da dívida favorece a estabilidade de longo prazo, mas o ambiente tarifário para chips exige atenção ao aumento dos custos da cadeia de suprimentos.

3. Meta - Conclui demissões na unidade Reality Labs

Resumo do evento: As ações da Meta caíram mais de 2%, após relatos de corte de cerca de 10% dos funcionários da unidade Reality Labs, totalizando 1.500 pessoas. Essa unidade é responsável pelos negócios de VR/AR, e o ajuste visa reduzir custos e aumentar a eficiência. Interpretação de mercado: Analistas do Barclays observam que as demissões refletem otimização dos investimentos em metaverso, e as instituições seguem confiantes na resiliência do core business de publicidade. Insights de investimento: O controle de custos pode melhorar as perspectivas de lucro, mas é necessário observar o progresso da integração entre IA e redes sociais.

4. Chevron - Expansão esperada da licença na Venezuela

Resumo do evento: As ações da Chevron subiram mais de 2% após notícias de que a empresa deve receber esta semana aprovação dos EUA para expandir sua licença na Venezuela, apoiando o crescimento da produção. Interpretação de mercado: Instituições como Citi entendem que isso fortalecerá a presença global em supply e ajudará a mitigar riscos geopolíticos. Insights de investimento: Com a demanda energética estável, a licença favorece o fluxo de caixa, sendo indicada para portfólios defensivos.

5. Rivian - UBS rebaixa recomendação para venda

Resumo do evento: As ações da Rivian caíram mais de 7% após o UBS rebaixar a recomendação de “neutra” para “venda”, com preço-alvo de US$ 15. Analistas apontam que a alta recente foi exagerada e que a entrega do modelo R2 em 2026 deve ser de apenas 10.600 unidades, abaixo do consenso. Interpretação de mercado: Instituições temem frustração com IA e expectativas do R2, além do aumento da concorrência em veículos elétricos. Insights de investimento: Volatilidade de curto prazo elevada; recomenda-se aguardar confirmação dos dados de entrega antes de investir.

4. Calendário do Mercado de Hoje

Cronograma de divulgação de dados

Principais eventos previstos

• Divulgação dos resultados da TSMC: Durante todo o dia – Atenção para receita e projeções de demanda por chips de IA, com possível impacto na volatilidade do setor de semicondutores.
• Declarações de dirigentes do Federal Reserve: Sem horário definido – Acompanhar as últimas opiniões sobre inflação e trajetória dos juros.

Opinião do Instituto de Pesquisa Bitget:

Impulsionado por compras dos bancos centrais e demanda de investidores, seguimos otimistas com o desempenho do ouro até 2026; o boom dos metais preciosos decorre de preocupações com inflação e dívida, enquanto o mercado de ações dos EUA foca no crescimento da IA, mas com alerta para volatilidade; o petróleo recua no curto prazo, mas o risco envolvendo o Irã dá suporte, e o dólar está pressionado pela expectativa de corte de juros. A demanda global por ativos tangíveis segue forte, recomendando-se diversificação para lidar com a incerteza.

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