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A partir de 26 de julho de 2025, o mercado de criptomoedas está passando por desenvolvimentos significativos em vários setores, incluindo avanços regulatórios, flutuações de mercado e atividades institucionais.

Desenvolvimentos Regulatórios

A Câmara dos Representantes dos EUA recentemente aprovou o Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (Lei GENIUS) com um voto de 308 a 122. Esta legislação visa criar uma estrutura regulatória abrangente para stablecoins, exigindo que sejam lastreadas um por um por dólares americanos ou outros ativos de baixo risco. A lei estabelece padrões rigorosos para reservas, auditorias e transparência, marcando um passo significativo em direção à supervisão federal e estadual dual e proteção ao consumidor. O presidente Donald Trump assinou o projeto de lei em lei em 18 de julho de 2025.

Flutuações do Mercado e Vencimento de Opções

O mercado cripto viu uma volatilidade notável, com mais de $15 bilhões em contratos de opções de Bitcoin e Ethereum expirando em 25 de julho de 2025. Este evento coincidiu com uma queda de $100 bilhões na capitalização total do mercado em 12 horas, levando-a para baixo de $3,87 trilhões. O Bitcoin liderou as perdas, caindo 3% para abaixo de $116.000, enquanto o Ethereum caiu para menos de $3.600. O vencimento de opções incluiu 103.500 contratos de Bitcoin avaliados em $12,6 bilhões e 733.000 contratos de Ethereum no valor de $2,75 bilhões. Os traders estão monitorando de perto a reação do mercado a este vencimento, especialmente dado o alto anterior de $17 bilhões em vencimento de opções no mês passado.

Atividades Institucionais e Fluxos de ETFs

A demanda institucional teve um impacto significativo no mercado, com ETFs de Bitcoin à vista recebendo influxos substanciais. O ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock (NASDAQ:IBIT) tornou-se o ETF mais rápido a ultrapassar $80 bilhões em ativos, impulsionando o Bitcoin acima de $120.000 e reforçando sua posição em meio à crescente adoção mainstream. Desde o início de 2025, os ETFs de Bitcoin à vista atraíram impressionantes $22,7 bilhões em influxos acumulados, com a maioria capturada por fundos registrados nos EUA.

Participações do Governo e Reservas Estratégicas

Os Estados Unidos estabeleceram uma Reserva Estratégica de Bitcoin, financiada pelo Bitcoin confiscado pelo Tesouro, conforme anunciado pelo presidente Donald Trump em março de 2025. Esta reserva visa manter Bitcoin de propriedade do governo como um ativo de reserva nacional, com os EUA possuindo aproximadamente 200.000 BTC em março de 2025. A iniciativa gerou reações mistas, com alguns economistas criticando a ideia, enquanto vários estados iniciaram projetos semelhantes.

Movimentos do Mercado Global

O mercado global de cripto passou por uma correção acentuada no final de julho de 2025, com Bitcoin e altcoins principais sofrendo perdas significativas em meio à volatilidade elevada. A venda eliminou quase $40 bilhões em valor de mercado em uma semana, impulsionada por saídas de ETFs, quebras técnicas e crescentes preocupações sobre negociação especulativa. O Bitcoin caiu abaixo de $118.000, acionando ordens de venda automatizadas, enquanto o Ethereum e XRP caíram mais de 3% e 10%, respectivamente, marcando uma das correções mais abruptas na história recente.

Dados On-Chain e Atividade da Rede

Os dados on-chain revelam que quase 693.000 ETH, aproximadamente $2,6 bilhões, estão aguardando para serem desbloqueados, marcando a maior onda de saída de validadores desde que a staking do Ethereum começou. Além disso, o Ethereum estabeleceu um novo recorde histórico em uso diário de gás, atingindo 162 bilhões de unidades, com endereços ativos diários ultrapassando 500.000 por dois dias consecutivos, a primeira vez desde março de 2024. O interesse aberto do Bitcoin alcançou um novo recorde histórico de $44,5 bilhões em meio a uma queda de preços, sinalizando aumento de alavancagem e maior risco de volatilidade do mercado e liquidações.

Desenvolvimentos Internacionais

O Ministério de PME e Startups da Coreia do Sul anunciou planos para levantar restrições que impedem negócios relacionados a cripto de serem classificados como empresas de risco. Sob a emenda proposta, startups de cripto podem acessar benefícios governamentais chave, incluindo cortes de impostos corporativos de 50% por cinco anos, alívio de 75% no imposto sobre aquisição de imóveis e descontos em anúncios de transmissão de até 70%. Essa mudança de política visa integrar ativos digitais na economia de inovação e startups do país.

Perspectivas do Mercado

Apesar da volatilidade recente, o mercado de cripto mostra sinais de resiliência. O engajamento institucional permanece forte, com reposicionamento estratégico evidente nos fluxos de ETFs de Bitcoin. Os futuros das principais altcoins, incluindo Ethereum e Solana, mantêm um interesse robusto, refletindo o otimismo contínuo em torno de avanços tecnológicos e expansão do ecossistema. No entanto, os investidores são aconselhados a permanecer cautelosos, uma vez que as mudanças nas razões longas-curtas e nas taxas de financiamento indicam uma posição defensiva em meio a incertezas mais amplas no mercado.

Em resumo, o mercado de criptomoedas em 26 de julho de 2025 é caracterizado por avanços regulatórios significativos, flutuações de mercado notáveis e uma participação institucional ativa. Embora desafios persistas, a resiliência do mercado e os desenvolvimentos contínuos sugerem uma paisagem dinâmica e em evolução para ativos digitais.