eToro нацеливается на оценку в $4 миллиарда и привлечение $500 миллионов от IPO в США

Израильская компания eToro раскрыла детали предстоящего IPO в Нью-Йорке, планируя привлечь до 500 миллионов долларов и достичь оценки в 4 миллиарда долларов. Распределение включает 10 миллионов обыкновенных акций класса A, цена которых варьируется от 46 до 50 долларов за акцию. eToro предоставит половину предложения, а остальные пять миллионов акций будут предложены существующими акционерами, согласно объявлению в понедельник.

Платформа также позволит андеррайтерам купить дополнительные 1,5 миллиона акций в течение 30 дней для покрытия любых превышений. Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup возглавляют андеррайтинг, при дополнительной поддержке Deutsche Bank Securities, Cantor и BofA Securities.

Социальная платформа для торговли акциями и криптовалютами подала заявку на листинг своих акций на Nasdaq Global Select Market под тикером "ETOR". Согласно Reuters, гигант управления активами на 10 триллионов долларов BlackRock уже выразил интерес к покупке акций ETOR на сумму 100 миллионов долларов. eToro  конфиденциально подала заявку на IPO в январе, чтобы завершить свою стратегию в частном порядке.

«Регистрационное заявление на Форме F-1, касающееся предлагаемого размещения этих ценных бумаг, было подано в SEC, но еще не вступило в силу», — говорится в заявлении от 5 мая. «Эти ценные бумаги не могут быть проданы, и предложения о покупке не могут быть приняты до тех пор, пока регистрационное заявление не вступит в силу».

Выход компании на биржу в Нью-Йорке следует за ранее предпринятой попыткой слияния со Специальной компанией по приобретению FinTech Acquisition Corp. V в 2022 году. Сделка по выходу на биржу оценила бы eToro в 10,4 миллиарда долларов, но не получила одобрения от Комиссии по ценным бумагам и биржам.

На данный момент Coinbase и несколько майнинговых компаний по добыче биткоинов являются единственными компаниями, связанными с криптовалютой, которые успешно провели IPO в Соединенных Штатах. Эмитент стейблкоинов Circle также планировал разместить акции на американских фондовых биржах в конце апреля после подачи проспекта в SEC. Однако компания не раскрыла обновленную информацию о своих планах, так как некоторые компании пересмотрели свои IPO на фоне тарифов президента Трампа.