Майнинговая компания Bitfarms увеличила объем предложения конвертируемых облигаций до $500 миллионов

Bitfarms Ltd., североамериканская компания по майнингу bitcoin, объявила в четверг, что установила цену расширенного предложения конвертируемых старших облигаций, увеличив объем с 300 миллионов до 500 миллионов долларов, предложенных всего за день до этого.

Компания, акции которой котируются на Nasdaq и в Торонто, заявила в statement , что выпустит конвертируемые старшие облигации с доходностью 1,375% и сроком погашения в 2031 году, с опцией для первоначальных покупателей приобрести дополнительные облигации на сумму 88 миллионов долларов в течение 13 дней.

Конвертируемые облигации будут начислять проценты дважды в год, начиная с 15 июля 2026 года, и погашаются 15 января 2031 года. Начальная цена конвертации составляет примерно 6,86 доллара за акцию — это на 30% выше последней цены закрытия Bitfarms в 5,28 доллара.

Ожидается, что размещение завершится примерно 21 октября 2025 года, при условии одобрения со стороны Toronto Stock Exchange.

Согласно заявлению, Bitfarms планирует использовать вырученные средства для общих корпоративных целей и финансирования сделок capped call, направленных на ограничение размывания акций. Компания управляет майнинговыми объектами и энергетической инфраструктурой для высокопроизводительных вычислений по всей Северной Америке. Согласно заявлению, компания поддерживает энергетический портфель мощностью 1,3 ГВт, более 80% которого расположено в США.

Акции Bitfarms, торгующиеся под тикером BIFT, закрылись в четверг с падением на 18,4% до 5,28 доллара и упали еще на 5,3% после закрытия, согласно данным Yahoo Finance. Несмотря на снижение в четверг, которое компенсировало рост за последние сессии, акции все еще выросли на 26,6% за последние пять дней и на 82,7% за последний месяц.